近期动力煤期货增仓拉涨，昨日1701合约大涨4.65%至643.4元/吨，近月升水持续大幅拉升。

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从供需平衡表看，四季度供需双双走强：9月29日会议开释安全高效产能后，月度产值预期较三季度环比添加8-9%，从咱们调研的状况看，这部分产值已开端连续开释，运力瓶颈免除后有望加快；需求侧11月-12月火电产值和煤耗的正常季节性环比增幅也在10%之上。行情判别上，咱们以为现在现货价格持续上涨的首要驱动力不是供需缺口预期，而是汽运、铁运多个环节呈现的运力严重限制了产值开释的速度和起伏，港口现货价格何时企稳取决于运力问题何时得到解决。期货盘面已根本修正贴水，持续持多需谨慎。

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“十一”假日后煤耗缓慢上行，电厂环节的库存、库存消费比均处低位，后期补库需求仍然较强：上星期六大电厂日均煤耗54.97万吨，周度环比添加3.86%，较去年同期水平高13.61%。六大电厂库存周度降4.21%，库存可用天数降5.71天至21.8天，当时库存水平较去年同期低12.96%、库存可用天数同比降5.71天。

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港口环节，上星期电厂在港口备货活跃，但受大雾封航影响港存添加显着：滨海煤炭运费涨跌互现，9月下旬以来初次呈现企稳，秦港锚地船只增33艘至75艘，预到船只降1艘至10艘，秦港日均吞吐量降12.44%至37.91万吨，日均铁路煤炭调入量增16.21%至50.41万吨，黄骅港锚地船只增15艘至70艘，日均吞吐量降17.12%至37.14万吨，日均铁路煤炭调入量增10.36%至52万吨，港口呈现阶段性供需盈利，上星期北方五港库存增169.9万吨（13.61%）。

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产地环节，9月23日发改委发动煤炭一级呼应，日增产规划扩展至50万吨，9月29日会议答应部分安全高效产能产能在276日与330日间开释，但高频数据没有得到表现，10月上旬全国煤矿产值环比降8.68%，国有要点煤矿库存环比降4.22%。