格隆汇9月16日丨传音控股(688036.SH)发布，公司初次揭露发行人民币普通股并在科创板上市的上市请求已于2019年7月23日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审阅赞同，于2019年9月6日获中国证券监督管理委员会证监答应〔2019〕1656号文赞同注册。

本次发行选用向战略投资者定向配售、网下向契合条件的投资者询价配售、网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众投资者定价发行相结合的方法进行。发行人和保荐组织(主承销商)中信证券(600030)股份有限公司(以下简称“保荐组织(主承销商)”)将经过网下开始询价直接确认发行价格，网下不再进行累计招标。

本次拟揭露发行新股8000.00万股，占发行后发行人总股本的10.00%。本次发行初始战略配售数量为1200.00万股，占本次发行数量的15.00%，终究战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为5440.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量为1360.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。终究网下、网上发行算计数量为本次发行总数量扣除终究战略配售数量，网上及网下终究发行数量将依据回拨状况确认。

网上路演时刻为2019年9月18日(T-1日)下午14:00-17:00。

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