周一(5月17日),Coinbase股票的收盘价初次低于250美元的IPO参考价,且比4月14日的IPO后高点跌落了42%,Coinbase多头损失惨重。
Coinbase上市后的24天里,它只上涨了7天。
不久前,Coinbase办理团队在不管外部股东对立的情况下大举兜售股票,并决议经过一项将于2026年到期、价值12.5亿美元的可转化债券发行方案(依据144A规矩出售给合格的组织买家)。
Coinbase一个月前在纳斯达克上市,它在招股说明书写道:
“此次融资意味着出资者可以用较低的成原本支撑Coinbase,以坚持其运营自在,以及维护Coinbase股东的权益。”
Coinbase表明,它计划将此次可转债发行取得的资金用于一般的企业经营,其间或许包含营运本钱和本钱开销,以及用于有上限的认购买卖。
假如开始的买家行使其购买额定收据的选择权,Coinbase估计将运用出售这些额定收据取得的部分资金进行额定的认购买卖。Coinbase还或许将部分资金用于出资和收买Coinbase未来或许触及的其他公司、产品或技能。
就在几天前,Coinbase称其2021年第一季度的总收入为18亿美元。
据彭博的音讯,可转化债券估计将以0%至0.5%的初始票面利率发行,转化溢价为55%至60%。该债券将经过高盛和摩根大通出售,估计将在周二股市收盘后定价。
音讯传出后,该公司股价当日现已跌落4%,在数小时后又跌落3%。
(责任编辑:董云龙)