2009年6月12日，我国安全集团发布公告称，与深开展达到《股份认购议》和《股份购买协议》。协议规则，安全寿险将认购深开展非公开发行的不少于3.70亿股，但不超越5.85亿股的股份。每股认购价格为18.26元人民币。股份认购协议触及资金为106.82亿元人民币。经过本次买卖，我国安全最多将耗资221.73亿元收买深开展总计11.05亿股股权。完结本次收买后，我国安全将成为深开展榜首大股东。

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在与中海油、我国移动、国开行等多个不同职业“大鳄”传出“绯闻”后，深开展总算情定同城兄弟—我国安全。2009年6月13日，深开展公告，拟以每18.26元向我国安全旗下的安全人寿发行3.7～5.85亿股征集资金不超越106.83亿元，用于弥补本钱金。一起，我国安全可以在不迟于2010年12月31日前，以现金付出或新发H股付出的方法，协议认购美国新桥出资持有的16.76％深开展股权。

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事实上，做稳妥身世的安全，从来就没有抛弃过做大银职事务的任何一次时机。早在2005年广东开展银行重组时，安全就抛出226亿元的资金竞购广东开展银行85％股权，后来以花旗为代表的财团胜出，安全又将目光投向同处于深圳的深圳商业银行。

2007年6月，深圳商业银行吸收兼并原安全旗下的子公司安全银行，并更名为深圳安全银行。2009年1月，深圳安全银行获准更名为“安全银行”，由此迈出了由城市商行到跨区域银行，再到全国性商业银行的重要一步。

而安全对深开展控股权的觊觎，早在2006年便暴露无遗。据此后承受本刊采访的一位安全高管的回想，其时两边商洽十分深化，离成交仅是一步之遥。关于我国安全这家愿景为稳妥、银行、出资鼎足之势的金融控股公司而言，一张全国性银行车牌乃是其完结终究任务的必备之物。但在2006年9月敞开的商洽中安全终究拒绝了新桥抛出的两倍溢价收买条件，与深开展控制权坐失良机。

安全与新桥博弈深开展16.76％的股权的买卖现已谈了一年多，高盛是安全的参谋，新桥的参谋是中金。这其间，高盛规划的三种计划充沛考虑到安全的利益，也给新桥更多的挑选。依据公告:“本公司控股子公司我国安全人寿稳妥股份有限公司认购深开展非公开发行的不少于3.70亿股，但不超越5.85亿股的股份，每股认购价格是依据适用法律规则的公式核算确认，深开展董事会赞同本次股份认购的董事会抉择公告日前20个买卖日在深圳证券买卖所上市的深开展股份的股票买卖均价。”这种规划，据笔者所知，是高盛高华与安全主管出资的副总多番评论而终究规划的计划。看似比较简单，不少于3.70亿股是为了确保可以收买，由于超越3.80亿股会触及要约收买。但不超越5.85亿股的股份意欲何为?实际上是给了安全更大的自在挑选权，是隐形杀手锏。

其一，假定下半年二级商场持续火爆，深开展的股价暴升至30元以上，那么安全可以认购3.7亿～5.85亿股，比方55亿股，然后在二级商场或许大宗买卖渠道卖掉手中现在持有的4.86％深开展的股权，即1.5亿股深开展的股权，稳健获利。

其二，假定下半年二级商场低迷，深开展股价在20元左右徜徉，那么安全可以挑选要求深开展只对安全增发3.7亿股，而其他希望得到的股份可以在二级商场直接购买。

其三，这种规划不会触发要约收买，尽量避开了证监会要求的其他公告、阐明等触及要约收买的繁琐程序。

总归，高盛高华为安全规划的这种买卖条款，是紧紧抓住了新桥急于抽身、深开展着急出嫁的命门，展示了本钱家的奸刁或许说是才智。而中金作为新桥方面的参谋，没有在此项买卖中规划出其他杂乱条款，让新桥多卖些钱。

2009年6月12日，我国安全集团发布公告称，与深开展达到《股份认购协议》和《股份购买协议》(协议内容见本篇首段)。

我国安全集团将受让新桥持有的深开展520414439股股份，新桥有权依照协议的两项约好挑选要求本公司悉数以现金人民币11449117658元付出，或许悉数以本公司新发行的299088758股H股付出。

经过本次买卖，我国安全最多将耗资221.73亿元收买深开展总计11.05亿股股权。完结本次收买后，我国安全将成为深开展榜首大股东。

其一，收买资金来历为自有资金和稳妥资金。安全寿险本次股份认购的悉数来历于自有资金以及负债期限20年以上的责任准备金等稳妥资金。

我国安全集团公司拟受让新桥所持有的深开展520414439股股份，若新桥依照《股份购买协议》的约好挑选要求本公司悉数以现金付出，则现金对价为人民币11449117658元，该项资金悉数来自于本公司来历合法的可自在支配资金。

其二，我国安全将取得三个董事座位。在安全寿险登记为深开展新发行股的持有人后，深开展应赶快举行一次股东大会，安全寿险有权提名增选三位新董事提名人(包含一名独立董事提名人)，由该次深开展股东大会依据规章规则推举。

在取得董事会赞同的前提下，我国安全寿险提名的董事应在董事会的审计委员会、危险办理委员会、战略委员会和薪酬委员会中别离具有一个座位。

其三，我国安全确保持股不超越30％。安全寿险董事会以1票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了《关于认购深圳开展银行股份有限公司非公开发行股份的方案》，赞同本次股份认购，并赞同与深开展签署《股份认购协议》。我国安全确保其具有权益的深开展股份不超越深开展其时已发行股份的30％。

到一季报的数据显现，我国安全经过旗下人寿稳妥公司持有深开展A合计14096.35万股，占流通股份额为5.06％;新桥本钱现在持有深开展约5.2亿股股份，占16.76％。

两家公司于6月8日起停牌，深开展停牌前股价收报20.00元，我国安全收报45.10元。

这项并购买卖得到国家有关办理部门的赞同，意味着我国安全将控股一家全国性银行，除了能共享深开展的客户资源外，还能使用它在全国的287个组织网点，让银行稳妥产品以更低的手续费“上架”。之前安全银行受地域所限，其服务仅能掩盖安全15％的稳妥客户，而深开展的“加盟”，能将这一份额进步至80％，这就为续保缴费、付出赔款等保单办理等服务供给了便当。此前，安全寿险、财险和养老金公司之间的穿插出售现已羡煞同行。此番若得深开展助阵，再将麾下信任、证券、期货等事务通通考虑进来，子公司之间的协同效应不行小觑。规模经济、品牌效应以及不同事务因收益周期差异而构成的危险对冲机制，都将有助于我国安全进一步完善归纳金融运营，优化财物装备，加速推动稳妥、银行、出资三大事务的均衡开展。

深开展经过这次买卖，除了可以迅进步本钱充足率，取得安稳的股东持股，安全的4500万个人客户、200万企业客户资源，也是一块“大蛋糕”。此外，安全集团各金融事务对银行途径的依靠，也将为深开展带来历源不断的中心事务收入。

我国安全不断完善“一个账户、多个产品、一站式服务”的归纳运营，客户也是“赢家”。现在安全的客户已能在“一账通”网络渠道上进行银行汇款转账、证券买卖、保费主动划账等简直一切理财操作，个人财物负债表与账户清单一目了然，还省却了多张卡单、多个暗码以及跨行转账收费等“烦恼”。凭借深开展的宽广渠道，这样高效的金融服务得以延伸，令更多人获益。

可以说，这是一次强强联合、优势互补、三方互赢的协作，买卖各方都将各得其所。