证券代码601515春风股份：601515 证券简称601515春风股份：春风股份 公告编号：临2020-044
本公司监事会及全体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失601515春风股份，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
汕头春风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向我国证券监督办理委员会请求非公开发行A股股票事项601515春风股份，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采纳监管方法或处分的情况公告如下：
自上市以来，公司严厉依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人办理结构，树立健全内部办理和操控准则，进步公司标准运作水平，活跃保护出资者合法权益，促进公司持续、安稳、健康开展。经自查，公司最近五年不存在被我国证券监督办理委员会及其派出机构和上海证券交易所采纳监管方法或处分的情况。
特此公告。
汕头春风印刷股份有限公司
董事会
2020年9月8日
证券代码：601515 证券简称：春风股份 公告编号：临2020-043
汕头春风印刷股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期报答的危险提示及添补报答方法的公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》、《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》和我国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》的要求，为确保中小出资者利益，汕头春风印刷股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“春风股份”）就本次非公开发行对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析，并就本次发行摊薄即期报答对公司首要财务方针的影响及公司采纳的方法阐明如下：
一、本次发行摊薄即期报答对公司首要财务方针的影响
（一）首要假定
1、假定微观经济环境、公司所在商场情况没有发生严重晦气改变；
2、假定本次非公开发行征集资金总额为122,000.00万元；假定发行数量为以公司2020年6月30日总股本1,334,401,036股的30%确认的发行上限400,320,310股，且不考虑发行费用影响；上述征集资金总额和发行股票数量仅为公司用于本测算的估量，终究征集资金和发行数量将依据我国证监会核准的情况、发行认购情况及发行费用等情况终究确认；
3、假定本次非公开发行于2020年11月底完结，该完结时刻仅用于估量本次发行摊薄即期报答对首要财务方针的影响，终究以经我国证监会核准后实践发行完结时刻为准；
4、到2020年6月末，公司发行在外的可转化公司债券已转股数量为1,036股，公司总股本添加至1,334,401,036股，假定2020年再无新增转股；
5、公司2019年度完成归属于上市公司股东的净赢利为41,191.47万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利41,081.71万元。在此根底上，别离假定公司2020年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净赢利与2019年相等、添加5%和添加10%进行测算；
6、在测算公司净资产时，未考虑除2019年度赢利分配、征集资金和归属于公司普通股股东的净赢利之外的其他要素对净资产的影响；
7、在测算公司期末总股本和核算每股收益时，仅考虑本次非公开发行的影响，不考虑其他要素（如本钱公积转增股本、股票股利分配、股权鼓励、股份回购、可转化公司债券转股等）导致公司总股本发生的改变；
8、假定不考虑本次发行征集资金到账后，对公司出产运营、财务情况（如财务费用、出资收益）等的影响。
上述假定仅为预算本次发行摊薄即期报答对公司首要财务方针的影响，不代表公司对2020年度的盈余猜测。出资者不该据此进行出资决策，出资者据此进行出资决策构成丢失的，公司不承当补偿职责。
（二）对公司首要财务方针的影响
根据上述假定，公司测算了本次非公开发行对首要财务方针的影响，具体情况如下：
二、关于本次发行摊薄即期报答的特别危险提示
本次非公开发行完结后，公司的总股本和净资产规划将会相应添加，而征集资金出资项目从施行至发生效益需求必定时刻周期，因而短期内或许导致公司每股收益和加权均匀净资产收益率等方针呈现必定起伏的下降。
本次征集资金到位后公司即期报答（每股收益、净资产收益率等财务方针）存在被摊薄的危险，特此提示出资者重视本次非公开发行股票或许摊薄即期报答的危险。
三、董事会关于本次非公开发行合理性的阐明
本次非公开发行拟征集资金总额不超越122,000.00万元（含122,000.00万元），扣除发行费用后的净额将悉数用于以下项目：
单位：万元
本次融资契合国家相关工业政策以及公司所在职业开展趋势和公司未来开展规划，具有杰出的商场前景和经济效益，有利于进步公司的盈余才能，契合公司及公司全体股东的利益。关于本次融资的必要性及可行性剖析，详见《汕头春风印刷股份有限公司2020年度非公开发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈述》之第三节“本次征集资金出资项目的必要性剖析及可行性剖析”中的相关内容。
四、本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系，公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏情况
（一）本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系
本次非公开发行征集资金拟用于收买重庆首键药用包装资料有限公司（以下简称“首键药包”）75%股权项目、收买常州市华健药用包装资料有限公司（以下简称“华健药包”）70%股权项目、湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目、春风股份研制中心及信息化建造项目和弥补流动资金项目。其间，拟收买的首键药包和华健药包系从事药品包装资料的研制、出产及出售事务的企业，公司近年来除持续稳固在烟标印刷职业的抢先优势外，持续拓宽医药包装及以社会化包装为主的其他包装事务。其间，医药包装职业是公司近期外延式并购开展要点重视的范畴，收买首键药包和华键药包契合公司拓宽医药包装事务的开展规划，公司将进一步完善医药包装范畴的事务布局，首键药包和华键药包可以与公司已有的医药包装事务构成协同；拟出资建造的湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目适应了包装印刷职业智能化出产趋势，有利于进步办理与出产功率，进步公司烟标产品竞赛力，并可以进一步拓宽非烟标消费品包装事务商场；拟出资建造的春风股份研制中心及信息化建造项目有利于进步公司研制才能，坚持中心竞赛优势，一起也有利于加强公司信息化办理系统，进步公司出产功率和经济效益；征集资金用于弥补流动资金，将优化公司本钱结构、缓解公司短期偿债压力、下降公司融资本钱，进步公司盈余水平。
本次非公开发行征集资金出资项目与公司当时主营事务方向共同，有利于进步公司现有事务的竞赛优势，优化公司工业布局，进步公司的盈余水平，为公司完成中长期战略开展方针奠定根底。
（二）公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏情况
1、人员储藏
公司以开展战略为根底，以培养办理人才和技能人才作为首要的开展方向，着眼于职工的自我进步和实践作业需求，开始构成了高素质、专业化、有凝聚力的多层次人才队伍。此外，公司归纳施行多种鼓励方法，拟定了面向技能研制人员施行的技能创新奖赏方法、面向营销人员施行的出售成绩提成方法、面向出产工人施行的计件和计时相结合的工资准则以及面向高档办理人员施行的年薪制，充沛调动发挥了各层级人员的作业活跃性。公司中心团队较为安稳，从业经验丰富，专业才能强，且具有很强的执行力，为征集资金出资项目的施行供给强有力的人员支撑。
2、技能储藏
（1）全工业链的完好布局
公司长期以来为国内多家闻名卷烟企业客户和要点烟草品牌供给优质的产品和服务，经过30多年的深耕开展，公司已树立起掩盖纸品、基膜、油墨、涂料、电化铝、镭射膜、镭射搬运纸、印刷包装规划与出产的全工业链条，成为职业界工业链最完好的印刷包装企业之一。
公司经过向印刷的上游职业包装资料范畴不断延伸并建成国内抢先的包装资料出产基地，逐渐拓宽到工业链的各个环节，使用公司的技能优势，可以确保从原辅资料到终究印刷整个进程的安全可控，进步产品品质。一起公司经过集团一体化办理形式以及供应链办理等方法下降出产本钱，有用进步出产进程中的产品质量操控水平。
（2）研制及工艺堆集
公司多年来始终将技能革新作为公司出产运营的要点之一，不断经过调整印刷工序、改善印刷工艺、研制新式资料等进步技能和工艺研制水平。公司多年来一向高度重视产品研制与技能创新，不只具有经我国合格鉴定国家认可委员会认可的检测中心，并且在深圳出资建造了一流的产品规划开发中心，结合职业抢先的出产制作设备，公司在研制与规划端相同具有较强的实力。此外，公司活跃与高校进行深化的产学研协作，进一步进步产品品质，下降出产本钱，并着力进步产品的附加值。
公司已构成较好的技能储藏支撑本次募投项目的顺畅施行。
3、商场储藏
公司以集团化办理的形式，以汕头集团总部为中心，在广东、贵州、湖南、吉林、云南、广西等多个省份树立了区域性出产基地，配套服务当地客户，根本完成了在全国范围内的出产调度、资源装备与办理协同。树立集团化的办理形式，可以优化公司内部的资源装备，构成各个出产基地之间的协同效应，有用促进资源的合理装备与高效使用，一起充沛发掘公司全工业链的盈利，下降出产本钱，并将各个出产基地的区域优势整合为全体竞赛优势，经过集团总部的统筹和谐，完成集团全体效益最大化，并有用防备运营危险。
公司杰出的全国性布局使得本次募投项目施行具有杰出的商场储藏。
五、公司应对本次发行摊薄即期报答采纳的方法
为了保护广阔出资者的利益，下降即期报答被摊薄的危险，增强公司对股东的持续报答才能，公司拟采纳多种方法添补即期报答。
（一）公司现有事务板块运营情况和开展态势
公司是国内烟标印刷职业的领军企业，也是职业界工业链最完好的印刷包装企业之一，现已构成以烟标印刷包装为中心，包含医药包装、食品包装、酒包装等在内的中高端印刷包装产品和资料研制、规划与出产相结合的事务系统。公司以“大包装与大消费工业双轮驱动开展”为战略开展方向，包装工业方面，公司以烟标印刷包装事务为中心，并活跃拓宽与优化在医药包装职业界的战略布局，一起持续探究在其他包装细分范畴内的开展机会，坚持包装工业板块全体的安稳开展。消费工业方面，公司也在活跃推动包含乳制品、消费出资基金、电子烟及新式烟草制品等在内的工业布局，为公司未来的开展培养新的赢利添加点，并进一步进步公司运营成绩的拓宽空间。面对职业界外部环境的改变，公司活跃应对，采纳多项方法，公司事务持续坚持了安稳健康的开展。
（二）面对的首要危险及改善方法
1、下流职业外部环境改变危险
公司现在现已构成以烟标印刷产品为中心，包含医药包装、食品包装、酒包装等在内的中高端印刷包装产品和资料研制、规划与出产相结合的事务系统，其间烟标事务为公司收入及赢利的首要