新湖南客户端9月16日讯（记者唐志勇）15亿收买易佰络九成股权，湘股华凯构思自2017年上市以来初次推出了严重并购草案，计划籍此进军跨境电商新蓝海。

9月16日晚间，华凯构思发布的重组草案显现，公司拟采纳发行股份、可转债及付出现金相结合的方法，购买易佰络90%股权，买卖作价15.12亿元。一起，公司拟向特定投资者发行股份、可转债征集配套资金不超越3亿元，用于付出本次买卖的现金对价和相关费用。

依据草案，本次买卖中，华凯构思拟以股份、现金及可转债付出的份额别离为81.03%、17.71%和1.26%，对应付出的买卖价格别离为12.25亿元、2.68亿元和1900万元。其间，发行股份购买财物的发行目标为整体买卖对方，包含南平芒励多等9名标的公司股东；发行可转债购买财物的发行目标为南平芒励多；股份发行价格及可转债初始转股价格均为9.8元/股。

本次买卖前后，华凯构思实控人均为周新华，并且他将继续担任上市公司董事长兼总经理；买卖完成后，在不考虑征集配套资金的情况下，周新华实践可支配的股权超越30%。

本次买卖中，华凯构思与成绩许诺方南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟光辉签署了《盈余猜测补偿协议》。成绩许诺方许诺，标的公司2019年、2020年、2021年完成扣非后归母净赢利别离不低于1.41亿元、1.7亿元和2.04亿元，成绩许诺总额达5.15亿元。

除许诺净赢利目标外，易佰络管理层股东还约好了其他目标，其间：2020年、2021年运营活动现金净流量算计为正，且2021年运营活动现金净流量为正；2019年至2021年，每年的存货周转率不低于2.8次/年，高于同职业可比公司2018年2.74次/年的均匀存货周转率。

依据前述协议，成绩许诺期届满后，假如易佰络于成绩许诺期内完成的净赢利数不低于各相应年度的许诺净赢利数，并且现金净流量、存货周转率等悉数合格，华凯构思赞同将累计净赢利超出许诺部分的30%奖赏给易佰络首要运营管理团队成员。

华凯构思是一家供给空间环境艺术设计服务的文明构思企业，经过此次收买，公司将切入快速开展的跨境电商职业。

材料显现，易佰络是一家依托我国优质供应链资源、以市场需求为导向的跨境出口零售电商企业，首要经过亚马逊、ebay等第三方电商渠道向国外终端顾客出售多种品类产品，出售络掩盖欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲等多个区域。近年来易佰络的生长遭到第三方渠道的高度认可，先后取得ebay2017年度腾跃进步奖、2018年度出售第三名，逐渐树立了在跨境出口电商职业的口碑和位置。

近年来，易佰络成绩稳健增加，2018年完成运营收入18.13亿元，同比增加97.88%；完成净赢利9018.42万元，同比增加144.65%。

2019年1-4月，虽然处于运营冷季，易佰络仍然完成营收超10亿元；完成扣非后净赢利5101.1万元。在此期间，易佰络针对中心事务职工施行了股权鼓励，由此一次性承认股份付出费用7666.59万元，该费用计入非经常性损益，导致当期净赢利为负。长时间来看，该行动将中心职工与股东利益进行绑缚，确保了中心事务团队的安稳及公司的继续盈余才能。

本次收买完成后，易佰络将成为华凯构思的控股子公司，华凯构思将籍此踏入跨境出口电商新蓝海，产业布局得到进一步完善和优化。

华凯构思表明，上市公司与易佰络的整合优化将会打造新的赢利增加点，有助于增强上市公司的盈余才能和归纳竞争力，给投资者带来继续安稳的报答。

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