7月19日，A股连续弱势震动，沪弱深强格式杰出，北向资金净流入逾43亿元。盘面上，电信运营、民航机场、旅行酒店、有色、医药、酿酒等小幅上涨，装修装修、电力、造纸印刷、环保工程、多元金融、石油、钢铁等职业跌幅居前。题材股方面，转基因、中药、毛发医疗、在线旅行等走强，上海自贸、固态电池、社区团购、轿车拆解、盐湖提锂等跌幅靠前。
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种业股站上方针风口优质种企有望迎来戴维斯双击
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周一，种业股午后直线拉升，到发稿，荃银高科涨超19%，隆平高科涨停，神农科技、登海种业、大败农涨超6%，丰乐种业、农发种业、万向德农等跟涨。
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音讯面上，2021年7月9日举行的中心全面深化改革委员会第二十次会议审议经过了《种业复兴举动计划》。同日，农业乡村部发布《关于农业归纳行政法律服务种子和犁地两个要害的辅导定见》。定见旨在经过加强行政法律效能，冲击种业范畴侵权套牌、制假售假等违法行为，遏止不合法出产经营转基因种子与制作并出售伪劣种子，加强专利维护和种权维护。
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华西证券研报指出，种业是农业的“芯片”，也是保证我国粮食安全的中心变量，深改委审议经过《种业复兴举动计划》进一步标明国家做大做强种业的决计。在种子供需格式继续改进&转基因商业化铺开确定性较强的大布景下，叠加后续实质性扶持方针落地，种业板块景气量继续攀升，继续予以强烈引荐。
络安全板块再度走强任子行、拓尔思等大涨
近来体现活泼的络安全板块19日盘中再度走高。音讯面上，近来，工信部发布《络安全工业高质量开展三年举动计划(2021-2023年)(征求定见稿)》。《举动计划》指出，要促进络安全需求开释，到2023年，我国络安全工业规划方针超越2元，年复合添加率超越15%。
华西证券表明，方针影响催化及“新基建”加快，络信息安全职业继续高速添加；络安全商场进入稳健添加期，头部企业具有规划和资源优势，商场比例有望继续提高。
国海证券指出，国内络安全占信息化的投入比例约为3%，而欧美等发达国家均在10%以上，部分超越15%。因而国内络安全预算有望大幅上市。估计新预算投入在安新技能、新场景及安全服务，包含云安全、大数据安全、隐私合规，新技能包含apt、态势感知等，现在国内络安全硬件占比较大而软件及服务的占比相对较小，而发达国家的络安全软件及服务的占比超越硬件收入。因而，提早布局新技能及服务的归纳型安厂商有望获益于预算的添加，主张出资者重视深服气、奇安信、安恒信息、绿盟科技等。
16个省份清晰超258GW以上光伏新增装机方针继续看好动力革新浪潮下光伏工业时机(附股)
近期，跟着各省十四五动力规划连续出台，在“碳达峰”“碳中和”方针指引下，光伏等可再生能新增开发规划逐渐清楚。据北极星太阳能光伏计算，到现在海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龙江等21省已发布了十四五动力规划，其间16个省份清晰了超258GW以上光伏等可再生动力新增装机方针。
东北证券指出，“十四五”期间大型电力央企、国企的新动力装机规划有望显着提高。现在五大发电集团装机总量中火电的占比仍挨近70%，“十四五”期间大型电力央企面对较大的动力转型压力，新动力出资力度有望显着加大。碳中和方针提出后，华能、国能集团、中广核等大型电力央企纷繁上调未来的新动力装机方针。参阅各集团给出的详细规划，估计“十四五”期间五大电力集团、其他大型电力央企以及当地电力国企将成为新动力出资的主力军，年均新动力装机规划有望别离到达60/20/10GW。
各省“十四五”新动力规划连续出台，装机方针较“十三五”期间大幅提高。各省区市出台的“十四五”规划和2035年前景方针相关主张稿均对绿色低碳开展、清洁动力转型进行了着重强调。东北证券继续看好动力革新浪潮下光伏工业的开展时机，更高的方针指引将助力职业加快开展。主张出资者活跃掌握光伏工业链出资时机，要点引荐一体化布局抢先的隆基股份、晶澳科技，要点布局大尺度及新技能方向的通威股份、东方日升以及逆变器细分范畴龙头阳光电源。
锂概念“高光”背面：原材料价格大涨倒逼中游企业向上并购
生意社数据显现，从上一年11月中旬起，磷酸铁锂价格从3.3万元/吨一路上涨到现在的5.1万元/吨，涨幅达55%。
对新动力轿车而言，选用磷酸铁锂电池更具有本钱优势。本年5月起，磷酸铁锂电池装车比例大幅提高。此外，锂电池电解液出产所需的主要成分之一——六氟磷酸锂因为商场供需缺口较大，本年以来价格涨幅惊人。7月12日，多氟多对该产品报价到达44万元/吨。
从短期供需看，宋敏嘉表明，上半年新动力车工业链出现“冷季不淡”特征，三季度后有望迎来更亮眼的消费旺季格式；从供应端看，5月以来，非洲疫情反弹对钴质料物流运送带来影响，8-10月钴进口或有显着减量，在全球钴锂资源供应严重布景下，供应瓶颈对价格支撑效果显着。
碳买卖上线这些职业“好戏将至”
尽管现在全国碳商场的参加职业、买卖主体等都有所约束，但其他7个要点职业，即钢铁、有色、水泥建材、石化、化工、造纸、航空，也将逐渐归入全国碳买卖商场，未来控排企业大约有8000-10000家。
而从长时间来看，新动力代替传统动力也是大势所趋，光伏、新动力轿车等依然是未来碳商场建造的重要方向。西南证券在研报中称，方针盈利下，核电、风电、光伏、水电等新动力细分范畴及全体工业链都将获益；新动力轿车方面，电动车浸透率提高，供应链、制作端、运营端在内的全工业链将从中获益。
猪价一路下行发改委称将加大调控力度抄底时机何时到来？
周一盘中，猪肉股继续走低。音讯面上，从猪肉价格体现来看，据招商期货，生猪价格小幅反弹后回落，集团场正常出栏，气候渐热散户认价心思增强，屠宰企业收买难度较低，受下流消费无起色，屠企压价志愿显着，短期价格弱势调整。上星期出栏均价15.83元/公斤，周跌幅0.81%，同比跌落55.78%。
中金公司研报指出，估计第三季度猪价季节性反弹，但生猪供应逐渐上升，当时猪价仍处于周期性回落阶段，主张更多重视头部生猪饲养企业的高成长性，低本钱扩张完成中长时间比例提高。一起，因生猪补栏逐渐上升，饲料与动保出售向好，1~5月全国猪饲料累计产值同比增75%，上半年全国猪用疫苗职业批签发数同比约增52%，判别下半年生猪补栏在途，饲料、动保职业的景气量较高，成绩向上趋势清晰。