证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—015

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债券代码：110045 债券简称：海澜转债

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转股代码：190045 转股简称：海澜转股

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海澜之家集团股份有限公司

关于向下批改“海澜转债”转股价格的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 批改前转股价格：11.75元/股

● 批改后转股价格：7.30元/股

● “海澜转债”本次转股价格调整施行日期：2021年4月28日

一、转股价格批改依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2018]836号）核准，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日揭露发行了3,000万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限6年。经上海证券买卖所自律监管决定书〔2018〕108号文赞同，公司30亿元可转化公司债券于2018年7月31日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。

依据《海澜之家股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称《征集阐明书》）的相关条款，在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司A股股票现已出现在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。上述计划须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价和前一个买卖日公司A股股票买卖均价，一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

因公司A股股票现已出现在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%（即11.75元/股×85%=9.99元/股）的景象，已满意《征集阐明书》中规矩的转股价格向下批改的条件。

二、批改转股价格的审议程序

依据公司长时间稳健开展的考虑，为保护债券持有人的利益，优化公司本钱结构，保护投资者权益，公司别离于2021年4月8日、2021年4月26日举行第八届第六次董事会会议及2021年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于向下批改“海澜转债”转股价格的方案》，一起股东大会授权董事会依据《征集阐明书》中相关条款处理本次向下批改“海澜转债”转股价格相关事宜。

2021年4月26日，公司举行第八届第七次董事会会议，审议经过了《关于确认向下批改“海澜转债”转股价格的方案》，确认“海澜转债”向下批改后的转股价格。董事会对该方案进行表决时，相关董事周立宸、黄凯逃避表决，其他7名非相关董事（包含独立董事）均赞同经过该方案。

三、批改后的转股价格

鉴于公司2021年第2次暂时股东大会举行日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价为7.298元/股，前一个买卖日公司A股股票买卖均价为6.446元/股，公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产值为3.06元，故本次批改后的“海澜转债”转股价格应不低于7.298元/股。董事会依据《征集阐明书》的相关条款，归纳考虑前述价格和公司实际状况，确认“海澜转债”转股价格向下批改为7.30元/股。

2021年4月27日，“海澜转债”暂停转股（转股代码：190045），“海澜之家”股票（股票代码：600398）和“海澜转债”（债券代码：110045）正常买卖。自2021年4月28日起，“海澜转债”转股价格由11.75元/股调整为7.30元/股，并于同日康复转股。

特此布告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二二一年四月二十七日

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 布告编号：2021-016

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议由董事会招集，现场会议由董事长周立宸先生掌管。会议选用现场投票与网络投票相结合的方法举行，会议的招集和举行程序、到会会议人员的资历、会议的表决方法和程序均契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会9人；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 董事会秘书到会会议，公司高档管理人员列席会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于向下批改“海澜转债”转股价格的方案

审议成果：经过

表决状况：

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

方案1为特别不吝珠玉方案，取得到会本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、王恺

2、 律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集和举行程序契合《证券法》、《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的有关规矩，到会现场会议人员资历合法有用，招集人资历合法有用，表决程序和表决成果合法有用，本次股东大会构成的不吝珠玉合法有用。

四、 备检文件目录

1、 海澜之家集团股份有限公司2021年第2次暂时股东大会不吝珠玉；

2、 国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司2021年第2次暂时股东大会的法律定见书。

海澜之家集团股份有限公司

2021年4月27日