格隆汇11月30日丨康耐特光学(02276.HK)发布公告，公司拟全球出售1.216亿股股份，其间香港出售股份1216万股，世界出售股份1.0944亿股，还有15%超量配股权；2021年11月30日至12月9日招股，预期定价日为12月9日；出价格每股出售股份4.46港元-6.10港元，每手生意单位500股，入场费约3081港元；国泰君安世界为独家保荐人；预期股份将于2021年12月16日于联交所主板挂牌上市。

公司为我国抢先的树脂眼镜镜片制造商，于往绩记载期在超越80个国家进行出售，包含但不限于我国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国及巴西。依据弗若斯特沙利文陈述，尽管玻璃为传统镜片资料，惟监于树脂镜片的抗冲击性较高，佩带安全，因而树脂镜片于2020年占我国眼镜镜片产值约95%。再者，依据弗若斯特沙利文陈述，按产值核算，我国眼镜镜片职业的树脂眼镜镜片商场规模于2020年为人民币116.333亿元。于2020年，按树脂眼镜镜片产值核算，公司在我国树脂镜片制造商中排名榜首，商场份额约为8.5%，而2020年的我国树脂眼镜镜片产值则为15.087亿件。

按2020年的树脂眼镜镜片出口值核算，公司是我国最大的出口商，商场份额约为7.3%。综观全球，按2020年树脂眼镜镜片所得收入核算，公司排名第九，商场份额约为0.4%，且为全球十大商场参与者中仅有一个总部坐落我国的集团。因为事务营运的成功，公司于到2018年、2019年及2020年12月31日止三个年度以及到2020年及2021年5月31日止五个月的税后赢利别离约为人民币7850万元、人民币1.119亿元、人民币1.285亿元、人民币3250万元及人民币6460万元。

假定超量配股权并无获行使且假定出价格定于每股股份5.28港元(即指示性出价格规模中位数)，全球出售所得金钱净额约5.692亿港元。其间，估量所得金钱净额总额的约46.4%将用于进步上海出产基地及江苏出产基地的产能；约19.9%将用于加强公司的研制实力；约10.3%将用于加大公司的出售及营销力度；约10.0将用作营运资金及一般企业用处；约8.1%将用于提高出产功率及工艺的技能；及约5.3%将用于归还以下银行告贷未归还金钱，该等告贷首要用于拨付营运资金以支撑事务运作。

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