作者:盛京剑客
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中新药业是否会成为长线牛股?仍是再横盘十年?
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一向想写一篇关于中新药业的文章,因为整天吃喝玩乐,无暇写作,懒的不可。又怕耽误了各位享用马前炮。
今日在这里把文章构思的提纲和一些图表拿出来(假如按这个提纲,我至少写20000字以上,真实懒啊),放了几个关键,乐意研讨的朋友能够自行研讨、弥补。
1.公司亮点较为立体,简略概括:
短期看混改;
中期看股权鼓励;
长时间看以速效救心丸为中心的种类放量、提价;
2.超高确定性赛道:
我国心血管病现患人数约2.9亿,其间脑卒中约1300万,冠心病约1100万,肺原性心脏病约500万,心力衰竭约450万,风湿性心脏病约250万,先天性心脏病约200万,高血压约2.45亿。
智研咨询发布的《2020-2026年我国心血管药物职业市场需求潜力及战略咨询研讨报告》数据显现:因为心血管疾病的患病率上升,我国相关药品的市场规模由2015年的1588亿元增加至2019年的2122亿元,年复合增加率为7.5%,预期将以3.3%的年复合增加率由2020年的2175亿元进一步增加至2024年的2477亿元。
3.公司中心种类速效救心丸,国家保密处方,大病种用药,具有稀缺性、垄断性;
4.财政比较稳健,负债率低;
如图可见资产负债率由2013年的51%,下降到2019年的29%。
5.亲爹正牌国资;
6.公司共同的A+S股(新加坡)布景,或许有资本运作的空间;
7.公司横盘十年,估值在逐渐下降,PB2.4倍;
2010年17元,现在仍是17元。估值PB从最高8倍,紧缩至现在2.4倍。
或许存在的不足之处:
1.办理团队比较佛系,引进混改和股权鼓励后有望改进;
2.应收账款稍高些,有持续增大的或许,但不该过度忧虑;
3.货币资金较高,占总资产的近1/5,利用率有待进步;
4.成绩或许遭到中美史克的影响;
5.或许遭到国家方针的影响,如会集收购是否大幅紧缩中标价格;
公司现已横盘十年,是否再横盘十年?
该公司合适长时间投资,短炒就算了。