“东数西算”为本年遇冷的股市添了一把火300502，这一被出资者类比“南水北调”的国家重要战略工程带来许多幻想供商场炒作，国内公司都会积极参与到东数西算工程里边去，其间必定不乏翻倍时机，也有虽然与IDC(互联网数据中心)相关，但或许并非方针热门，在涨幅上就会有所落后。

2月21日，盘面上算力概念、数据中心、云核算等相关板块涨幅居前。

2月17日，国家发改委等部分印发文件，赞同在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地发动国家算力纽带节点建造，“东数西算”工程全面发动。

IDC(互联网数据中心)为互联网企业、电商、媒体等客户供应专业化机架(服务器和存储器)的租借、保管等服务。现在，我国要点开展的各大新兴工业，如人工智能、工业互联网等，均需求以数据中心作为工业支撑。IDC工业链首要由上游根底设备、中游IDC专业服务及相关解决方案供货商(云服务商为主)和下流最终用户构成。

根据智研咨询的数据，2019年，我国IDC商场规模已达1562.5亿元，猜测2022年将到达3145.3亿元，2019-2022年商场规模CAGR将到达26.26%。

数据中心是数字经济的根底底座

跟着职业不断推进，人工智能向更大模型开展，简直每3、4个月所需求的核算机算力就需求扩展一倍。元世界搭建在一个多维的虚拟现实场景，也需求强壮的算力作支撑。除此之外，算力也成为数据中心要害点评根据之一，没有算力，全部数字技能无从谈起。数据中心自带算力，相关工业链将充沛获益。

现在我国数据中心大多散布在东部区域。但东部区域的土地和动力等资源相对缺少。现在需求面临的是双碳方针以及不太均衡的动力需求。

西部区域的资源满足，可再生动力丰厚，具有接受东部算力需求、开展数据中心的才能。日后数据中心的开展将往西部搬运，发动“东数西算”工程。

本来估计IDC每年20%-30%增加，数据存储核算是限制数字化的要素，东数西算完成了本钱端的下降，带来了大的增量。有廉价的算力，存储的才能带来数据迸发。

在当时起步阶段，8个算力纽带内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理鸿沟，并清晰了绿色节能、上架率等开展方针。比方，集群内数据中心的均匀上架率至少要到达65%以上，可再生动力使用率要显着进步。

“东数西算”的实质是环绕数据中心重构网络格式，促进东西部优势资源互补，特别是西部区域资源富余，可再生资源丰厚，具有开展数据中心，接受东部算力需求的潜力，但缺陷也很显着，网络带宽小、跨省数据传输费用高，无法有用接受东部需求。

因而，短期内数据中心的首要聚集地仍是一二级城市，带宽才能缺乏的欠兴旺区域能够建造存储类数据中心。

国家发改委高技能司在答复媒体发问时也表明，关于后台加工、离线剖析、存储藏份等对网络要求不高的事务，可首先向西搬运。

西部互联网接入和设备这几年得到极大改进，东数西算政府部分会对西部IDC的I部分(互联网接入和传输)加大投入。网络传输一定是未来开展的要点。

不缺机柜，缺传输

数据中心通过十几年开展，建造本钱核算十分准确，土建本钱或许有差异，占总本钱份额不大。

西部丰厚电力资源，火煤、光伏风电，发电本钱比较低，电价较东部有优势，国家方针是西部瓦特变比特，电力变数据存储核算传输，效率高许多，不必几千公里传到东部，节约电费本钱。

未来，将加速打通东西部间数据直连通道；优化通讯网络结构，进步国家数据中心集群的网络节点等级，进步网络传输质量。

相比较传统的服务器等硬件设备，显着网络服务器、路由器、交换机、光猫、光纤等愈加获益。

现在，乌兰察布和北京就做了网络直连，“东数西算”需求做网络直连、光纤直连、使用高效的路由器、交换机、光模块来改进互联互通。光纤投入或许是百亿计，加上配套ICT设备或许未来五年大几百亿建造投入。

光纤光缆有望迎来供需格式边沿改进，此前价格下降导致部分光棒产能缩短退出，而需求出现持续快速增加，有望迎来一波新的周期。

怎么到达碳中和300502：多种途径尚不确认

数据中心作为高耗能职业，我国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，下降能耗、进步绿电使用率是重要环节，数据中心温控环节有望获益。

此前，海兰信（300065）的海底数据中心就被大肆宣传，据公司介绍，海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技能优势有望引领数据中心根底设备的革新，使整个IDC职业的动力消耗水平直接跨过至“碳中和”年代。

而说到绿电，或许许多人就觉得使用风能、光能就能够完成大规模减碳，但事实上现在还不行经济，特别是西部水电兴旺的省份，其本钱仍是具有很大优势。

由于国家电网电价相对廉价，且供电满足安稳，数据中心企业或许不急于向可再生动力电力转型。“由于短时间内改动的话，看起来出资回报率没那么显着。”

而在此次“东数西算”工程中，国家发改委方面表明，未来将推进可再生动力发电企业向数据中心供电，并支撑数据中心集群配套可再生动力电站。

不过，我国的“绿电”占全国发电总量的份额还不算高。数据中心企业除了与政府和谐新动力电力分配外，还能够自动收回数据中心工作过程中发生的热量，并向周边的工厂、商业楼宇和居民小区配套供应，这样不仅能挣钱，还能抵消很多用电量，“把数据中心变成动力站”。

现在，余热收回技能现已十分老练。其间，风冷型数据中心只能抓取一部分的热量，而液冷型数据中心能够抓取收回七多半热量。这样一进一出，数据中心只耗费了本来二三成的电量，假如剩下的这些电又满是绿电的话，就能到达碳中和。

实际上，国外现已普遍推行数据中心余热收回，而国内项目还不算多。据不完全统计，国内数据中心余热使用项目仅有腾讯天津数据中心、万国数据北京三号数据中心，阿里巴巴千岛湖数据中心等几家，而经济性不显着是阻止余热使用商场开展的原因之一。

方针清晰绿色节能、上架率等开展方针，完成算力统筹有序、健康开展。“东数西算”意图为引导大型、超大型数据中心向纽带内集聚，指引数据中心职业标准开展。

在起步阶段，为坚决防止数据中心盲目开展，"东数西算"工程先在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏的8个算力纽带内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理鸿沟，并清晰要求PUE至少小于1.25，上架率高于65%，可再生动力使用率显着进步的开展方针。

华创证券以为首要获益工业环节有：

1)数据中心供货商：已在西部区域有IDC机房储藏的运营商：我国移动（600941）、我国电信（601728）、

我国联通；具有集群化数据中心运维经历，且后期扩张才能满足的第三方数据中心厂商：万国数据、数据港（603881）、奥飞数据（300738）、光环新网（300383）、宝信软件（600845）等；数据中心精细温控厂商：英维克（002837）、佳力求（603912）等。

2)光通讯工业链：光网络建造将进步国家数据中心集群的网络节点等级，进步网络传输质量。主张重视：高速光模块或GPON 相关标的：中际旭创（300308）、新易盛（300502）、光迅科技（002281）、华工科技（000988）等；光纤光缆相关标的：长飞光纤（601869）、中天科技（600522）、利市光电（600487）等。

3)数据中心电力设备商：意图为进步数据中心可再生动力使用率。主张重视：UPS设备商：科华数据（002335）等。

4)服务器等硬件设备厂商：完成异构算力交融、云网交融、数据安全流转等技能立异和形式立异。主张重视：中兴通讯、紫光股份（000938）、星网锐捷（002396）、烽烟通讯（600498）等。