10号，有才能的企业现已开端“云”工作啦！万得投顾APP支撑金融组织理财师、出资参谋“云”上服务客户！小编收到最多的问题便是：万得投顾APP在线上服务客户中精干什么？咱们对万得投顾APP这个渠道现已十分了解了，但小编计划再罗列下万得投顾APP在长途客户服务场景下的各种功用，每一个都是您得力的小帮手！

国元证券软件？国元证券软件

客情与客群保护

大宗产品？大宗产品

每日早报

2008美国金融危机,2008美国金融危机

早！我来报道！万得投顾APP供给的每天一篇早报，能够定时与客户联络感情，除了抢手头条、出资风向标外，客户最关怀的疫情发展数据，咱们也已紧迫更新上线。别的，早报也是翻开出售的载体，一起能够向客户传递可引荐的金融产品。

客户追寻

客户喜爱看什么？追寻了那些产品，万得投顾终端大数据明晰的经过客户阅读时长、金融产品阅读次数等数据进行出现，助力完成准确营销

*检查方法：登录万得投顾终端->主页->早报

地点组织金融产品引荐

代销基金

作为金融组织中的出资参谋、理财师、财富参谋，了解并实时把握地点组织的代销基金，是敏捷确定服务客户以及引荐基金的法门

如果您地点组织还有其他在售类型的金融产品，例如理财产品等，都能够经过万得投顾终端APP检查

*检查方法：登录万得投顾终端->主页->导航：产品池

产品报告书

熟知您地点组织的金融产品后，您便能够轻松的与客户进行产品售前沟通和沟通，只需要将特定金融产品的报告书，经过微信共享的方法，发送给客户即可

*检查方法：登录万得投顾终端->主页->产品池

报告书共有5个品种

简介报告书：金融产品的基本资料报告书

收益测算报告书：金融产品在某个时间段的前史收益状况报告书

定投测算报告书：金融产品在前史时间段中的定投体现状况报告书

换仓引荐报告书：客户原持仓与主张持仓的前史收益比照

出资转型报告书：从单一金融产品出资到财物装备的转型比照报告书

抢手产品

检查组织抢手，实时重视和了解本组织阶段性首要出售的金融产品

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客户办理

持仓办理

对要点重视的客户，能够经过持仓办理的方法，检视及追寻客户持仓的体现与危险状况

*注：文中姓名为虚拟客户，持仓信息仅供参考

风控预警

客户预警

经过万得职业抢先的事情风控规范，对客户持仓中的金融产品，进行底层穿透式的风控，准确到重仓持有的底层财物

*注：文中姓名为虚拟设定，不指向任何特定客户

*检查方法：登录万得投顾终端->主页->导航->预警

产品预警

事情风控还可对本组织出售的产品进行预警，贯穿于售前、售中和售后。您只需要在出售时，检查方针金融产品的危险状况

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行情与资讯

商场行情

国内沪深股票与各式券种、港股、美股与其他各国商场的实时行情，7*24不间断更新

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新闻资讯

商场意向、资讯、要闻和谈资，每一个热门都不要错失，丰厚自己的内容库，与客户有的聊、有所聊

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