年内最大IPO来了!邮储银行成功过会,融资额超200亿元
年内最大IPO行将来袭邮储银行携10万亿财物上会
年内最大IPO就要来了!
我国邮政储蓄银行蒋立冬摄
在10月24日举行的2019年第153次发行审阅委员会工作会议上,我国邮政储蓄银行股份有限公司成功过会。完结此次A股上市,邮储银行行将成为第14家“A+H”的银行,也是第36家A股上市银行。至此,六大行行将齐聚“A+H”股。
本年2月,在银保监会发布的银行业金融组织法人名单显现,邮储银行组织类型调整为“国有大型商业银行”,成为继工、农、中、建、交之后第六家国有大行。
本年6月,邮储银行回A正式发动。
6月12日晚间,邮储银行在港交所发布公告称,该行已于近来收到《我国银保监会关于邮储银行初次揭露发行A股股票并上市和修正公司章程的批复》。银保监会原则同意邮储银行初次揭露发行A股股票并上市,发行规划不超59.48亿股;本次发行所征集资金扣除发行费用后,用于弥补邮储银行资本金。
6月28日,邮储银行在我国证监会初次发表招股说明书,拟发行51.72亿A股;10月15日,招股说明书预发表更新;10月24日,IPO首发上会审阅获顺畅经过。
据招股说明书显现,邮储银行此次IPO的四大联席主承销商,分别是中金公司、中邮证券、瑞银以及中信证券,此次A股发行数量将不超51.72亿股,不超越A股发行后总股本的6%,依照5.49元的每股净财物计算,邮储银行的最高募资总规划约283.94亿元。
到6月末,邮储银行总财物到达10.07万亿元,初次打破10万亿大关,较上年底增加6.59%;本年上半年完结经营收入1417.04亿元,同比增加7.02%,其间净利息收入1190.82亿元;拨备前赢利684.82亿元,同比增加18.81%;净赢利374.22亿元,同比增加14.98%。
2016年,邮储银行在香港交易所主板成功上市,正式登陆世界资本市场,完结“股改—引战—上市”三步走变革方针,成为2016年全球最大IPO。到10月24日,邮储银行收盘价为5.01港元,总市值为3060亿港元,市盈率到达6.38。本年该行还将向整体普通股股东派发2018年年度股息每10股人民币1.937元(含税),总计约人民币156.96亿元(含税),估计将于2019年7月19日付出。