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1、成绩同比大增,转型成效显著。2016年一季度,公司完成经营收入2.45亿元,同比添加87.41%,完成归属于上市公司股东的净赢利6000.19万元,同比添加2016.58%。公司成绩大幅添加的原由于转型后的新型工业收入和赢利大幅进步。2015年,公司的主经营务从单一变频器节能操控延伸拓宽,形成了包含高、中低压及防爆变频器在内的全系列变频器产品、伺服产品、新能源轿车及相关产品,逐步形成了节能设备高端制作工业、新能源轿车总成配套及运营工业、节能环保项目建造与运营工业的战略“金三角”,使得公司的产品结构发生了调整,毛利较高的新型工业对赢利的奉献已占有半壁河山。
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2、新能源轿车事务开展迅速,成为新的赢利增长点。公司依托合康动力整车操控器优势,切入干流客车厂,使用合康智能供给的智能充电络和北京/武汉畅的布局的租车络,打造合康新能源轿车生态圈。2016年一季度,公司新能源轿车总成配套及运营工业签定订单金额1.54亿元,同比添加21700.66%。新能源轿车工业链的开展已成为公司新的赢利增长点,未来有望继续。
3、华泰润达奉献增量赢利。华泰润达致力于节能环保和新能源技能。2015年,公司经过增发收买华泰润达100%股权,华泰润达成绩许诺为2015年、2016年、2017年完成非归母净赢利别离不低于3600万元、4600万元、5600万元。2015年华泰润达超额完成成绩许诺,未来两年有望为上市公司奉献较大成绩增量。
盈余猜测和出资评级:依据公司的最新订单状况和新能源轿车事务拓宽状况,咱们估计公司2016-2018年EPS别离为0.26元、0.40元、0.68元,保持“买入”评级。
危险提示:1、产品毛利率下降危险;2、新能源轿车行业开展不及预期。（信达证券）