啤酒巨头百威亚太赴港IPO，过半资产为商誉

7月2日，资本邦讯，百威亚太控股有限公司(以下简称：百威亚太或公司)递交港交所聆讯后数据集(第一次修订版)。

资本邦获悉，百威亚太此次香港IPO拟发售16.3亿股股份，价格区间位于40-47港元，拟筹资不超过98亿美元。百威亚太本次IPO保荐人为J.P.Morgan和MorganStanly。

百威亚太控股有限公司是ABInBevGroup一部分。百威集团是公司的控股股东，一直参与公司的业务，而且部分百威集团行政人员也是公司董事及高管层。公司40%收入净额来自百威，时代和科罗娜等品牌。公司需要百威集团继续出口这些产品及给予酿制和销售这些品牌的权利，这是其业务的核心。公司与百威集团签署长期商业协议。

按零售额计算，2018年百威亚太是亚太地球最大的啤酒公司。公司生产，进口，推广，经销及出售超过50个自主拥有或获许可使用的啤酒品牌组合，包括全球品牌百威，时代及科罗娜以及当地品牌福佳，凯狮，哈尔滨等。

公司销售大多数啤酒产自公司的酿酒厂。截至2019年3月31日，公司主要市场有62家酿酒厂。公司客户包括经销商，大型零售商及若干其他客户，亚太地区约有6000家经销商。

财务方面，2017-2018年，公司收入分别为7790百万美元，8459百万美元，内生增长6.1%;纯利分别为1077百万美元和1409百万美元。截至2018和2019年3月31日的三个月，公司的收入分别为2032百万美元和1993百万美元;纯利分别为346百万美元和351百万美元。

经营数据方面，2017-2018年，公司销量分别为1019860万公升，1042660万公升;截至2018和2019年3月31日的三个月，公司销量分别为242960万公升及239860万公升。

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