杉杉股份成立于 1992 年杉杉股份剖析，于 1996年在上交所上市杉杉股份剖析，成为国内首家上市的服装品，杉杉品火遍大江南北。

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随后公司在1999年，开端转型进军锂电池资料职业，并且在2020年收买了LG化学的偏光片事务，成功转型为“新动力一体化”和“偏光片”双轮驱动的龙头。

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2021 年 1-9 月，公司完结运营收入 157亿元，同比增加 182%杉杉股份剖析；完结归属于上市公司股东的净赢利 27.7亿元，同比增加 899%；扣非净赢利 13.3亿元，同比增加 1837%。

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非经常性损益 14.4亿元。首要系公司完结对杉杉动力19.6438%股权的交割，卖给全球化工巨子巴斯夫后取得的资收益。

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本次协作，有助于杉杉动力借由巴斯夫所具有的全球抢先车企协作资源、全球化布局、中心专利、品影响力等优势，加速切入全球商场，推动客户结构优化，提高才能和商场占有率；

公司从1999年开端布局锂电资料，有20多年的研制出产实践，进入了负极资料、正极资料及电解液资料。

到2021年半年报发表，公司具有正极资料产能 6 万吨，负极资料产能 12 万吨，电解液产能 4 万吨。详细产能状况杉杉股份剖析：

股权交割后，公司持股杉杉动力49%，巴斯夫持股51%。杉杉动力的事务不再并表，作为资收入列入。

公司经过与巴斯夫协作，可凭借巴斯夫全球电池及整车厂客户途径，完结一线干流客户的敏捷开辟及放量。

巴斯夫具有阿贡实验室中心专利答应，并可进一步授权于相关正极资料出产厂商。

巴斯夫规划至 2022 年，杉杉动力具有 9 万吨三元资料产能，其他基地具有 7 万吨产能，公司全体产能达 16 万吨，比较现有产能将近翻两倍。

正极资料布局

永杉锂业一期 2.5 万吨碳酸锂产能估计将于 2021 年 9 月底试产，当时算计规划 4.5 万吨锂盐产能。

1~9月，公司正极资料事务原资料提价传导顺利，产品才能提高，完结归属于上市公司股东的净赢利 2.2亿元。

快充关乎锂电池安全，负极资料是完结快充的中心资料。

21年内，公司负极资料、石墨化产能将有望别离到达 18万吨、10万吨，石墨化自供率挨近 60%。

1~9月，负极资料事务年内产销量快速增加；叠加包头一体化产线达产，降本增效成效显著，毛利率同比增加并保持较高水平，完结归属于上市公司股东的净赢利 3.8亿元。

公司发动了内蒙古包头年产 10 万吨负极资料一体化项目二期， 2021 年末起连续建成产。

公司还在四川眉山新建 20 万吨负极资料一体化项目，分两期施行，两期产能各为 10 万吨。

现有产能加未来规划，已达43 万吨负极资料产能，一起石墨化配套份额超 80%。

据发表，石墨化自供份额提高20%，负极资料毛利率提高近6%。

从负极产能视点看，职业全体产能存在过剩现象，但在部分要害工序—如石墨化产能约束下，职业全体供给处于紧平衡状况，因而关于具有一体化出产才能的负极资料企业而言，出产端更具耐性。

在未来开展潜力很大的硅基负极资料（Si/C、SiO/C）范畴，杉杉也现已量产供货。因为硅基负极资料具有碳资料高电导率和稳定性，以及硅资料高容量长处，未来将批量应用于 3C 范畴。

2021年上半年公司电解液事务完结主营事务收入2.8亿元，同比增加39.62%；完结归属于上市公司股东的净赢利4400万元，同比增加5400万元。

到2021年9月份的时分，电解液事务完结归属于上市公司股东的净赢利 2.3亿元，3个月时刻，完结净赢利将近2亿元。

获益于六氟磷酸锂价格上涨及公司自备部分六氟磷酸锂产能，成绩同比大幅提高，

公司现已发动锂盐二期项目，新建六氟磷酸锂产能2000吨，项目产后，将有用保证公司电解液的质料供给。

公司在2020 年并购 LG 化学偏光片事务（公司在 2021 年 2 月 1 日完结了 LG 化学旗下LCD 偏光片事务大陆地区的收买）占有约 25%的商场份额，排名全球榜首。

偏光片是出产 LCD 的要害部件，LCD 广泛应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等消费类电子产品。

跟着现在TV “大尺度” 化的趋势开展，并且在2021年，笔记本电脑和平板电脑的出货量均有大幅上升，因而带动偏光片事务的开展。

客户包含京东方、LG、华星光电、夏普、创光电等干流液晶面板企业。

偏光片出产技能水平高，制作难度大，具有较高的资金壁垒和技能壁垒。

2021年1~9月份，偏光片事务完结运营收入 75亿元，完结归属于上市公司股东的净赢利8.86亿元。

1、公司锂电资料事务完结运营收入 72亿元（杉杉动力股权于 2021 年 8 月 31日完结交割，正极事务兼并 1-8 月运营收入），同比增加 57.91%；归属于上市公司股东的净赢利8.4亿元，同比增加 464.97%。

锂电资料，因为具有较好的成长性，依据40倍PE进行市值预估。

2、公司新增偏光片事务并表带来较高成绩奉献，偏光片事务完结运营收入75亿元，完结归属于上市公司股东的净赢利 8.86亿元。

偏光片具有必定的技能和资金门槛，给与25倍PE进行市值预估。

事务类型

三季度净赢利（亿元）

2021年预估赢利（亿元）

预估PE值

市值

偏光片

8.86

12

25

300

锂电资料

8.4

11.5

40

460

总计

17.26

23.5

760

预估760亿元的市值，对应股价为46元，比较当时38元的价格，有20%的上涨空间。

以上仅为理论估测，具有必定的不确定性，请意资危险。