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事情：1 月24 日，公司发布公告，孙公司昆山斯沃普与浙江加能签署结构协议，就新能源轿车主动化换电事务展开协作。
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携手浙江加能，换电事务布局再下一城。昆山斯沃普由公司全资子公司德迈科和蔚来合资建立，其中德迈科持有其44.00%的股权，蔚来持有43.5%，主营主动化换电站设备。而浙江加能从事新能源科技技能开发、新能源轿车及零部件、电池的出售等事务。
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本次协作首要鉴于浙江加能已在温州展开换电站运营，未来将托付斯沃普定制开发换电站，且将斯沃普作为独家供货商，未来车辆经销商、代理商优先运用其产品及服务，本次协作有利于进一步推动斯沃普换电设备布局。
电动车换电浪潮降临，换电设备首先获益。1 月9 日在NIODay 上，蔚来正式发布第二代换电站，单日服务才能达312 台次，车辆可完成主动泊入，用户无需下车，即可在车内一键发动自助换电。一起，依据我国经营报，蔚来将加快换电站布局，方案2021 年末全国换电站总数达500 座，现在蔚来换电站总建成近200 座。电动车换电形式处理了职业痛点，2020 年以来方针支撑力度显着加强，上汽、吉祥、宁德年代、欣旺达、软银等相关企业积极响应，估计近几年将快速开展。
山东威达是蔚来换电站的首要供货商，并逐渐拓宽到其它客户，将首先获益。
咱们以为，“换电形式”优势显着，技能通过几年的堆集也相对老练，方针层主导更有利于发挥规划效应，“换电形式”进入加快普及期，部分企业首先布局换电设备，占有先发优势。咱们测算2021 年设备需求达15.4 亿元。
中长时间跟着换电站的继续建造，估计2025 年将发生180 亿元设备商场空间，公司作为换电设备抢先厂商将首先获益。
出资主张：公司深度浸透史丹利百得、TTI、博世、创科等优质客户，跟着公司本身的产品品类拓宽，及产品在客户产品线中的浸透，公司有望长时间稳健生长。公司4 年布局换电设备开花结果，卡位优势显着，再获新生长点。
咱们估计公司2020/2021/2022 年净利润分别为2.52、3.55、4.77 亿元，上一年大幅扭亏为盈，今下一年同比增加40.9%、34.3%。保持“买入-A”评级。
危险提示：商场竞争加重、换电推动不达预期、蔚来协作不及预期。（安信证券）