巨丰投顾:展望牛年,经济复苏下微观基本面支撑较强,指数继续向好的逻辑没有发生本质改动;可是流动性收紧将影响商场波段性走势,而商场盈余上升以及心情提高下,牛市格式也有望连续,但牛市格式或许生变,结构性时机仍旧。确切的说,牛市格式不变,但结构行情或许生变。详细可重视三条主线:

1、基本面驱动下,重视年报以及季报杰出的标的股;流动性边沿收紧,但经济复苏下企业盈余不断上升,或将成为支撑商场的首要力气。3月后,会逐渐发表一季报,进入一季报行情,上一年年报以及本年一季度杰出预期的种类,值得要点重视。比方医药,银行等。从成绩趋势来看,上一年一季度,医药板块大多数公司成绩受到影响基数较低,因而估计医药一季报成绩也将体现较好。而银行上一年四季度运营改进之后,一季度大概率也将连续;

2、盈余上行周期下,恰当转向中盘股;依据国泰君安近期的陈述,2005年以来,A股前史上四轮盈余上行周期分别是2006Q1~2007Q1、2009Q1~2010Q1、2012Q3~2013Q4与2015Q4~2017Q4。国泰君安发现在盈余上行的过程中,中盘股在大多数景象下相较于大盘以及小盘股具有更高的估值弹性,估值弹性背面源于成绩增加的超预期。这方面,叠加经济复苏进入中后期,以前史商场走势作参阅,周期以及消费仍是主力军,这其间家电以可选消费为主,比方家电,而家电傍边,可要点重视小家电。2020年,在家电职业全体受创,大部分品类销售额均呈现不同起伏的下滑之际,小家电逆势增加。上一年双十一,各大小家电品牌体现均好于上一年同期。且据同花顺职业分类,小家电板块上一年全年涨幅高达30.3%。

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3、通胀预期上升下,继续重视有色、化工、农业板块;美国1.9万亿美元的财务影响计划获得重大进展,外围流动性全体坚持宽松,这关于经济复苏和通胀的预期进一步强化,有利于大宗产品的继续走强。