8月10日，国家开展变革委、国家动力局发布《关于鼓舞可再生动力发电企业自建或购买调峰才能添加并网规划的告诉》，引导商场主体多渠道添加可再生动力并网规划。

《告诉》提出，要多渠道添加可再生动力并网消纳才能，鼓舞发电企业自建储能或调峰才能添加并网规划，答应发电企业购买储能或调峰才能添加并网规划，鼓舞多渠道添加调峰资源。商场化并网的调峰配建份额不低于时长4小时以及功率15%的挂钩份额，挂钩份额超越20%可优先并网。

咱们以为目前国内用电量现已有缺口，未来发电端加快开展概率较大，看好明年光伏和风电的装机量快速增加。

咱们在2季度就提出，新动力车咱们仍旧坚持达观，且未来更看好产业链上游，和光伏及电动车严密相关的储能职业，也行将迎来迸发，这些都是咱们要点重视的方向。双碳布景下，新动力车进入快速开展期，出资时机不断涌现。咱们再来说说光伏，跟着全职业的供应瓶颈消失，光伏职业将迎来大放量，获益于放量的组件和逆变器环节，也是咱们重视的要点。

此外，和新动力有亲近穿插的TMT职业，也是咱们出资的方向，看好智能轿车及IOT（物联网），看好的细分子职业包含视觉、内存以及第三代半导体等。例如咱们看到车载摄像头的增速现已显着提高，车用内存在敏捷放量，碳化硅在许多车企和光伏逆变器中得到使用。咱们相同寻觅技能打破、性价比拐点以及供需的中心对立来进行出资。

最近看到有出资者会对重仓股提出主张，还有发问多久调仓一次？我来答复一下：

咱们看到的持仓状况是每季度发布一次，也便是季末持仓，实践持仓不必定等于其时。我的调仓没有特别设定的时刻线，换手率不是很高，但咱们有必定的换手，换手的意图是组合有必定的更新，不或许说过了一个季度、或许一年，对持仓没有新的知道改变，对新的出资时机没有掌握，我以为这是不对的。

详细提到什么时候调仓，比方咱们对持仓的某公司，以为他的市值未来增加空间没那么大了，咱们或许会对他进行调整，别的，比方说买入某公司，咱们发现之前的判别有失误，买错了，那咱们就会进行调整。

买股票也是相同的，咱们有新的认知，发现有更好的出资时机，咱们就会把他调入组合，不会依照特别的时刻。那例如原有的持仓，没有觉得特别不看好的、判别错的，或许说涨到位的，这时候也有新的股票想买入的，这时候该怎么办呢？咱们通常会比较他们未来的空间和实现的概率，归纳考量，判别什么东西是未来或许更好的，会把他留在组合里边。

咱们的组合要点重视新动力、高端制作和电子半导体，全体偏科技生长板块，这些范畴未来的结合会愈加严密。例如光伏的许多技能是半导体的，自身也是联合在一体的，电动轿车自身便是智能化的载体，像智能座舱、自动驾驶，信任一些出资者也有所了解。我的组合对仓位的挑选是比较少的，咱们更多是判别现有商场状况下，装备哪些公司未来的希望收益更高，咱们就会进行装备。寻觅技能打破、性价比拐点以及供需的中心对立来进行出资是我的一个中心出资逻辑。

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