一、重要提示
1、本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读半年度陈说全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。
3、本陈说经本公司第六届董事会第二十八次会议审议经过。公司整体董事到会董事会会议。未有董事对本陈说提出异议。
4、本半年度陈说未经审计。普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）和罗兵咸永道管帐师事务所别离依照我国企业管帐原则和世界财务陈说原则出具了审理定见。
5、经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案：本公司2018年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。
二、公司基本状况
1、公司简介
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2、公司首要财务数据
单位：元 币种：人民币
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3、前十名股东持股状况表
单位：股
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注1：其间，A股股东561,705户，H股挂号股东155户。
注2：香港中心结算（署理人）有限公司为公司H股非挂号股东所持股份的名义持有人。
注3：香港中心结算有限公司名下股票为沪股通的非挂号股东所持股份。
注4：A股股东性质为股东在我国结算上海分公司挂号的账户性质。
注5：此处列示持股状况摘自本公司到2018年6月30日的股东名册。
注6：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量依照其经过一般证券账户、信誉证券账户持有的股票及权益数量兼并核算。
4、截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东状况表
□适用 √不适用
5、控股股东或实践操控人改变状况
□适用 √不适用
6、未到期及逾期未兑付公司债状况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
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注：依据《上海证券买卖所债券商场出资者恰当性办理办法》（上证发[2015]51号）及《上海证券买卖所债券商场出资者恰当性办理办法（2017年修订）》(上证发[2017]36号)，上述债券均为面向合格出资者发行。
反映发行人偿债才能的目标：
关于逾期债项的阐明
□适用 √不适用
三、运营状况评论与剖析
1、运营状况的评论与剖析
本集团的出资银行事务包含股权融资、债券及财物证券化和财务参谋事务。
本集团的生意事务首要从事证券及期货生意事务，代销金融产品。
本集团的买卖事务首要从事权益产品、固定收益产品、衍生品的买卖及做市、融资融券事务、特殊出资和大宗买卖事务。
本集团在我国及全球规划内为客户供应财物办理服务及产品。本集团现已展开的财物办理事务包含：调集财物办理、定向财物办理、专项财物办理、基金办理及其他出资账户办理。
本集团的出资事务首要包含私募股权出资等事务。
本集团供应保管及研讨等服务。
本集团的世界事务首要从事组织生意、出资银行、固定收益、特殊出资等事务。
1.1 出资银行
2018年上半年，公司加强对要点职业龙头企业的掩盖，在稳固传统职业客户优势的基础上，要点掌握大型国企客户新一轮国企改革事务时机；对新式职业精耕细作，广泛布局代表新经济展开方向的企业客户，活跃进行项目储藏。一起，持续遵循“全产品掩盖”事务战略，尽力进步归纳竞赛优势。
2018年上半年，公司完结A股主承销项目36单，主承销金额人民币912.15亿元（含财物类定向增发），商场份额12.94%，主承销金额及奇数均排名商场榜首。其间，IPO主承销项目7单，主承销金额人民币79.50亿元；再融资主承销项目29单，主承销金额人民币832.65亿元。
2018年上半年，公司主承销各类信誉债券算计409支，主承销金额人民币2,624.35亿元，商场份额4.65%，债券承销金额、承销奇数均排名同业榜首。公司项目储藏足够，持续坚持在债券承销商场的抢先优势。财物证券化事务持续坚持职业抢先，在个人轿车典当借款证券化、消费信贷证券化等细分商场上的优势显着。
2018年上半年，公司有用捉住商场热门，加深对上市公司特别是国有上市公司的布局，参加了较多商场影响力大、立异性杰出的杂乱并购重组买卖，一起切入新经济的并购事务，进一步探究新的事务盈余形式，进步公司并购范畴商场影响力。
2018年上半年，公司完结A股严重财物重组买卖金额约为人民币224亿元，商场份额8.16%，排名职业第三，完结了东方电气股份有限公司严重财物重组、我国船舶重工股份有限公司严重财物重组等多单具有影响力、立异性、能起到示范性效果的重组买卖，进一步增强公司的商场影响力。
2018年上半年，全球宣告的触及我国企业参加的并购买卖中，公司参加的买卖金额位列中资券商第二名。在国家“一带一路”建议的引领下，公司活跃推动境内公司经过跨境并购完结快速堆集和增加，协助三诺生物传感股份有限公司经过发行股份的办法完结了对长沙三诺健康办理有限公司100%股权的收买，成功将境外PTS公司（Polymer Technology Systems,Inc.）整体注入A股上市公司。
2018年上半年，公司新三板事务持续坚持以价值发现和价值完结为中心，一方面活跃应对晦气的商场环境，优化做市持仓结构，加大对拟IPO和并购标的企业掩盖力度；另一方面高度重视质量操控作业，减缩挂牌督导事务规划，有用操控事务危险。
到2018年6月30日，公司作为主办券商在持续督导的挂牌公司共35家，在2017年度股转公司主办券商执业质量点评中位列榜首档。2018年上半年，公司为160家挂牌公司供应了做市服务，其间99家公司进入了立异层。
1.2 生意事务（境内，以下相关事务同，境外事务独自列式）
2018年上半年，本集团生意事务履行以客户为中心的运营思路，大力开辟组织事务、财富办理事务和个人事务，强化分支组织办理，完善客户开发服务体系，做大客户规划。到陈说期末，生意事务零售客户累计近800万户，一般法人组织客户3.4万户，保管客户财物算计人民币4.8万亿元。
生意事务构建信投顾投研服务品牌，微信大众服务号接连被外部组织评为职业榜首；逐渐建立最大、最全、最专业的金融产品超市，代销金融产品的规划和收益持续坚持商场抢先；进步买卖与装备服务才能，着力向财富办理转型。
2018年上半年，本集团生意事务持续坚持职业抢先位置，署理股票基金买卖总量（不含场内钱银基金买卖量）商场份额6.00%；出资参谋人数较2017年末增加16%，职工执业水平快速进步。
1.3 买卖
股权衍生品事务方面，公司面向组织客户供应包含场外期权报价买卖、股票收益交换、跨境收益交换在内的场外衍生品服务，处理客户的危险办理、全球财物装备、战略出资等需求；为组织客户和零售客户供应起浮收益挂钩收益凭据、结构性产品等货台产品，满意客户的财富办理、大类财物装备需求；为买卖所买卖的基金产品、场内期权产品供应流动性做市服务。2018年上半年，公司场外衍生品事务持续展开；货台产品进一步丰厚挂钩标的和收益结构；做市买卖事务向多种类、多元化方向展开，上证50ETF期权做市持续排名商场前列。坚持客户集体广泛、产品供应丰厚、收益相对安稳的事务形状。
固定收益事务方面，公司充分发挥客户资源优势，进步服务客户的归纳才能，2018年上半年利率产品出售总规划坚持同业榜首。经过加强各事务板块之间的协作，丰厚买卖种类，包含各类固定收益产品、商场、客户。加强债券及衍生品做市，取得“债券通优异境内报价组织”荣誉称号，债券通买卖量同业榜首。加强商场研判及信誉研讨，进步危险办理才能。此外，公司活跃推动股份制银行、城商行等金融组织的投顾服务，投顾事务稳步展开。
大宗产品事务方面，公司持续饯别金融服务实体经济的理念，经过现货买卖事务深耕实体工业、进步现货做市买卖和供应链服务才能，为工业上、中、下流客户供应个性化服务。衍生品事务方面，针对境内外企业和组织出资者客户，持续展开买卖服务，扩展产品交换买卖、产品场外期权等事务的盈余才能和客户掩盖度。开始构成了现货买卖、衍生买卖、报价做市等事务彼此支撑展开的局势，希望进一步为境内外各类工业和组织客户供应大宗产品范畴个性化、专业化的金融服务。
大宗生意事务方面，2018年上半年活跃应对商场股价反常动摇，优化客户结构，持续为客户供应专业的融资和融券事务服务。本集团坚持审慎展开的原则，在确保危险可测、可控、可接受的前提下，稳健展开融资融券事务。到陈说期末，本集团融资融券规划约人民币647.22亿元，占全商场事务规划的7.04%，排名职业榜首。其间，融资规划人民币642.57亿元，融券规划人民币4.65亿元。
2018年上半年，公司股票自营事务依据商场改变，强化了仓位办理，严格办理商场危险，将商场动摇带来的危险尽量操控在较低规划。加强研讨体系建造及基本面研讨力度，持续探究多战略的自营形式。
2018年上半年，公司特殊出资事务活跃应对商场改变，依据微观剖析和判别，以量化买卖为中心，灵活运用各种金融工具和衍生品进行危险办理，开辟多商场多元化的出资战略，有用分散了出资危险，丰厚收益来历，战胜商场跌落带来的晦气影响。在战略开发上很多运用人工智能/机器学习的最新技能，取得了成效。现在已展开的事务或战略包含：股指期现套利、股票多空、微观对冲、大宗买卖、计算套利、基本面量化、可转债套利、产品战略、期权战略、组合对冲基金出资、全球多战略基金等。
1.4 财物办理
2018年上半年，公司财物办理事务持续坚持“服务组织，统筹零售”的展开途径，加强投研建造、做大客户商场、完善产品服务、进步办理水平。到陈说期末，公司财物办理规划为人民币15,338亿元，商场份额10.30%，自动办理规划人民币5,832亿元，均排名商场榜首。其间，调集理财产品规划、定向财物办理事务规划（含企业年金、全国社保基金）与专项财物办理事务的规划别离为人民币1,529.29亿元、13,793.27亿元和15.43亿元。
2018年上半年，华夏基金紧抓商场机会，优化产品线布局，有用推动公募基金出售，健康展开组织事务，持续拓宽世界事务，不断进步危险防备才能，各项作业稳健运营，整体财物办理规划进一步进步。到陈说期末，华夏基金本部办理财物规划为人民币9,060.32亿元。其间，公募基金办理规划人民币4,571.92亿元，非钱银公募基金（不含短期理财）规划职业排名第二；组织事务财物办理规划人民币4,488.40亿元（不含出资咨询等事务），组织事务规划坚持职业前列。
1.5 保管
2018年上半年，公司保管事务的作业重心是持续进步客户满意度。经过充分客户服务团队、完善服务形式、晋级在线服务渠道、活跃拓宽立异服务范畴，公司坚持了财物保管和基金服务商场份额的稳健增加。到陈说期末，由公司供应财物保管服务的证券出资基金、财物办理方案等共4,187支，供应估值核算服务和注册挂号服务的私募出资基金共4,402支。
1.6 出资
依据我国证券业协会于2016年12月30日公布的《证券公司特殊出资子公司办理标准》，公司自营出资种类清单以外的特殊出资事务由公司全资子公司中信证券出资全面承当，其间包含原由金石出资展开的自有资金直接出资事务。当时，中信证券出资已构成了包含TMT、消费晋级、先进制作、医疗健康、金融环保物流、归纳等在内的六大职业分类，出资项目广泛触及国内和世界事务。中信证券出资作为公司自有资金股权出资渠道，活跃参加支撑立异型企业展开、国企混改及债转股等触及国家战略的要点方向，切实履行国家对金融支撑实体经济展开的要求。
到2018年6月30日，金石出资作为公司私募股权出资基金办理渠道公司，办理基金20支，办理规划超越人民币300亿元。2018年上半年，金石出资新增对外出资规划超越人民币15亿元。
1.7 研讨事务
2018年上半年，公司研讨事务结合商场及客户需求，经过商场和学校招聘弥补人员力气，现在共有34个专业研讨团队，保持研讨范畴的全掩盖。2018年上半年，公司共外发研讨陈说3,350篇，为客户供应路演服务5,988次；此外，还组织了“寻觅我国科技力气”、“高端财富办理论坛”、“2018医疗健康大会暨第七届我国健康工业出资与并购CEO峰会”以及“中信证券2018年资本商场论坛”等25场大中型出资者论坛，累计服务客户逾6,000人次。
此外，公司研讨事务持续活跃推动与中信里昂证券协作的深度和广度，加强海外研讨服务，加速研讨事务的世界化进程，进步公司研讨事务的海外品牌和影响力。2018年上半年，公司共向海外组织出资者供应各类英文陈说近千份，为全球组织出资者供应路演服务150余场；2018年上半年，为国内大型组织客户组织了美国CES调研和台湾电子科技工业调研。
1.8 世界事务
2018年上半年，公司经过中信里昂证券持续展开世界事务。中信里昂证券作为亚太资本商场的首要参加者之一，为客户供应独特的见地，在商场上有用地寻觅流动性及资金等中心金融服务。中信里昂证券总部坐落香港，在亚洲、澳大利亚、欧洲和美国等20个地址运营，具有近2,000名专业人士，事务广泛资本商场的各个范畴，包含股票、固定收益、企业融资、财物办理、特殊出资和财富办理等。凭仗在15个证券买卖所的买卖履行才能，中信里昂证券的全球出售渠道经过40,000多个客户联络点为2,000多家组织客户供应服务。
中信里昂证券于2017年完结了四阶段事务转型方案中的前两个阶段，即整合和重组；2018年的作业要点已转为后两个阶段，即出资和多元化，包含对团队、体系和事务流程的持续展开和晋级，特别针对企业融资、固定收益和财物办理等对中信里昂证券整体事务日益重要的事务。预期这将有助于中信里昂证券事务组合和收入来历的持续多元化。
在出资银行和生意事务范畴，中信里昂证券现已在“一带一路”沿线具有最广泛的网络和事务，并方案持续扩展到更多区域，包含越南、孟加拉国、巴基斯坦和中东等，不只能够弥补现有网络，而且能够进一步稳固其亚太区域首要资本商场参加者的位置。虽然区域经济和商场或许遭到世界各地地缘政治事件的短期影响，但估量久远来看，世界经济平衡的重建将愈加倚重亚太区域，公司世界事务的展开将获益于当时的布局。
2、与上一管帐期间比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况、原因及其影响
√适用 □不适用
初次实施新金融工具原则日为2018年1月1日，该改变构成了管帐方针改变，且相关金额的调整现已承认在财务报表中。本集团选择不对比较期间信息进行重述。金融财物和金融负债于初次实施日的账面价值调整计入当期的期初留存收益和其他归纳收益。
3、陈说期内产生严重管帐过失更正需追溯重述的状况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2018-059
中信证券股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2018年8月14日宣布书面会议告诉，2018年8月23日完结通讯表决并构成会议抉择。本次会议应表决董事6人，实践表决董事6人，有用表决数占董事总数的100%，契合《公司法》和公司《规章》的规则。
会议共同审议经过了以下事项：
一、关于审议公司2018年半年度陈说的方案
表决状况：赞同6票，对立0票，放弃0票。本方案取得经过。
本方案现已公司董事会审计委员会预审经过。
公司2018年半年度陈说及摘要与本公告同日发布，详见上海证券买卖所网站sse。
二、关于审议公司2018年度中期合规陈说的方案
表决状况：赞同6票，对立0票，放弃0票。本方案取得经过。
本方案现已公司董事会危险办理委员会预审经过。
三、关于审议公司2018年度中期全面危险办理陈说的方案
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2018年8月23日