特别提示

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“兴图新科”或“发行人”）初次公发行１，８４０．００万股人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的请求现已上海证券买卖所科创板股上市委员会审议经过，并现已国证券监督办理委员会赞同册（证监答应〔２０１９〕２６９４）。

泰证券股份有限公司（以下简称“泰证券”或“保荐组织（主承销商）”）担任本次发行的保荐组织（主承销商）。本次发行选用向战略资者定向配售（以下简称“战略配售”）、下向符条件的资者询价配售（以下简称“下发行”）和上向持有上海商场非限售Ａ股股份和非限售存托凭据市值的社会公众资者定价发行（以下简称“上发行”）相结的方法进行。

发行人与保荐组织（主承销商）洽谈承认本次发行股份数量为１，８４０．００万股。本次发行初始战略配售发行数量为９２．００万股，占本次发行总数量的５．００％。战略资者许诺的认购资金已于规则间内悉数汇至保荐组织（主承销商）指定的银行账户。本次发行终究战略配售数量为９２．００万股，占发行总量为５％。

上下回拨机制发动前，下发行数量为１，２２３．６０万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的７０．００％；上发行数量为５２４．４０万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的３０．００％。本次发行价格为人民币２８．２１元／股。

依据《武汉兴图新科电子股份有限公司初次公发行股并在科创板上市发行组织及开始询价公告》（以下简称“《发行组织及开始询价公告》”）发布的回拨机制，因为本次上开始有用申购数为３，０３１．３９，超越１００，发行人和保荐组织（主承销商）决议发动回拨机制，对下、上发行的规划进行调理，将１７４．８０万股股由下回拨至上。回拨机制发动后，下终究发行数量为１，０４８．８０万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的６０．００％，占本次发行总量的５７．００％；上终究发行数量为６９９．２０万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的４０．００％，占本次发行总量的３８．００％。回拨机制发动后，上发行终究签率为０．０４３９８４２８％。

本次发行在缴款环节发严重改变，敬请资者要点关，首要改变如下：

１、下资者应依据本公告，于２０１９年１２月２６日（Ｔ＋２日）１６：００前，按终究承认的发行价格２８．２１元／股与获配数量，及足额交纳新股认购资金及相应新股配售生意佣钱（四舍五入准确至）。请保证认购资金及相应新股配售生意佣钱于２０１９年１２月２６日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

本次发行向下资者收取的新股配售生意佣钱费率为０．５０％，资者在交纳认购资金需同时划付对应的新股配售生意佣钱。配售目标的新股配售生意佣钱金额＝配售目标终究获配金额×０．５０％（四舍五入准确至）。

下资者如同日获配多只新股，请必须按每只新股别缴款。同日获配多只新股的状况，如只汇一笔总计金额，并缴款将会形成入账失利，由此产的成果由资者自行承当。

上资者申购新股签后，应依据本公告实行资金交收责任，保证其资金账户在２０１９年１２月２６日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部视为抛弃认购，由此产的成果及相关法律责任由资者自行承当。资者金钱划付需恪守资者地点证券公司的相关规则。

下和上资者抛弃认购部的股份由保荐组织（主承销商）包销。

２、本次下发行部，公征集方法建立的证券资基金和其他偏股型财物办理产品、全国社会保障基金、根本养老稳妥基金、依据《企业年金基金办理办法》建立的企业年金基金、符《稳妥资金运用办理办法》等相关规则的稳妥资金和格境外组织资者等配售目标，１０％的终究获配账户（向上取整核算），应当许诺取得本次配售的股限售限为自发行人初次公发行并上市之日起６个月。前述限售账户将鄙人资者完结缴款后经过摇抽签方法承认。未被抽的下资者办理的配售目标账户获配的股无流转约束及限售组织，自本次发行股在上交所上市买卖之日起即可流转。下限售账户摇将按配售目标为单位进行配，每一个配售目标获配一个编。下资者一旦报价即视为承受本次发行的下限售组织。

３、当呈现下和上资者缴款认购的股份数量计缺乏扣除终究战略配售数量后本次公发行数量的７０％，发行人和保荐组织（主承销商）将止本次新股发行，并就止发行的原因和后续组织进行信息发表。

４、有用报价下资者未参加申购、未足额申购或许取得开始配售的下资者未及足额交纳新股认购资金及相应新股配售生意佣钱的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报国证券业协会存案。

上资者接连１２个月内累计呈现３次签后未足额缴款的景象，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起６个月（按１８０个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券上申购。抛弃认购的次数依照资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数并核算。

５、本公告一经注销，即视同向已参加上申购并签的上资者和下发行取得配售的一切配售目标送达获配缴款通知。

一、战略配售成果

（一）参加目标

本次发行保荐组织相关子公司泰创业资（深圳）有限公司（以下简称“泰创”）进行跟，无高管中心职工专项财物办理及其他战略资者组织。

泰创已与发行人签署认购协议。关于本次战略资者的核对状况详见２０１９年１２月２３日（Ｔ－１日）公告的《泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司初次公发行股战略配售资历核对之专项核对陈述》和《北京君颜律师事务所关于武汉兴图新科电子股份有限公司初次公发行股并在科创板上市战略资者配售事项之核对意见书》。

（二）获配成果

２０１９年１２月２０日（Ｔ－２日），发行人和保荐组织（主承销商）依据开始询价成果，洽谈承认本次发行价格为２８．２１元／股，本次发行总规划为５．１９亿元。

依据《上海证券买卖所科创板股发行与承销事务指引》“发行规划缺乏１０亿元的，跟份额为５．００％，但不超越人民币４，０００万元”，本次发行承认的终究跟份额为５％，即９２．００万股。战略资者许诺的认购资金已于规则间内汇至保荐组织（主承销商）指定的银行账户，本次发行终究战略配售数量为９２．００万股，占发行总量为５％，与初始战略配售数量共同。

本次发行终究战略配售成果如下：

二、上摇签成果

依据《湖北兴图新科电子股份有限初次公发行股并在科创板上市发行公告》，（以下简称“《发行公告》”）发行人和保荐组织（主承销商）于２０１９年１２月２５日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８紫金山大酒店四楼会议室海棠厅掌管了兴图新科初次公发行股上发行摇抽签典礼。摇典礼依照公、公平、公平的准则进行，摇进程及成果现已上海市东方公证处公证。签成果如下：

凡参加上发行申购兴图新科股的资者持有的申购配尾数与上述相同的，则为签。签共有１３，９８４个，每个签只能认购５００股兴图新科股。

三、下发行申购状况及开始配售成果

（一）下发行申购状况

依据《证券发行与承销办理办法》（令〔第１４４〕）、《上海证券买卖所科创板股发行与承销实施办法》（上证发〔２０１９〕２１）、《上海证券买卖所科创板股发行与承销事务指引》（上证发〔２０１９〕４６）、《科创板初次公发行股承销事务标准》（证协发〔２０１９〕１４８）以及《科创板初次公发行股下资者办理细则》（证协发〔２０１９〕１４９）等相关规则，保荐组织（主承销商）对参加下申购的资者资历进行了核对和承认。依据上海证券买卖所下申购电子化终究收到的有用申购成果，保荐组织（主承销商）做出如下核算：

本次发行的下申购作业已于２０１９年１２月２４日（Ｔ日）完毕。经核对承认，除横琴广金夸姣基金办理有限公司的“夸姣量一私募资基金”归于国证券业协会于２０１９年１２月２３日发表的《初次公发行股配售目标约束名单（２０１９年第６）》规模，不具备配售资历外，《发行公告》发表的其他２８６家下资者办理的４，０１１个有用报价配售目标悉数依照《发行公告》的要求进行了下申购，下有用申购数量为２，１７５，１２０万股。

（二）下开始配售成果

依据《发行组织及开始询价公告》和《发行公告》发布的下配售准则和核算，发行人和保荐组织（主承销商）对下发行股份进行了开始配售，开始配售成果如下：

其零股３１股依照《发行组织及开始询价公告》发布的下配售准则配售给同泰基金办理有限公司办理的同泰泰混型证券资基金（申购间为２０１９年１２月２４日０９：３０：１１）。

以上开始配售组织及成果符《发行组织及开始询价公告》发布的配售准则。终究各配售目标开始配售状况详见“附表：下资者开始配售明细”。

四、下配售摇抽签

发行人与保荐组织（主承销商）定于２０１９年１２月２７日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行下限售账户的摇抽签，并将于２０１９年１２月３０日（Ｔ＋４日）在《上海证券报》、《国证券报》、《证券报》和《证券日报》发表的《武汉兴图新科电子股份有限公司初次公发行股并在科创板上市发行成果公告》发布下限售账户摇签成果。

五、保荐组织（主承销商）联络方法

下资者对本公告所发布的下开始配售成果如有疑问，请与本次发行的保荐组织（主承销商）联络。具联络方法如下：

联络：０１０－５９０１３９４８、０１０－５９０１３９４９

联络人：本钱商场部

发行人：武汉兴图新科电子股份有限公司

保荐组织（主承销商）：泰证券股份有限公司

２０１９年１２月２６日