回忆：2021年4月以来，咱们看多商场，布局“百周年”行情，板块配备上着重科创长牛，科创板行情。尔后近半年，创业板指、科创板等新式生长方向持续领涨。7月中旬开端，咱们前瞻提示“夏天消暑”、“科创进入波动布局期”，之后商场按期震动、分解、分散。10月咱们判别主线将回归生长，科技科创将吹响反扑号角。

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展望：“跟着”滞胀“阴云渐退，商场进入买卖”阑珊阶段，科技科创已吹响反扑号角。后续，主线将再次回归科技板块，结合三季报以及下一年的景气展望，要点看好七大科创方向。

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跟着“滞胀”阴云渐退，商场进入买卖“阑珊”阶段，科技科创已吹响反扑号角。9月中旬开端，随同原油、煤炭等大宗产品掀起又一轮提价，商场关于通胀乃至滞胀的忧虑快速加深。部分出资者乃至忧虑会呈现相似2011年的全面通胀下的流动性收紧。但咱们反复着重“类滞胀”很难持续，跟着商场对“滞胀”的预期误差逐渐批改，出资时钟转向“阑珊”，科创将吹响反扑号角。当时，跟着三季度GDP增速破5、10月PMI指数在隆替线下持续回落，验证和强化经济下行、需求回落预期。叠加政府接连出手、多管并重执行稳价保供，大宗品价格快速回落，上游提价压力缓解，“类滞胀”惊惧逐渐退去。本周煤炭、地产、建材、石油石化等周期职业大幅跌落，商场开端进入买卖“阑珊”的阶段。与此同时，新能源、军工等板块再度领涨，科技科创已吹响反扑号角。

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后续，主线将再次回归科技板块。1)科技科创方向在阅历7、8月以来，科技板块之所以阅历调整，一方面是因为买卖过度拥堵导致的买卖性修整。另一方面，9月以来，资源品提价带动下周期行情，也带动资金溢出，尤其是“类滞胀”也加深了科技生长的惊惧。但当时，跟着板块的调整、大宗品价格回落、“类滞胀”忧虑渐退，限制科技板块的要素已逐渐免除。2)跟着出资时钟转向“阑珊”，“宽钱银、稳信誉”环境下，主攻方向将进一步回归高景气、高增加的科创、科技。阑珊周期下，钱银端仍将保持宽松。但除非经济呈现系统性危险，地产、基建大概率不会系统性信誉扩张。在“宽钱银、稳信誉”环境下，前史复盘标明最好的风格是生长，其次是消费。因而，高景气、高增速的板块将再次成为商场主线，而科创、科技正是其间代表。3)中长时间，中美大国博弈布景下，以科创板、军工、新能源、半导体为代表的“科创”方向最能适应当时火急提高科技竞争力、脱节“卡脖子”窘境的年代大布景，将是最明显的年代主线。科创也将相似13-15年的创业板，走出独立的结构牛。

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结合三季报以及下一年的景气展望，要点看好七大科创方向。1)军工：三季报成绩亮眼，毛利率加速上升，本钱开支充沛增加，盈余持续性较好。2)光伏：浸透率将持续提高，估计全年国内新增装机将超55GW。在需求高景气的布景下，光伏产业链价格仍将保持高位。3)风电：国常会提出“要加速推动沙漠戈壁荒漠区域大型风电、光伏基地建造”，大基地项目有望稳步推动。4)新能源轿车：获益产业政策支撑、表里需求共振，新能源车销量持续高增。5)半导体：2022年半导体设备销售额增速有望保持10%以上，国产代替有望持续驱动国内半导体企业高景气。6)5G新基建：经济下行压力下，新基建便是稳增加的重要方向，也是补短板的要害范畴。7)立异药产业链、CXO：医药板块跟着前期的调整，全体性价比现已凸显。中长时间，我国立异药商场增速将明显大于仿制药，估计将带来医药研制开销的大幅增加，立异药、CXO板块景气量将得到长时间支撑。

出资战略：短期，聚集三季报超预期的职业(电新、走运、医药等)。长时间，重视科技立异的五大方向。1)新能源(新能源轿车、光伏、风电、特高压等)，2)新一代信息通讯技能(人工智能、大数据、云核算、5G等)，3)高端制作(智能数控机床、机器人、先进轨交配备等)，4)生物医药(立异药、CXO、医疗器械和确诊设备等)，5)军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等)。

危险提示：重视全球本钱回流美国超预期，中美博弈超预期等。