长城证券征集资金总额由100亿元调减至84.64亿元东兴证券超强版官网；原方案参加此次再融资的股东由3家减缩为1家

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文｜《财经》记者 王迎春 张欣培

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修改｜陆玲

在深交所主板上市三年后东兴证券超强版官网，长城证券（002939.SZ）敞开第一次股权融资。

2021年7月东兴证券超强版官网，长城证券发布了上市后初次非揭露发行股票预案，半年后，其对预案进行了修订。修订首要会集在两点，征集资金总额由100亿元调减至84.64亿元；原方案参加长城证券此次再融资的股东由3家减缩为1家。

一年以来，已有4家上市券商完结非揭露发行股票再融资，从成果调查，均存在实践募资额低于融资方案的现象。如浙商证券开始方案征集100亿元，实践仅募得28亿元。

长城证券上市后的初次再融资之旅并不顺畅。

在预案发布后，长城证券股价上演了过山车式体现。预案发布之初的两个月，长城证券股价从缺乏每股10元方位向上攀升，最高时达到了每股14.8元。随后股价回转，大幅回落后又于2021年12月中旬冲上每股14.53元，之后跌落之路再度敞开。到3月2日收盘时，长城证券两个半月的跌幅现已超越20%。

依据长城证券发布的2021年度成绩快报，2021年度完结全年营收75.6亿元，同比添加12.93%；完结净利润18.46亿元，同比添加20.58%。到3月2日收盘，这家券商的总市值335亿元。

长城证券于2021年7月17日发布非揭露发行A股股票预案（下称“非揭露发行”），方案征集资金100亿元，用于添加公司本钱金、弥补营运资金以及偿还债务。

上述征集资金方案用于三大方向东兴证券超强版官网：拟投入50亿元用于本钱中介事务、投入25亿元用于证券出资事务，余下25亿元拟用于偿还债务。据长城证券介绍，上述三大募投指向的是支撑公司未来事务开展，提高公司竞争力与抗危险才能。

长城证券拟向不超越35位组织或自然人等特定目标发行股票，其间包含华能本钱服务有限公司（下称“华能本钱”）、深圳动力（000027.SZ）以及深圳新江南出资有限公司（下称“深圳新江南”）。华能本钱为长城证券的控股股东，持股占比46.38%，深圳动力与深圳新江南别离为长城证券第二、第三大股东，别离持股占比12.69%、12.36%。

依据信披文件，控股股东华能本钱拟认购金额不低于20亿元、不超越46.38亿元；深圳动力认购额在3亿至8亿元之间；深圳新江南则不超越12.36亿元。

这三家股东亦是长城证券的发行人股东。

长城证券于2018年10月26日在深交所主板上市，迄今上市仅三年余。依据Wind数据，A股当时从事出资银行业与生意业的金融组织共有52家（含期货公司），前45位均为券商，从市值、营收、净利润等目标来看，长城证券的归纳排名坐落第30名，处于中下游。

2022年1月28日，长城证券发布2021年度成绩快报，总资产约927亿元，全年营收75.6亿元。到3月2日收盘，这家券商的总市值335亿元。

比较之下，A股归纳排名前十的券商中，市值者最小者申万宏源（000166.SZ）亦超越1000亿元、总资产超越5700亿元。

上市以来，长城证券共募得资金564.6亿元，其间以直接融资获取资金的方法达99.11%。据Wind发布的数据明细，到当时，长城证券发行债券融资共累计募得540亿元，这也是这家公司直接融资的首要方法。在股权再融资方面，长城证券还没有完结零的突破。

调查A股归纳排名前十的券商上市以来融资状况，高份额直接融资、低份额直接融资是他们的一起特色，而且其直接融资方法多以发行债券为主，仅东方财富（300059.SZ）还没有过发行债券的阅历。

尽管股权再融资并没有成为上述券商们获取资金的首要途径，但依然是重要弥补。经过配股、定向增发、揭露增发、优先股、可转债等这些股权再融资东西，券商们取得很多资金。其间中信证券（600030.SH）经过运用配股、定向增发、揭露增发现已从商场获取655亿元；海通证券（600837.SH）募资额紧随其后，经过定向增发募得635.8亿元；东方财富经过定向增发和发行可转债已募得361.5亿元。

A股前十大券商中，仅中金公司（601995.SH）还没有股权再融资的阅历。中金公司与A股其他券商比较，上市时刻稍晚，于2020年11月2日登陆上交所。

假如长城证券此次非揭露发行股票成功，将打破其上市以来股权再融资零的局势。

长城证券发动非揭露发行两个月即取得证监会受理。为了给这次股权再融资保驾护航，长城证券的控股股东华能本钱、实践操控人华能集团于2021年11月16日揭露出具《关于特定期间不减持上市公司股份的许诺》，其间心要义为在本次非揭露发行预案公告日前6个月内、推动中以及发行完结后6个月内，均不减持长城证券股票。

就在发表这一音讯的当天，上市公司亦发表了对证监会反应定见的回复函，其间在介绍三大股东认购状况时反应“长城证券拟对本次发行的方案进行调整，不再将深圳动力、深圳新江南作为董事会抉择确认的发行目标”，原因是“归纳考虑本钱商场方针、公司实践状况等许多要素”。

对此，2022年1月29日，深圳动力独自发表“公司（指深圳动力）与长城证券及相关中介组织重复交流证明，依据现在监管方针，公司不契合长城证券董事会抉择确认的部分发行目标的条件，亦无法作为竞价目标参加长城证券本次非揭露发行，公司拟不参加认购长城证券本次非揭露发行。”

据了解，深圳动力不只参股长城证券，其董秘亦是长城证券的副董事长。

深圳动力发布退出不久，2022年2月19日，长城证券发布了非揭露发行的修订稿。修订稿清晰，“本次非揭露发行的发行目标包含华能本钱在内的契合中国证监会规则条件的不超越35名（含35名）特定目标”。深圳动力与深圳新江南的身影现已从这份修订稿中消失。

华能本钱认购方案没有改动，不低于20亿元不超越46.38亿元。

除方案参加认购股东从3家减缩至1家外，长城证券的总募资额由100亿元减缩至84.64亿元。与之相匹配，募投方案有所微调，募投方向依然是三个东兴证券超强版官网：本钱中介事务、证券出资事务、偿还债务，前两者募投运用额不变，将偿还债务运用募出资金额由25亿元减缩于9.64亿元。

关于再融资修订的详细原因及未来远景，《财经》记者给长城证券发去采访函，未收到回复。

长城证券的股价自2021年12月9日敞开跌落以来，到当时还未见企稳，3月1日收于10.79元。这给正在推动的再融资或许添加变数。

据《财经》记者了解，2021年至今现已发动非揭露发行的A股券商除长城证券以外，还有国金证券、国海证券、东兴证券、国联证券、浙商证券、天风证券。

其间天风证券、浙商证券、国联证券、东兴证券，别离于2021年5月1日、5月22日、10月19日、10月26日先后宣告非揭露发行完结。在推动进程，中天风证券募资方案为128亿元，实践募资额81.99亿元；浙商证券募资方案为100亿，实践募得28亿元；国联证券募资方案65亿元，实践征集50.9亿元；东兴证券方案募资70亿元，实践募得44.9亿元。

当时正在推动非揭露发行的A股券商中，除长城证券外，还有国海证券以及国金证券，前者延伸非揭露发行抉择有效期，后者于刚刚于2022年3月1日宣告其非揭露发行取得证监会批复赞同。