证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-008

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本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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●依据公司本次非公开发行股票计划，公司拟向深圳市勤诚达出资办理有限公司（以下简称“勤诚达出资”）非公开发行股票。勤诚达出资系公司控股股东、公司相关方，上述买卖构成上市公司的相关买卖。

●2022年1月17日，公司第七届第十次董事会审议经过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票计划的计划》，相关董事逃避表决该计划。公司三名独立董事对此宣布了事前认可定见及独立定见。

上述事项能否取得相关赞同或核准，以及取得相关赞同或核准的时刻，均存在不确认性，提请广阔出资者留意出资危险。

一、相关买卖概述

经公司第七届董事会第十次会议抉择，公司拟向特定目标非公开发行人民币普通股（A股）股票并上市。公司本次非公开发行股票的认购目标为公司控股股东勤诚达出资。依据本次非公开发行A股股票计划，本次非公开发行股票数量不超越（含本数）352,000,000股人民币普通股，未超越本次发行前公司总股本的30%。终究发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。因本次买卖的发行目标勤诚达出资为公司控股股东，为公司的相关方，本次买卖构成相关买卖。

依据法律法规的相关规矩，公司独立董事已对本次非公开发行股票触及相关买卖的事项宣布了事前认可定见和独立定见，在董事会审议本次非公开发行触及相关买卖的相关计划时，相关董事逃避表决。

此项相关买卖需要提交公司股东大会审议，相关股东将在股东大会上对该计划逃避表决。

公司本次非公开发行需要取得公司股东大会审议经过和中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

二、相关方介绍

（一）相相联系介绍

勤诚达出资为公司控股股东，持有公司21.65%的股份，本次买卖构成上市公司的相关买卖。

（二）相关人基本状况

勤诚达出资的股权操控联系图如下：

其间，KEENSTAR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED的股权联系结构图如下：

勤诚达出资最近三年的实践操控人先后为古耀明先生和古汉宁先生。2018年1月1日至2021年1月5日，古耀明先生持有勤诚达控股有限公司99%股权，勤诚达控股有限公司持有深圳市勤诚达集团有限公司100%股权；2021年1月5日，古耀明先生将其持有的勤诚达控股有限公司99%股权转让给古汉宁先生，古汉宁先生持有勤诚达控股有限公司99%股权，勤诚达控股有限公司持有深圳市勤诚达集团有限公司100%股权；2021年10月19日，勤诚达控股有限公司将其持有的深圳市勤诚达集团有限公司70%股权转让给深圳市勤诚达出资有限公司，古汉宁经过KEENSTAR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED等境外主体，直接持有深圳市勤诚达出资有限公司100%股权。到现在，古汉宁先生经过KEENSTAR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED等境外主体、勤诚达出资等境内主体，直接持有公司21.65%股份，为公司的实践操控人。

古耀明与古汉宁为父子联系。

（二）发行目标最近一期首要财政数据

勤诚达出资2021年1-9月首要财政数据如下表所示：

单位：元

注：以上数据未经审计

三、相关买卖标的的基本状况

本次相关买卖的买卖标的为勤诚达出资拟认购的公司本次非公开发行股票。

本次非公开发行股票数量不超越352,000,000股（含本数），非公开发行股票数量上限未超越本次发行前公司总股本的30%。终究发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

本次非公开发行股票撤职资金总额不超越1,302,400,000元人民币（含本数），扣除发行费用后的撤职资金净额拟用于常州年产5GW高效太阳能组件建设项目、弥补流动资金和归还有息负债。

四、相关买卖价格确认的一般准则和方法

本次非公开发行股票采取向特定目标非公开发行的方法，在取得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有用期内择机发行。

本次非公开发行股票的发行价格为3.70元/股。发行的定价基准日为公司第七届董事会第十次会议抉择公告日（即2022年1月18日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%。

定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。

若本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将按以下方法作相应调整：假定调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则调整公式为：

派息：P1= P0-D

送股或转增股本：P1= P0÷（1+N）

两项一起进行：P1=（P0-D）÷（1+N）

若国家法律、法规对非公开发行股票的发行定价有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。

五、该相关买卖的意图以及对上市公司的影响

本次相关买卖扣除发行费用后的撤职资金净额拟悉数用于常州年产5GW高效太阳能组件建设项目、弥补流动资金和归还有息负债。本次撤职资金出资项目是环绕公司现有太阳能组件事务打开，撤职资金到位并投入使用后，公司将进一步扩展公司太阳能组件产能，做强优势，提高公司产品商场竞争力；改进本钱结构，下降财政危险；营运资金的弥补可有用缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，保证公司事务继续、健康、快速开展。

六、该相关买卖应当实行的审议程序

2022年1月17日，公司第七届第十次董事会审议经过了本次相关买卖计划，由非相关董事表决经过。董事会在审议该计划时，相关董事己悉数逃避表决，表决程序合法有用。

公司三名独立董事对该相关买卖予以事前认可，并宣布独立定见如下：

本次非公开发行的发行目标为勤诚达出资，勤诚达出资系公司控股股东，认购本次非公开发行的股票构成相关买卖。该相关买卖遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则，买卖定价公允，买卖方法契合商场规矩，没有对公司独立性构成影响，没有发现有危害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和状况。赞同《关于公司本次非公开发行股票触及相关买卖的计划》，并赞同将该计划提交股东大会审议。

董事会审计委员会非相关委员对该相关买卖事项进行了核对并宣布如下书面审阅定见：

公司本次非公开发行触及的相关买卖事项，契合公司未来开展及战略开展需要，该相关买卖遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则，买卖定价公允，买卖方法契合商场规矩，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。赞同上述相关买卖事项，并赞同将上述事项提交公司董事会审议。