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公司是国内新能源光伏多晶硅一线品牌,快速扩产进入榜首队伍。公司2016年增发收买集团持有的永祥多晶硅,后者具有多晶硅技术领域的一批闻名专家和技术人员。自2015年起,永祥多晶硅进行了四氯化硅冷氢化等归纳节能降耗技术改造,单位归纳能耗大幅下降,公司多晶硅出产本钱已降至6万元/吨以下(职业均匀水平为7万元/吨),具有明显的本钱竞赛优势。公司现在多晶硅产能2万吨,未来新增产能10万吨散布在乐山以及包头,总产能将到达12万吨,坐落国内榜首队伍。
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收买集团财物增厚成绩,打造光伏全工业链布局。2016年公司向集团增发注入光伏电池财物合肥通威,2017-2019年成绩许诺为6.8、7.7、8.2亿元。合肥通威现在太阳能电池片产能2.3GW,太阳能组件产能0.35GW,二期规划电池产能2.3GW,2018年规划产能到达9.7GW,且单晶占比挨近一半,有望大幅获益单晶市占率提高。未来公司凭借“渔光一体”、户用散布式发电等商业模式,带动饲料饲养、光伏新能源两大工业的开展,打造新能源光伏全工业链布局,“光伏+农业”双龙头位置愈加安定。
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多晶硅阶段性供需错配,价格上涨推进估值修正。2016年“630”后光伏的商场需求大幅下降,工业链各个环节的价格都呈现断崖式跌落。本年国内多晶硅企业大部分在第三季度组织了设备检修,多晶硅供应呈现阶段性紧缩;因为美国国际贸易委员会(ITC)承受本年四月请求破产的美商Suniva所提出的201条款请求,并或许于本年9月份做出审判成果,商场出于惊惧添加美国商场库存,带动多晶硅短期需求大幅提高。多晶硅价格在7月现已上涨挨近10%,咱们估计未来几个月多晶硅料将会呈现求过于供的局势,价格存在超预期上涨的或许性,有望带来职业层面的估值修正。
公司是水产饲料全国龙头,传统主业获益职业景气周期发动。公司现在年饲料出产能力超越1000万吨,是全球最大的水产饲料出产企业及首要的畜禽饲料出产企业,也是我国农、林、牧、渔板块出售规划最大的农业上市公司之一,水产饲料全国商场占有率已超越20%,接连20余年位居全国榜首。2017年淡水鱼价反弹创十年新高,带动淡水鱼饲养热度持续上升,公司作为水产饲料龙头,“景气周期+市占率提高”有望带来生长双击。
盈余猜测与估值:公司是国内新能源光伏多晶硅一线品牌。咱们估计2017-2019年公司完成归母净利润16.3亿、19.5亿、28.8亿,对应每股收益0.42、0.50、0.74元/股。咱们对公司两块事务采纳分部估值,光伏职业现在均匀估值20倍左右,考虑到光伏事务未来3年复合增速30%,依照0.8倍PEG给予24倍估值,一起给予公司水产饲养龙头公司均匀估值22倍,方针市值383亿,有30%以上上涨空间。初次掩盖,给予“买入”评级。（申万宏源）