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事情：公司发布6月运营公告，6月单月完成出售金额676.3亿元，出售面积390.6万平方米。2021年1-6月累计出售金额3544.3亿元，出售面积2191.7万平米。

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上半年累计出售同比增加，出售均价增加显着

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公司2021年6月单月出售金额676.3亿元，同比下降7.82%；6月出售面积390.6万平方米，同比下降22.11%，连续5月的同比下降趋势；出售均价为17314元/平方米，上一年同期单月出售均价为14630元/平方米，同比增加18.35%，环比5月出售均价15041元/平方米增加15.12%。上半年累计出售金额3544.3亿元，同比增加10.6%，较上月增速下降5.5pct；累计出售面积2191.7万平方米，同比增加5.52%，较上月增速下降8.46pct；累计出售均价为16171元/平方米，较今年前5月累计出售均价15973元/平方米略有提高，较上一年同期累计出售均价15430元/平方米增加4.81%。公司上半年出售同比增加，出售均价增加显着。

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新增土地多坐落二线城市，权益份额坚持高位

公司2021年6月新增26个项目。从项目所在区域看，11个项目在华东区域，7个项目在华中区域，华北、东北、华南、西南、区域别离新增1、2、2、3个项目；从城市能级看，23个项目坐落二线城市，3个项目坐落三线城市及以下。从权益地价占比看，华东和华中区域别离占新增土地总权益地价的48.01%、20.64%；二线城市和三线城市及以下的区域别离占新增土地总权益地价的79.64%、20.36%。6月单月的新增土地占地面积147.4万平方米，新增土地总计容面积为329.6万平方米，同比增加52.66%，环比增加15.16%，单月新增土地同比环比均有所提高；单月新增土地权益建面280.1万平方米，同比增加123.72%。1-6月累计全口径新增规划建面1647.2万平方米，同比上一年上半年累计新增建面同比增加88.88%。从权益份额看，6月单月新增土地权益份额为84.98%，较上一年同期新增土地权益份额57.99%提高较大益份额；上半年累计新增土地权益份额为83%，较上一年全年67%的水平提高显着。在土地会集供地方针出台后，公司具有龙头优势，今年以来的拿地权益份额坚持在高位。

拿地力度提高，同比双位数提高

6月单月总口径的拿地力度为44.3%，较上一年同期24.9%提高19.5pct；上半年累计总口径的拿地力度为33.5%，较上一年上半年累计拿地力度16.4%提高显着，并高于上一年全年30%的拿地力度。从楼面价看，2021年6月新增项目均匀楼面价为9098元/平方米，当月楼面价/出售均价为53%；上半年累计新增项目均匀楼面价为7213元/平方米，累计楼面积/出售均价为45%。

出资主张：公司上半年累计出售额同比增加，拿地力度仍坚持活跃，看好本年度推货及出售。咱们估计公司21-23年归母净利润别离为440.89、472.08、516.29亿元，对应EPS为3.80、4.06、4.44元，对应PE为6.45X、6.02X、5.51X，保持“买入”评级。

危险提示：房子价格大跌、出售不及预期、微观经济波动