汹涌新闻记者 田忠方
券商史上最大配股融资成果出炉。
1月26日股票配股,中信证券(600030.SH,06030.HK)发布《中信证券股份有限公司A股配股发行成果公告》(以下简称“公告”),表明在本次配股发行中,认购总金额为223.96亿元,本次A股配股发行成功。
公告指出,中信证券A股股票自2022年1月27日起复牌。
1月13日晚间,中信证券正式发布配股公告,配股定价为14.43元,配股规划高达280亿元,超越招商证券2020年127亿元的配股融资规划,成为国内券业历史上最大的一次配股融资。
认购达223.96亿元,此前称不超190亿元用于本钱中介事务
公告指出,到本次A股配股发行股权登记日(2022年1月18日,T日)收市,中信证券A股股东持股总量为106.48亿股,到认购缴款完毕日(2022年1月25日,T+5日)中信证券A股配股有用认购数量为15.52亿股,认购金额为223.96亿元。
其间,公告显现,本次配股发行中,中信证券榜首大股东我国中信有限公司履行了其全额认购A股配股的相关许诺,算计全额认购其A股可配股数3亿股,占本次A股可配股份总数的18.78%。
公告表明,到本次A股配股发行认购缴款完毕日(2022年1月25日,T+5日),中信证券15.52亿股的A股配股有用认购数量,占本次可配股份总数15.97亿股的97.17%,超越证监会《上市公司证券发行办理办法》中关于“原股东认购股票的数量未到达拟配售数量百分之七十”视为发行失利的认配率下限,因而本次A股配股发行成功。
1月13日,中信证券公告表明,配股估计募资不超280亿元,其间拟使用不超190亿元用于开展本钱中介事务。
中信证券指出,跟着金融供应侧变革和本钱市场双向敞开的进程提速,客户在危险办理、全球财物装备、战略出资等方面的需求迅速添加,本钱中介事务成为公司为客户供应一站式归纳服务的重要载体。本钱中介事务具有客户广泛、产品丰厚、利差安稳、危险可控的特征,是公司近年来要点培养的事务方向,公司在本钱中介事务范畴建立了较强的竞赛优势,事务规划处于职业领先地位,收益交换、股权衍生品等创新式本钱中介事务已成为公司重要的事务添加点。
中信证券进一步指出,本钱中介事务是本钱耗费型事务,事务规划和盈余才能依赖于较为安稳的长时间资金供应,中信证券拟经过本次配股征集资金添加对本钱中介事务的投入,更好满意各项风控目标要求,保证本钱中介事务规划的合理添加。
据了解,券商本钱中介事务包含但不限于融资融券、股票质押、收益交换、股权衍生品、大宗产品衍生品、做市买卖、跨境买卖等。
本次配股发行历时近一年
值得一提的是,中信证券本次配股融资,从计划到完毕,历时挨近一年。
2021年2月,中信证券发布配股预案,A股和H股均拟依照每10股配售不超越1.5股的份额向整体股东配售。配股征集资金扣除发行费用后,征集资金净额拟悉数用于开展本钱中介事务、添加对子公司的投入、加强信息系统建造以及弥补其他营运资金。
因为配股的再融资方法极易引起股价跌落,2021年3月,在宣告配股后首个买卖日,中信证券盘中一度大跌8%,收盘时跌幅收窄至5.98%。尔后股价持续下行。
2021年7月证监会发布对中信证券再融资项目的反应定见,针对其募投项目、信誉减值丢失等方面问题做出了进一步问询。
2021年9月,证监会出具《我国证监会行政许可项目检查二次反应定见通知书》。
2021年11月,中信证券配股揭露发行证券事项获证监会核准批复。
2022年1月13日晚间,中信证券正式发布了配股公告,配股价格为14.43元/股。
因为14.43元/股的配股价格比较1月13日26.36元/股的收盘价折价近55%,2022年1月14日,中信证券再次大跌5.05%。
券商“补血”动作不断,2020年以来已有11家上市券商进行配股融资
作为重财物职业,证券公司事务开展中资金需求较大。因而,各大券商也是“补血”动作不断。
Wind数据显现,挑选配股发行进行再融资的上市券商,从2020年以来,已有11家。其间,2020年有5家,2021年有6家。
详细来看,2020年,天风证券(601162)、东吴证券(601555)、山西证券(002500)、招商证券(600999)、国元证券(000728),别离在当年的3月6日、3月10日、6月12日、7月7日、10月9日发布了配股公告。
2021年,华安证券(600909)、红塔证券(601236)、兴业证券(601377)、东吴证券、东方证券(600958)、财通证券(601108),别离在当年5月28日、7月22日、9月10日、12月10日、12月16日、12月21日,发布了配股公告。
东吴证券在2020年和2021年的接连两年间,均进行了配股发行。
2022年,“券商一哥”中信证券成为首家进行配股发行的券商,并创下了国内券业规划最大的配股融资纪录。
责任修改股票配股:王杰 图片修改股票配股:胡梦埼
校正:丁晓