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（二）参加规划

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1、根据《上海证券买卖所科创板发行与承销规矩适用指引第1号——初次揭露发行股票》要求，本次发行规划68.83亿元，保荐组织相关子公司海通立异证券出资有限公司跟投的股份数量为本次揭露发行数量的2.00%，即836,601股。

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2、其他战略出资者为国家集成电路工业出资基金二期股份有限公司、我国稳妥出资基金（有限合伙）、上海浦东科创集团有限公司、上海科技创业出资（集团）有限公司、上海张江科技创业出资有限公司、美的控股有限公司、北京兆易立异科技股份有限公司、闻泰科技股份有限公司、OPPO广东移动通讯有限公司，共获配5,447,112股，获配金额与新股配售生意佣钱算计900,749,148元。

3、本次共有10名出资者参加本次战略配售，终究战略配售发行数量为6,283,713股，占本次发行数量的15.02%。契合《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行办法》、《上海证券买卖所科创板发行与承销规矩适用指引第1号——初次揭露发行股票》（上证发〔2021〕77号）中对本次发行战略出资者应不超越10名、战略出资者取得配售的股票总量不得超越本次揭露发行股票数量的20%、专项财物处理方案获配的股票数量不得超越初次揭露发行股票数量的10%的要求。

（三）配售条件

参加本次战略配售的出资者均已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行开始询价，并许诺依照发行人和主承销商承认的发行价格认购其许诺认购的股票数量。

（四）限售期限

海通立异证券出资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起24个月。

其他战略出资者本次获配股票限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起12个月。

限售期届满后，战略出资者对获配股份的减持适用我国证监会和上交所关于股份减持的有关规矩。

第四节 股票发行情况

一、初次揭露发行股票的情况

（一）发行数量：4,183.0089万股（本次发行股份悉数为新股，不组织老股转让）

（二）发行价格：164.54元/股

（三）每股面值：人民币1.00元

（四）发行市销率

63.67倍（每股收入依照2020年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的运营收入除以本次发行后总股本核算）；

（五）市净率：

8.74倍（依照每股发行价格除以本次发行后每股净财物）

（六）发行后每股收益

-5.56元（依照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净赢利除以本次发行后的总股本核算）

（七）发行后每股净财物

18.83元（按2021年6月30日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行搜集资金净额之和除以本次发行后的总股本核算）

（八）搜集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行搜集资金总额688,272.28万元；扣除发行费用后，搜集资金净额为654,603.74万元。

普华永道中天会计师事务所（特别一般合伙）对公司本次揭露发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月10日出具了普华永道中天验字（2022）第0046号《验资陈说》，审验效果如下：

到2022年1月10日止，翱捷科技实践已发行人民币一般股41,830,089股，发行价格为每股人民币164.54元，搜集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币336,685,411.40元，实践搜集资金净额为人民币6,546,037,432.66元，其间计入股自己民币41,830,089元，计入本钱公积人民币6,504,207,343.66元。

（九）发行费用总额及明细构成：

注：本次发行费用均为不含增值税金额，算计数与各分项之和存在差异系四舍五入所构成的。

（十）搜集资金净额：654,603.74万元

（十一）发行后股东户数：24,460户

二、发行方法和认购情况

本次发行选用向战略出资者定向配售、网下向契合条件的出资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会大众出资者定价发行相结合的方法进行。

本次发行股票数量为41,830,089股。其间，终究战略配售数量为6,283,713股，占本次发行数量15.02%。网下终究发行数量为25,298,876股，其间网下出资者缴款认购25,298,876股，抛弃认购数量为0股；网上终究发行数量为10,247,500股，其间网上出资者缴款认购9,180,993股，抛弃认购数量为1,066,507股。本次发行网上、网下出资者抛弃认购股数悉数由保荐组织（主承销商）包销，保荐组织（主承销商）包销股份的数量为1,066,507股。

三、超量配售选择权的情况

发行人和主承销商在发行方案中未选用超量配售选择权。

第五节 财政会计情况

普华永道中天会计师事务所（特别一般合伙）作为公司本次初次揭露发行股票并在科创板上市的财政审计组织，对本公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的兼并及公司财物负债表，2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月的兼并及公司赢利表、兼并及公司现金流量表、兼并及公司股东权益改变表以及财政报表附注进行了审计，并出具了普华永道中天审字（2021）第11061号规范无保留定见审计陈说。相关财政数据已在招股阐明书中详细宣布，审计陈说全文已在招股意向书附录中宣布，出资者欲了解相关情况请详细阅览招股阐明书或招股意向书附录，本上市布告书不再宣布，敬请出资者留意。

公司财政陈说的审计截止日为2021年6月30日。普华永道中天会计师事务所（特别一般合伙）对公司2021年9月30日的兼并及母公司财物负债表，2021年1-9月的兼并及母公司赢利表、兼并及母公司现金流量表以及财政报表附注进行了审理，并出具了《审理陈说》（普华永道中天阅字（2021）第0075号）。相关财政数据已在招股阐明书“严重事项提示”之“四、公司财政陈说审计基准日后首要财政信息及运营情况”中进行了详细宣布，审理陈说全文已在招股意向书附录中宣布，出资者欲了解相关情况请详细阅览招股阐明书或招股意向书附录，本上市布告书不再宣布，敬请出资者留意。

根据公司现在的订单情况、运营情况以及商场环境，公司估计2021年度运营收入区间为200,216万元至221,291万元，同比增加85.22%-104.72%；归属于母公司股东的净赢利区间为-60,683万元至-54,904万元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净赢利区间为-56,992万元至-51,212万元。

上述2021年度成绩情况系公司财政部分开始估计数据，不构成公司的盈余猜测或成绩许诺。

第六节 其他重要事项

一、搜集资金专户存储三方/四方监管协议的组织

根据《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法》，公司已与保荐组织海通证券股份有限公司及寄存搜集资金的招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行等签定了《搜集资金专户存储三方监管协议》。一起，公司及公司子公司翱捷科技（深圳）有限公司、翱捷智能科技（上海）有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行别离签定了《搜集资金专户存储四方监管协议》（以下与《搜集资金专户存储三方监管协议》一起简称“监管协议”）。

监管协议对发行人、保荐组织及寄存搜集资金的商业银行的相关职责和职责进行了详细约好。详细情况如下：

二、其他事项

本公司在招股意向书宣布日至上市布告书刊登前，未产生《证券法》、《上市公司信息宣布处理办法》等规矩的严重事件，详细如下：

1、本公司主运营务开展方针开展情况正常，运营情况正常。

2、本公司所在职业和商场未产生严重改变。

3、除正常运营活动所签定的商务合同外，本公司未缔结其他对公司的财物、负债、权益和运营效果产生严重影响的重要合同。

4、本公司没有产生未施行法定程序的相关买卖，且没有产生未在招股阐明书中宣布的严重相关买卖。

5、本公司未进行严重出资。

6、本公司未产生严重财物（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司居处未产生改变。

8、本公司董事、监事、高档处理人员及中心技术人员未产生改变。

9、本公司未产生新增严重诉讼、裁定事项。根据上海市浦东新区人民法院2021年12月24日出具的“（2021）沪0115民初10191号”案《民事裁定书》，答应原告展讯通讯（上海）有限公司撤诉，翱捷科技无需付出任何费用。根据广东省深圳市中级人民法院2021年12月27日出具的“（2021）粤03民初133号”案《民事裁定书》，答应原告展讯通讯（深圳）有限公司撤诉，翱捷科技无需付出任何费用。

10、本公司未产生对外担保等或有事项。

11、本公司的财政情况和运营效果未产生严重改变。

12、本公司未举行董事会、监事会、股东大会。

13、本公司未产生其他应宣布的严重事项，招股意向书中宣布的事项未产生严重改变。

第七节 上市保荐组织及其定见

一、上市保荐组织基本情况

保荐组织（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

居处：上海市广东路689号

保荐代表人：王鹏程、龚思琪

联系人：王鹏程 021-23219000

传真：021-63411627

二、上市保荐组织的引荐定见

上市保荐组织以为，发行人契合《公司法》、《证券法》、《科创板初次揭露发行股票注册处理办法（试行）》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规及规范性文件的相关规矩。发行人契合科创板定位，具有在上海证券买卖所科创板上市的条件。海通证券股份有限公司赞同引荐翱捷科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市，并承当相关保荐职责。

三、供给继续督导作业的保荐代表人的详细情况

王鹏程：本项目保荐代表人，2014年参加海通证券，现任出资银行部高档副总裁。

曾掌管或参加中微公司、思瑞浦、西上海等IPO项目；上海瀚讯、上实开展、漳泽电力、中微公司等非揭露发行项目。

龚思琪：本项目保荐代表人，2007年参加海通证券，现任出资银行部总经理助理，施行董事。

曾掌管或参加完结拓维信息、博云新材、天桥起重、多喜爱、万里马、英搏尔、新城市、深圳新星、南极光、大东南、凯撒文明、海峡股份、天舟文明、信质电机、鞍重股份等IPO项目；莱宝高科、长城电工等非揭露发行项目；万里马可转债项目；西山煤电的公司债项目；深开展次级债项目；岳阳恒立的股权分置变革；得润电子的股权鼓励；金达照明、威丝曼等新三板项目。

第八节 重要许诺事项

一、关于本次发行前所持股份的限售组织、自愿承认股份的许诺

（一）实践操控人戴保家许诺

“（1）自发行人股票上市之日起36个月内，自己不转让或许托付别人处理自己直接或直接持有的发行人揭露发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法处理所持股份的承认手续。

（2）发行人上市时未盈余的，在发行人完结盈余前，自发行人本次发行上市之日起3个完好会计年度内，自己不减持发行人股份；自发行人本次发行上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，自己每年减持的股份不得超越发行人股份总数的2%。

（3）发行人上市后6个月内，若发行人股票接连20个买卖日的收盘价均低于发行价，或许上市后6个月期末（如该日不是买卖日，则为该日后榜首个买卖日）收盘价低于发行价，自己持有的上述发行人股份的确守时限在前述确守时的基础上自动延伸6个月。若发行人上市后产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

（4）自己担任发行人董事及高档处理人员期间，在满意股份承认许诺的前提下，每年转让的发行人股份不超越上一年底所持发行人股份总数的25%；在自己离任后半年内，自己不转让所持有的发行人股份。

（5）在自己被确定为发行人实践操控人期间，将向发行人申报自己持有的发行人的股份及其改变情况。

（6）自己一起将恪守法令法规以及上海证券买卖所科创板股票上市规矩适用自己股份承认的其他规矩。若相关减持规矩后续有修正的，自己将依照到时有用的减持规矩依法施行。”

（二）实践操控人一起行动听宁波捷芯、GreatASR1 Limited、GreatASR2 Limited许诺

“（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本单位不转让或许托付别人处理本企业直接或直接持有的发行人揭露发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法处理所持股份的承认手续。

（2）在本单位作为发行人实践操控人的一起行动听期间，将向发行人申报本单位持有的发行人的股份及其改变情况。

（3）本单位一起将恪守法令法规以及上海证券买卖所科创板股票上市规矩适用本单位股份承认的其他规矩。若相关减持规矩后续有修正的，本单位将依照到时有用的减持规矩依法施行。”

（三）公司榜首大股东阿里网络许诺

“（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本单位不转让或许托付别人处理本单位直接或直接持有的发行人揭露发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法处理所持股份的承认手续。

（2）本单位在作为持有发行人5%以上股份的股东期间，将向发行人申报本单位直接或直接持有的发行人的股份及其改变情况。”

（四）实践操控人前一起行动听上海颐泰、Innodac HK、Fantasy Ltd.、彭清、冠盈集团、黄峰、上武一期、上武二期许诺

“（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本单位/自己不转让或许托付别人处理本企业直接或直接持有的发行人揭露发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法处理所持股份的承认手续。

（2）本单位/自己一起将恪守法令法规以及上海证券买卖所科创板股票上市规矩适用本单位/自己股份承认的其他规矩。若相关减持规矩后续有修正的，自己将依照到时有用的减持规矩依法施行。”

（五）公司股东万容红土、新星纽士达、义乌调和许诺

“（1）自发行人股票上市之日起12个月内，本单位不转让或许托付别人处理本单位直接或直接持有的发行人揭露发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法处理所持股份的承认手续。

（六）其他股东许诺

“自发行人股票上市之日起12个月内，本单位/自己不转让或许托付别人处理本单位/自己直接或直接持有的发行人揭露发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法处理所持股份的承认手续。”

（七）董事、监事及高档处理人员许诺

（1）自发行人上市之日起12个月内，不转让或许托付别人处理自己已直接或直接持有的发行人初次揭露发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购自己直接或直接持有的该部分股份。

（2）发行人上市时未盈余的，在发行人完结盈余前，自发行人本次发行上市之日起3个完好会计年度内，自己不减持发行人股份；自己在前述期间离任的，继续恪守本条约好。

（3）前述确守时届满后，自己作为发行人的董事、监事或高档处理人员，在发行人任职期间每年转让发行人股份不超越所持有的股份总数的25%；离任后半年内，不转让自己所持有的发行人股份。

（4）在自己任职期间，将根据发行人要求向发行人申报自己持有的发行人的股份及其改变情况。

（5）自己一起将恪守法令法规以及上海证券买卖所科创板股票上市规矩适用自己股份承认的其他规矩。若相关减持规矩后续有修正的，自己将依照到时有用的减持规矩依法施行。

（6）前述许诺不因自己在公司担任职务的改变或自公司离任等原因而抛弃施行。

（八）中心技术人员许诺

“（1）自发行人上市之日起12个月内和自己离任后6个月内，不转让或许托付别人处理自己已直接或直接持有的发行人初次揭露发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购自己直接或直接持有的该部分股份。

（3）自自己所持发行人初次发行上市前的股份限售期满之日起4年内，自己每年转让直接或直接持有的发行人初次揭露发行股票前已发行的股份不超越发行人上市时自己所持发行人上市前股份总数的25%，减持份额能够累积运用。

（4）在自己作为发行人中心技术人员期间，将根据发行人要求向发行人申报自己持有的发行人的股份及其改变情况。

（5）自己一起将恪守法令法规以及上海证券买卖所科创板股票上市规矩适用自己股份承认的其他规矩。若相关减持规矩后续有修正的，自己将依照到时有用的减持规矩依法施行。”

二、关于持股意向及减持意向的许诺

（一）实践操控人戴保家许诺

“（1）自己未来继续看好发行人及其所在职业的开展前景，乐意在较长时期内安稳持有发行人股份。在发行人上市后，自己在确守时满后可根据需求减持所持有的发行人的股票。

（2）自己将依照初次揭露发行股票招股阐明书以及出具的各项许诺载明的限售期限要求，并严厉恪守法令法规的相关规矩，在限售期限内不减持持有的发行人上市前股份，在上述限售条件免除后，方可作出减持股份的抉择。减持方法包含但不限于会集竞价、大宗买卖、协议转让或到时我国证监会、上海证券买卖所答应的其他方法进行。

（3）在自己施行减持发行人股份时，若自己仍为实践操控人，自己将严厉恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等适用法令、法规、规范性文件关于股份减持及信息宣布的规矩。

（4）自己所持股票在确守时满后施行减持时，如我国证监会、上海证券买卖所对股票减持存在更新规矩和要求的，自己将恪守到时适用自己的规矩和要求。”

“（1）本单位未来继续看好发行人及其所在职业的开展前景，乐意在较长时期内安稳持有发行人股份。在发行人上市后，本单位在确守时满后可根据需求减持所持有的发行人的股票。

（2）本单位将依照初次揭露发行股票招股阐明书以及出具的各项许诺载明的限售期限要求，并严厉恪守法令法规的相关规矩，在限售期限内不减持持有的发行人上市前股份，在上述限售条件免除后，方可作出减持股份的抉择。减持方法包含但不限于会集竞价、大宗买卖、协议转让或到时我国证监会、上海证券买卖所答应的其他方法进行。

（3）在本单位施行减持发行人股份时，若本单位仍为实践操控人的一起行动听，本单位将严厉恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等适用法令、法规、规范性文件关于股份减持及信息宣布的规矩。

（4）本单位所持股票在确守时满后施行减持时，如我国证监会、上海证券买卖所对股票减持存在更新规矩和要求的，本单位将恪守到时适用本单位的规矩和要求。”

（三）公司股东阿里网络、万容红土、新星纽士达、义乌调和许诺

（3）在本单位施行减持发行人股份时，若本单位仍为独自或算计持有发行人5%以上股份的股东，将严厉恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等适用法令、法规、规范性文件关于股份减持及信息宣布的规矩。

（4）本单位所持股票在确守时满后施行减持时，如我国证监会、上海证券买卖所对股票减持存在更新规矩和要求的，本单位将恪守到时适用于本单位的相关规矩和要求。”

三、关于防止同业竞赛的许诺及规范和削减相关买卖许诺

为防止同业竞赛或潜在同业竞赛，保护公司利益，确保公司正常运营，公司实践操控人戴保家出具了《防止同业竞赛许诺函》，许诺：

“1、除发行人及其子公司外，自己现在不存在所操控的自营、与别人一起运营或为别人运营与发行人及其子公司相同、类似事务主体的景象，自己及所操控的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞赛。

2、在自己直接或直接持有发行人股份、依照我国法令、法规被确以为发行人实践操控人期间，自己及所操控的其他企业将不采纳控股、联营、合营、协作的方法直接或直接从事与发行人及其子公司相竞赛的事务。

3、如未来自己及自己所操控的其他企业，及自己经过出资联系或其他任何方法的组织操控的企业，与发行人及其操控的企业其时所从事的主运营务不可防止的构成竞赛，则在发行人提出异议后，自己将及时转让或中止上述企业，若发行人提出受让恳求，则自己将无条件按经有证券从业资历的中介组织评价后的公允价格将上述企业优先转让给发行人。

4、自己不会运用实践操控人位置危害发行人以及其他股东的合法权益。自己违背上述许诺的，将按相关法令法规规矩或监管部分要求承当相应职责。如因自己未施行许诺给发行人构成丢失的，自己将补偿因而给发行人构成的实践丢失。”

此外，实践操控人戴保家出具了关于规范和削减相关买卖的许诺：

“（1）自己现时及将来均严厉恪守发行人的《公司规章》以及其他相关买卖处理准则，并根据有关法令法规和证券买卖所规矩等有关规矩施行信息宣布职责和处理有关报批程序，确保不经过相关买卖危害发行人及其股东的合法权益。

（2）自己将尽量削减和规范与发行人的相关买卖。关于无法防止或许有合理原因而与发行人产生的相关买卖，自己许诺将依照公正、公允和等价有偿的准则进行，并依法签定协议，施行合法程序，确保不经过相关买卖搬运、运送利益，危害发行人及其他股东的合法权益。

（3）触及自己与发行人的相关买卖事项，自己将严厉依照《公司规章》及相关规范性法令文件的要求，在相关董事会和股东大会中逃避表决，不运用自己实践操控人的位置，为自己在与发行人相关买卖中获取不正当利益。

（4）如违背上述任何一项许诺，自己乐意承当由此给发行人及其股东构成的直接或直接经济丢失、索赔职责及与此相关的费用开销。”

四、关于诉讼事项的许诺

实践操控人戴保家出具了关于诉讼事项的许诺：

“就翱捷科技股份有限公司（以下称“翱捷科技”）在本次发行上市前的未决诉讼及相关专利无效宣告恳求，自己作为翱捷科技的实践操控人，为消除上述事项对翱捷科技构成的晦气影响，在此许诺：

自己将活跃推动翱捷科技的应诉、专利无效抗辩及相关应对办法。假如翱捷科技的上述诉讼败诉并因而需求施行收效判定效果，自己将承当翱捷科技因而而需承当的悉数危害补偿费用，以确保不因上述费用致使翱捷科技和翱捷科技未来上市后的大众股东遭受丢失。”

五、公司上市后三年内安稳股价预案及相应束缚办法

（一）发行人安稳股价的预案

经公司2020年第三次暂时股东大会审议经过，公司拟定了《翱捷科技股份有限公司关于在科创板上市后三年内安稳公司股价的预案》，公司及其实践操控人、在公司收取薪酬和/或补贴的董事（独立董事在外）和高档处理人员许诺将严厉恪守下述安稳公司股价的预案：

“（1）发动和中止股价安稳办法的条件

1）发动条件

在公司初次揭露发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）后三年内，如公司股票接连20个买卖日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净财物（最近一期审计基准日后，因赢利分配、本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净财物呈现改变的，每股净财物相应进行调整，下同）（以下简称“发动条件”），除因不可抗力要素所构成的外，在契合我国证监会及上海证券买卖所关于股票回购、股票增持、信息宣布等有关规矩的前提下，公司及相关主体应按下述次序运用一种或多种方法安稳公司股价，但施行安稳股价办法不能逼迫实践操控人施行要约收买职责：（1）公司回购公司股票；（2）公司实践操控人增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事及未在公司处收取薪酬的董事）、高档处理人员增持公司股票。

触发发动条件后，公司应当在10日内举行董事会、30日内举行股东大会，审议安稳股价详细方案，明晰该等详细方案的施行期间，并在股东大会审议经过该等方案后的5个买卖日内发动安稳股价详细方案的施行。

2）中止条件

在安稳股价办法的施行前或施行期间内，如公司股票接连3个买卖日收盘价高于最近一期经审计的每股净财物，将中止施行安稳股价办法，但法令、法规及规范性文件规矩相关办法不得中止的在外。

安稳股价详细方案施行结束或中止施行后，若再次触发发动条件的，则再次发动安稳股价预案，并按次序予以施行。

（2）安稳股价的详细办法

当触发前述发动条件时，安稳股价的详细办法依照以下次序顺次施行：

1）公司回购公司股票

A、公司为安稳股价之意图回购股票，应契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会大众股份处理办法（试行）》及《关于上市公司以会集竞价买卖方法回购股份的补充规矩》《关于支撑上市公司回购股份的定见》《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》等相关法令、法规及规范性文件的规矩，且应确保公司股权散布仍契合上市条件。

B、公司股东大会对公司回购股票方案做出抉择，须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过，公司实践操控人许诺就审议该等回购股票方案时投赞成票。公司股东大会能够授权董事会对回购股票方案作出抉择。授权方案及股东大会抉择中明晰授权的详细景象和授权期限等内容。公司董事会对回购股票方案作出抉择，须经三分之二以上董事到会的董事会会议抉择经过。

C、在股东大会审议经过股票回购方案后，公司应依法告诉债权人，向我国证监会、上海证券买卖所等主管部分报送相关材料，处理批阅或存案手续。在完结必需的批阅、存案、信息宣布等程序后，公司方可施行相应的股票回购方案。

D、公司回购股票的数量和资金规划应当与公司的实践财政情况相匹配。公司单次用于回购股票的资金准则上不低于公司总股本金额的1%，但根据公司股东大会或董事会的赞同，能够对上述份额进行束缚。公司能够运用自有资金、发行证券搜集资金、金融组织告贷以及其他合法资金回购股票。

E、回购股票的价格：回购的价格准则上不超越公司最近一期经审计的每股净财物。

2）实践操控人增持公司股票

A、触发安稳股价发动条件，在公司施行股票回购后，且产生下述两种景象之一的：①公司回购股份方案施行结束之次日起的接连10个买卖日，每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净财物；②公司回购股份方案施行结束之次日起的3个月内发动安稳股价预案的条件被再次触发。实践操控人应在契合《上市公司收买处理办法》等法令、法规及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权散布不契合上市条件和/或实践操控人施行要约收买职责的前提下，对公司股票进行增持。

B、在契合上述规矩时，公司实践操控人应在安稳股价发动条件触发10个买卖日内，将其拟增持股票的详细方案（内容包含但不限于增持股数区间、方案的增持价格上限、完结时效等）告诉公司。实践操控人能够经过二级商场以会集竞价方法或其他合法方法增持公司股票。

C、实践操控人在12个月内增持公司的股票不超越公司已发行股票的2%。即实践操控人能够自初次增持之日起算的未来12个月内，从二级商场上继续择机增持公司股票，累积增持份额不超越公司已发行总股本的2%（含初次已增持部分）。一起，实践操控人在此期间增持的股票，在增持完结后6个月内不得出售。

D、实践操控人单次或累计12个月用于股票增持的资金总额不超越自己上一会计年度从公司所取得税后现金分红金额的50%（如与上述增持份额抵触的，以上述份额束缚为准）。

E、增持股票的价格：增持的价格准则上不超越公司最近一期经审计的每股净财物。

3）公司董事、高档处理人员增持公司股票

A、触发安稳股价发动条件，在公司施行股票回购后，且产生下述两种景象之一的：①公司回购股份方案施行结束之次日起的接连10个买卖日，每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净财物；②公司回购股份方案施行结束之次日起的3个月内发动安稳股价预案的条件被再次触发，且实践操控人无法增持公司股票的。则发动董事、高档处理人员增持，但应契合《上市公司收买处理办法》和《上市公司董事、监事和高档处理人员所持公司股份及其改变处理规矩》等法令、法规及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权散布不契合上市条件。

B、在契合上述规矩时，公司董事（不含独立董事及未在发行人处收取薪酬的董事）、高档处理人员应在安稳股价发动条件触发10个买卖日内，将其拟增持股票的详细方案（内容包含但不限于增持股数区间、方案的增持价格上限、完结时效等）告诉公司。

C、公司董事、高档处理人员单次或累计12个月用于增持公司股票的资金总额不超越该等董事、高档处理人员上一会计年度自公司收取的税后现金分红（如有）、薪酬（如有）和补贴（如有）算计金额的50%。

D、增持股票的价格：增持的价格准则上不超越公司最近一期经审计的每股净财物。

E、公司在本次发行上市后三年内聘任新的董事、高档处理人员前，即将求其签署许诺书，确保其施行公司本次发行上市时董事、高档处理人员已做出的相应许诺。

（3）安稳股价的束缚办法

在发动股价安稳办法的条件满意时，如公司、实践操控人、董事、高档处理人员未采纳上述安稳股价的详细办法，该等单位及人员许诺承受以下束缚办法：

1）公司、实践操控人、董事、高档处理人员将在公司股东大会及我国证监会指定信息宣布媒体上揭露阐明未采纳上述安稳股价办法的详细原因并向公司股东和社会大众出资者抱歉，并继续施行安稳股价的详细办法。

2）假如实践操控人、董事、高档处理人员未施行上述增持许诺，则公司可推迟发放其增持职责触发当年及后一年度的现金分红（如有），直至其按上述预案的规矩采纳相应的安稳股价办法并施行结束时停止。

3）在公司新聘任董事和高档处理人员时，公司将确保该等人员恪守上述安稳股价方案的规矩，并签定相应的书面许诺。”

（二）束缚办法

（1）公司未施行安稳股价许诺的束缚办法

“在发动股价安稳办法的条件满意时，如公司未采纳上述安稳股价的详细办法，公司将在公司股东大会及我国证监会指定信息宣布媒体上揭露阐明未采纳上述安稳股价办法的详细原因并向公司股东和社会大众出资者抱歉，并继续施行安稳股价的详细办法。”

（2）实践操控人未施行安稳股价许诺的束缚办法

“在发动股价安稳办法的条件满意时，如自己未采纳上述安稳股价的详细办法，自己将在公司股东大会及我国证监会指定信息宣布媒体上揭露阐明未采纳上述安稳股价办法的详细原因并向公司股东和社会大众出资者抱歉，并继续施行安稳股价的详细办法。

假如自己未施行上述增持许诺，则发行人可推迟发放自己增持职责触发当年及后一年度的现金分红（如有），直至自己按上述规矩采纳相应的安稳股价办法并施行结束时停止。”

（3）董事、高档处理人员未施行安稳股价许诺的束缚办法

“在发动股价安稳办法的条件满意时，如自己未采纳上述安稳股价的详细办法，自己将在发行人股东大会及我国证监会指定信息宣布媒体上揭露阐明未采纳上述安稳股价办法的详细原因并向发行人股东和社会大众出资者抱歉，并继续施行安稳股价的详细办法。

假如自己未施行上述增持许诺，则发行人可推迟发放自己增持职责触发当年及后一年度的现金分红（如有），直至自己按上述预案的规矩采纳相应的安稳股价办法并施行结束时停止。”

六、对诈骗发行上市的股份购回许诺

（一）公司对诈骗发行上市的股份购回许诺

“（1）本公司确保本次揭露发行股票并在科创板上市不存在任何诈骗发行的景象。

（2）如本公司不契合发行上市条件，以诈骗手法骗得发行注册并现已发行上市的，本公司将在违法现实被我国证监会等有权部分承认后五个作业日内，根据相关法令、法规及本公司规章的规矩发动股份购回程序，购回本公司本次揭露发行的悉数新股。本公司存在老股配售的，施行配售的股东应当购回已转让的原限售股份。”

（二）实践操控人对诈骗发行上市的股份购回许诺

“（1）自己确保发行人本次揭露发行股票并在科创板上市不存在任何诈骗发行的景象。

（2）如发行人不契合发行上市条件，以诈骗手法骗得发行注册并现已发行上市的，自己将在违法现实被我国证监会等有权部分承认后五个作业日内，根据相关法令、法规及本公司规章的规矩发动股份购回程序，购回发行人本次揭露发行的悉数新股。如自己存在老股配售的，自己应当购回已转让的原限售股份。”

七、添补被摊薄即期报答的办法及许诺

（一）公司许诺

“为下降本次发行对本公司即期报答的摊薄影响，本公司拟经过强化搜集资金处理、加速募投项目出资进展、进步发行人盈余才能和水平、强化出资者报答机制等办法来进步发行人整体实力，增厚未来收益，完结可继续开展，以添补报答。本公司将采纳以下办法：

（1）强化搜集资金处理

本公司已拟定搜集资金处理办法，搜集资金到位后将寄存于董事会指定的专项账户中，本公司将守时查看搜集资金运用情况，然后加强对募投项意图监管，确保搜集资金得到合理、规范、有用的运用。

（2）加速募投项目出资进展

本次发行搜集资金到位后，本公司将分配内部各项资源，加速推动募投项目施行，进步搜集资金运用功率，争夺募投项目提前达产并完结预期效益，以增强发行人盈余水平。

（3）进步本公司盈余才能和水平

本公司将不断进步服务水平、扩展品牌影响力，进步本公司整体盈余水平。本公司将活跃推广本钱处理，严控本钱费用，进步发行人赢利水平。

（4）强化出资者报答体系

本公司已根据我国证监会的相关规矩及监管要求，拟定上市后适用的发行人规章（草案），就赢利分配方针事宜进行详细规矩和揭露许诺，并拟定了本公司未来三年的股东报答规划，充沛保护发行人股东依法享有的财物收益等权力，供给发行人的未来报答才能。

本公司许诺：本公司将活跃施行添补被摊薄即期报答的办法，如违背前述许诺，将及时布告违背的现实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会大众出资者抱歉，并尽可能保护出资者的利益。”

（二）公司实践操控人戴保家许诺

自己作为发行人的实践操控人，将忠诚、勤勉地施行职责，保护发行人和整体股东的合法权益。现根据我国证监会及证券买卖所的相关规矩，对发行人被摊薄即期报答添补办法作出许诺如下：

“（1）不越权干涉发行人运营处理活动，不侵吞发行人利益；

（2）自己许诺实在施行本许诺，乐意承当因违背上述许诺而产生的法令职责。”

（三）公司董事、高档处理人员许诺

“（1）自己许诺不无偿或以不公正条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害发行人利益；

（2）自己许诺对个人的职务消费行为进行束缚；

（3）自己许诺不动用发行人财物从事与施行职责无关的出资、消费活动；

（4）自己赞同由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与发行人添补报答办法的施行情况相挂钩；

（5）若发行人后续推出股权鼓励方案，自己赞同拟发布的股权鼓励的行权条件与发行人添补报答办法的施行情况相挂钩；

（6）自己许诺实在施行本许诺，乐意承当因违背上述许诺而产生的法令职责。”

八、赢利分配方针的许诺

根据公司于2020年11月24日举行的2020年第三次暂时股东大会审议经过的上市后适用的《公司规章（草案）》和《上市后三年股东分红报答规划》，公司发行后的股利分配方针规矩如下：

“一、赢利分配方针的基本准则

（一）公司施行继续、安稳的赢利分配方针，公司赢利分配应注重对出资者的合理出资报答并统筹公司的可继续开展。

（二）公司能够采纳现金或股票等方法分配赢利，赢利分配不得超越累计可分配赢利的规划，不得危害公司继续运营才能。

（三）公司优先选用现金分红的赢利分配方法。公司具有现金分红条件的，应当选用现金分红进行赢利分配。

（四）公司董事会、监事会和股东大会对赢利分配方针的抉择方案和证明过程中应当充沛考虑独立董事和大众出资者的定见。

二、赢利分配详细方针

（一）赢利分配的方法：

公司采纳现金、股票或许现金与股票相结合等法令规范答应的其他方法分配赢利；公司董事会能够根据当期的盈余规划、现金流情况、开展阶段及资金需求情况，提议公司进行中期分红。

（二）现金分红的详细条件：

1、公司该年度的可供分配赢利（即公司补偿亏本、提取盈余公积金后剩下的税后赢利）为正值；

2、公司延聘的审计组织对公司该年度财政陈说出具规范无保留定见的审计陈说，一起，公司最近一期财政报表上标明的财物负债率不超越70%且公司现金存量为正值；

3、未来十二个月内无严重出资方案或严重现金开销等事项产生，或在考虑施行前述严重出资方案或严重现金开销以及该年度现金分红的前提下公司正常生产运营的资金需求仍能够得到满意。

上述严重出资方案或严重现金开销指以下景象之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或购买设备累计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的30%，且超越5,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或购买设备累计开销到达或超越公司最近一期经审计总财物的30%。

根据公司规章关于董事会和股东大会职权的相关规矩，上述严重出资方案或严重现金开销须经相应权限的抉择方案组织审议经往后方可施行。

4、现金分红的份额

在满意现金分红详细条件的前提下，每接连三年以现金方法累计分配的赢利不少于接连三年完结的年均可分配赢利的30%，公司每年以现金方法分配的赢利不少于当年完结的可分配赢利的10%。

公司董事会应归纳考虑公司所在职业特色、开展阶段、本身运营形式、盈余水平及是否有严重资金开销组织等要素，区别下列景象，并依照《公司规章》规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：

（1）公司开展阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

（2）公司开展阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

（3）公司开展阶段属成长时间且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%；公司开展阶段不易区别但有严重资金开销组织的，能够依照前项规矩处理。

5、股票股利分配条件：在公司运营情况杰出，而且董事会以为运营收入快速增加、赢利出资较有利、公司股票价格与公司股本规划不匹配、发放股票股利有利于公司整体股东整体利益等情况下，能够在满意上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。

三、赢利分配方案的抉择方案程序

公司拟定赢利分配方针时，应当施行公司规章规矩的抉择方案程序。董事会应当就股东报答事宜进行专项研讨证明，拟定明晰、明晰的股东报答规划，并详细阐明规划组织的理由等情况。

公司赢利分配预案由公司董事会结合《公司规章》、盈余情况、资金需求和股东报答规划等提出并拟定。公司应经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行沟通和沟通，充沛听取中小股东的定见和诉求，及时答复中小股东关怀的问题。

公司在拟定现金分红详细方案时，董事会应仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调整的条件及其抉择方案程序要求等事宜，且需事前书面咨询悉数独立董事的定见，独立董事应当宣布明晰定见。独立董事能够征会集小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会就赢利分配方案构成抉择后提交股东大会审议。股东大会在审议赢利分配方案时，应充沛听取中小股东的定见和诉求，为股东供给网络投票的方法。

监事会应对董事会施行公司赢利分配方针和股东报答规划的情况及抉择方案程序进行监督。

公司当年盈余但未提呈现金赢利分配预案的，董事会应在当年的守时陈说中阐明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用处，独立董事应对此宣布独立定见。

四、赢利分配方针的改变

公司应严厉施行《公司规章》承认的现金分红方针以及股东大会审议赞同的现金分红详细方案。公司至少每三年从头审理一次股东分红报答规划。

（一）当公司外部运营环境或本身运营情况产生较大改变，或根据出资规划和长时间开展需求等确有必要需调整或改变赢利分配方针（包含股东报答规划）的，能够调整赢利分配方针。调整后的赢利分配方针不得违背我国证监会和上海证券买卖所的有关规矩。

（二）董事会拟定赢利分配方针修正方案，独立董事、监事会应在董事会举行前宣布明晰定见并应充沛听取中小股东的定见和诉求，及时答复中小股东关怀的问题。

（三）董事会和监事会审议经过赢利分配方针修正方案后，提交股东大会审议。公司应当为股东供给网络投票方法。调整赢利分配方针的方案需经到会股东大会的股东所持表决权的2/3以上经过。

（四）股东大会审议经往后，修订公司规章中关于赢利分配的相关条款。”

九、依法承当补偿或补偿职责的许诺

（一）公司许诺

“（1）本公司的招股阐明书及其他信息宣布材料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。

（2）若本公司招股阐明书及其他信息宣布材料存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，对判别公司是否契合法令规矩的发行条件构成严重、本质影响的，本公司将在该等违法现实被证券监管部分、证券买卖所或司法机关作出确定或处分抉择后的10个买卖日内，由公司董事会根据法令、法规及公司规章的规矩拟定及布告回购方案并提交股东大会审议，依法回购初次揭露发行的悉数新股，回购价格不低于发行价格加上同期银行存款利息（若本公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法令、法规及公司规章等规矩的程序施行。在施行上述股份回购时，如法令、法规及公司规章等还有规矩的，从其规矩。

（3）若本公司招股阐明书及其他信息宣布材料存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券买卖中遭受丢失的，公司将在证券监管部分依法对上述现实作出确定或处分抉择后依法补偿出资者丢失。”

（二）公司实践操控人许诺

“（1）发行人的招股阐明书及其他信息宣布材料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，自己对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。

（2）如发行人招股阐明书及其他信息宣布材料有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，导致对判别发行人是否契合法令规矩的发行条件构成严重、本质影响的，自己作为发行人实践操控人，将运用发行人实践操控人的位置促进发行人在该等违法现实被证券监管部分、证券买卖所或司法机关作出确定或处分抉择后的10个买卖日内发动依法回购初次揭露发行的悉数新股作业，自己将在前述期限内依法回购自己已转让的原限售股份。

（3）若发行人的招股阐明书及其他信息宣布材料存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券发行和买卖中遭受丢失的，自己将在证券监管部分依法对上述现实作出确定或处分抉择后依法补偿出资者丢失。”

（三）公司董事、监事、高档处理人员许诺

（2）若发行人的招股阐明书及其他信息宣布材料存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券发行和买卖中遭受丢失的，自己将在证券监管部分依法对上述现实作出确定或处分抉择后依法补偿出资者丢失。

（3）自己许诺将根据自己的职务身份，促进发行人在该等违法现实被证券监管部分、证券买卖所或司法机关作出确定或处分抉择后的10个买卖日内发动依法回购初次揭露发行的悉数新股作业。”

（四）公司保荐组织、主承销商海通证券许诺

“海通证券许诺因本公司为发行人初次揭露发行股票制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者构成丢失的，本公司将依法补偿出资者丢失。

海通证券许诺因发行人招股阐明书及其他信息宣布材料有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券发行和买卖中遭受丢失的，本公司将依法补偿出资者丢失。”

（五）公司律师国枫律师许诺

本所为发行人本次揭露发行制造、出具的文件实在、精确、完好，无虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；若因本所未能勤勉尽责，为发行人本次揭露发行制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，给出资者构成丢失的，本所将依法补偿出资者丢失。

（六）公司审计组织普华永道许诺

本所承认，对本所出具的陈说的实在性、精确性和完好性根据有关法令法规的规矩承当相应的法令职责，包含假如本所出具的上述陈说有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者构成丢失的，将依法补偿出资者丢失。

（七）公司财物评价组织上海立信财物评价有限公司许诺

“本所为发行人初次揭露发行股票制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者构成丢失的，本所将依法依照相关监督组织或司法机关确定的金额补偿出资者丢失。”

十、关于未施行许诺事项时采纳的束缚办法

（一）公司许诺

（1）本公司确保将严厉施行本公司初次揭露发行股票并上市招股阐明书宣布的许诺事项，并许诺严厉恪守下列束缚办法：

“1）假如本公司未施行本招股阐明书中宣布的相关许诺事项，本公司将在股东大会及我国证监会指定报刊上揭露阐明未施行许诺的详细原因，并向股东和社会大众出资者抱歉；

2）假如因本公司未施行相关许诺事项，致使出资者在证券买卖中遭受丢失的，本公司将