股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-040号

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我国农业银行股份有限公司

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关于调整优先股强制转股价格的公告

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我国农业银行股份有限公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

经我国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会2014年第四次会议和2013年度股东年会审议经过，我国银行业监督管理委员会银监复[2014]561号文、我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）证监答应[2014]991号文核准，本行于2014年11月非公开发行首期4亿股优先股（简称“农行优1”，优先股代码“360001”）、2015年3月非公开发行第二期4亿股优先股（简称“农行优2”，优先股代码“360009”）。

依据《我国农业银行股份有限公司非公开发行优先股征集说明书》以及《我国农业银行股份有限公司非公开发行优先股（第二期）征集说明书》（以下同时简称“优先股征集说明书”）的相关条款，当满意强制转股触发条件时，本行发行并依然存续的优先股将在监管同意的前提下全额或部分转化为A股普通股。

本行发行的“农行优1”、“农行优2”的初始转股价格为审议经过“农行优1”、“农行优2”发行计划的董事会抉择日（即2014年5月8日）前20个交易日本行A股普通股股票交易均价（即2.43元人民币/股）。在董事会抉择日后，当本行产生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资东西，如优先股、可转化公司债券等转股而添加的股本）、配股等状况时，本即将按上述条件呈现的先后顺序，顺次对转股价格进行累积调整，详细调整方法如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=P0×（N+Q×（A/M））/（N+Q）

其间：P0为调整前的转股价格，n为该次普通股送股率或转增股本率，Q为该次增发新股或配股的数量，N为该次增发新股或配股前本行普通股总数，A为该次增发新股价或配股价，M为该次增发新股或配股现已收效且不行吊销的发行成果公告刊登前一交易日的收盘价，P1为调整后的转股价格。

本行于2018年6月25日收到我国证监会《关于核准我国农业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2018]936号），核准本行非公开发行普通股股票。2018年7月2日，本行本次非公开发行的25,188,916,873股普通股股票在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份挂号及限售手续等事宜。依据优先股征集说明书相关条款中“农行优1”、“农行优2”的强制转股价格调整公式进行核算，本行本次非公开发行普通股股票完成后，本行发行的“农行优1”、“农行优2”强制转股价格由2.43元人民币/股调整为2.46元人民币/股。

特此公告。

我国农业银行股份有限公司董事会

2018年7月4日