记者 | 郭净净
修正 |
8月19日早盘，京东方A（000725.SZ）股价小幅高开，到发稿，该股股价涨逾2%。
8月18日，京东方A发表非揭露发行A股股票之发行状况陈述书暨上市公告书。据此，该公司以5.57元/股完结非揭露发行股票36.5亿股，实践征集资金203.33亿元，扣除相关发行费用的实践募资净额约为198.7亿元。其间，京东方A此次5.57元/股的发行价，较其8月18日收盘价5.67元/股略低1.76%。
这是2021年以来A股上市公司新发定增实践募资额最高的事例，也是进入2020年以来仅次于邮储银行(601658.SH，01658.HK)发股募资300亿元的定增施行完结事例。
2021年1月15日，京东方A抛出募资200亿元的2021年定增计划，引起商场极大重视。期间，该公司于本年5月24日宣告修正计划，缩短流动资金额度后，将预期募资额微降至198.7亿元。该计划随后于6月21日经过证监会发行审阅委员会的审阅；并于7月7日收到中国证监会出具的《关于核准京东方科技集团股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]2277号）。
定增成果显现，此次京东方A发行目标触及20家组织。其间，上市公司关联方、北京国资委控股的北京京国瑞国企改革开展基金（有限合伙）（简称“京国瑞基金”）以40亿元获配7.18亿股，借此一举成为京东方A持股1.87%的第四大股东，其所认购的股份自发行完毕之日起18个月内不得转让。
此外，福清市汇融创业出资有限责任公司以30亿元获配京东方5.38亿股，定增完结后将为京东方A持股比1.4%的第6大股东；财通基金以22.71亿元获配4.07亿股，摩根士丹利世界股份有限公司以15.1亿元获配2.71亿股，JP Morgan算计以11.5亿元获配2.05亿股，义乌调和锦弘股权出资合伙企业（有限合伙）以10亿元获配1.79亿股，山东海控股权出资基金办理有限公司以8.2亿元获配1.47亿股，红塔证券以8亿元获配1.43亿股。UBS AG、上海高毅财物办理合伙企业（有限合伙）、海通证券等组织也参加此次定增。这些组织所认购的股份自发行完毕之日起6个月内不得转让。
京东方A表明，本次非揭露发行征集资金到位后，公司本钱实力增强，本次非揭露征集资金将用于“收买武汉京东方光电24.06%的股权”、“对重庆京东方显现增资并建造京东方重庆第6代AMOLED（柔性）出产线项目”、“对云南创视界光电增资并建造12英寸硅基OLED项目”、“对成都京东方医院增资并建造成都京东方医院项目”、“归还福州城投集团借款”以及弥补流动资金。“项目施行后，有助于公司掌握商场机会，适应工业开展；深化公司主业，扩展竞赛优势、满意资金需求。整体而言，有利于进步公司未来的职业竞赛能力。”
武汉京东方光电的主经营务为薄膜晶体管液晶显现器材（TFT-LCD）相关产品及其配套产品研制、出产、出售，首要出产32英寸及以上大尺度显现屏产品。据京东方A介绍，武汉京东方光电是该公司、武汉临空港工发投以及长柏基金一起建立的武汉10.5代线项目公司。武汉10.5代线项目于2018年1月开工建造，2018年11月完结修建封顶，2019年5月进行设备搬入，2019年9月产品点亮，2019年12月量产，2020年3月完结良率合格。
陈述期内，武汉京东方光电的经营收入首要来自武汉10.5代线出产的半导体显现产品的出售；2017-2020年，武汉京东方光电别离完结经营收入1.89万元、2.08万元、13005.46万元和177533.84万元；但别离亏本311.86万元、476.54万元、1317.29万元、1.59亿元。对此，京东方A解说称，2017、2018年，武汉京东方光电仅产生少数收入，但存在办理费用、研制费用等刚性开销，因而导致亏本；2019、2020年，武汉京东方光电仍处于产能爬坡阶段，出产功率没有到达达产水平，收入未能掩盖包含原材料投入、人员薪酬以及折旧摊销等各项本钱和费用，因而尽管收入规划继续大幅增加但仍产生亏本。
到2021年4月，武汉10.5代线良率已提升至95%以上，玻璃基板投片量已到达120Ksh/月的规划产能，产能爬坡发展顺畅，已到达满产状况。2021年一季度，武汉京东方光电完结经营收入29.32亿元，超越2020年全年经营收入；完结净利润36053.92万元，单季度盈余金额已超越2017-2020年累计亏本总额。
针对重庆京东方显现增资并建造京东方重庆第6代AMOLED（柔性）出产线项目，京东方A估计项目出资总额465亿元，此次拟投入募资60亿元，项目首要产品是6" 至 12.3" 智能手机、平板电脑、笔记本电脑和车载用中小尺度面板；项目建造期合计48个月，于2018年12月发动，估计于2021年11月完结一期项目建造并完结产线投产，于2022年12月完结三期项目建造并完结产线投产。经测算，本项目所得税后出资内部收益率为10.99%，所得税后出资回收期8年（含建造期48个月）。
此外，京东方A拟投入10亿元用于对云南创视界光电增资并建造12英寸硅基OLED项目。该项目项目拟建造OLED微型显现器出产线，年平均出产OLED微型显现器523万片（以0.99英寸、1.31英寸进行折算）。项目建造期合计48个月，于2020年2月发动，分三阶段施行，估计于2024年1月完结项目建造并完结产线投产。经测算，该项目所得税后出资内部收益率为15.91%，所得税后出资回收期7.48年（含建造期48个月）。
别的，京东方A拿出5亿元用于对成都京东方医院增资并建造成都京东方医院项目。该项目建造期合计31个月，于2018年11月底开工，于2020年12月底具有部分开业条件，2021年6月建造期完毕。经测算，该项目所得税后出资内部收益率为10.02%，所得税后出资回收期13.56年（含建造期31个月）。
财务数据显现，2016年至2020年，京东方A完结归属于上市公司股东的净利润别离是18.83亿元、75.68亿元、34.35亿元、19.19亿元、50.36亿元；2021年一季度，该公司盈余额达51.82亿元，超2020全年。7月13日发表的2021年半年度成绩预告显现，获益于半导体显现职业继续坚持高景气量，京东方A估计盈余125亿元至127亿元，较上年同期增加1001%至1018%。