公司2018年上半年现经营收入33.75亿元,同比增加9.88%,完成归属上市公司股东的净润4.61亿元,同比增加27.38%。首要系公司产品烧碱、环氧丙烷价格较去年同均有上涨,同各产品耗费也有不同程度的下降,产品毛有所提高。

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公司产品价格维高位:公司2018年上半年因为供给侧变革的继续进行,公司首要产品价格坚持高位运转,均匀价格PO为8519.8元/吨,同比上涨20.23%;烧碱（折百）为3106.81元/吨,同比上涨10.18%;

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三氯乙烯为4436.82元/吨,同比上涨1.65%。尽管首要原材料原盐、煤炭和丙烯价格也均有所上调,可是整来看公司产品毛率一切提高,大幅增厚。

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并表黄河三角洲热力完善公司工业链:公司上半年完成对黄河三角洲热力的77.92%股权的收买。黄河三角洲热力属热力职业,首要从事热力供给,电力产供给。公司主营烧碱归于高能耗产品,收买黄河三角洲热力后,公司能够完成电力的彻底自给,可进一步降低产本钱,增强公司产品的弹性和竞争力。

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氯碱工业一化优势显着。滨化股份现有65万吨烧碱产能,同具有28万吨PO等耗氯设备,理论能够彻底耗费公司氯碱产出的液氯,一化的工业链造就了公司职业较低的产本钱。公司在建的环氧氯丙烷、电子级氢氟酸和氟磷酸锂现在工程挨近结尾,新项目产后能够公司带来新的点。

依托齐备的氯碱系战略布局氢动力。燃料电池是电池开展的终极方向,公司凭借氯碱工业的氢气优势,依托清华技术优势和亿华通在氢能工业链的使用才能,建立氢能公司,战略布局氢动力范畴。公司上半年拿到《滨华氢动力氢动力项目》环境影响评价陈述表的批复,未来公司有望完成向新动力范畴的顺转型。

猜测:估计公司2018-2020年的归母净润别为11.06/11.82/14.02亿元,对应PE为8/8/6,给予“买入”评级。

本文源自证券市场红周刊

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