五、理财师部队扩张敏捷的原因以及工作特征

理财师部队扩张敏捷的原因

1.理财服务需求激烈

2.工作自理和标准办理

3.理财师工作发展前景较好

工作特征

1.参谋性

2.专业性

3.综合性

4.标准性

5.长期性

6.动态性银行从业个人理财：理财规划服务需依据客户的财务情况、理财方针、宏观经济和出资商场、东西等情况以及其他重要因素的改变供给动态性的计划主张

六、理财师的执业资历(4E)

1.教育银行从业个人理财：是理财师资历认证的首要环节银行从业个人理财，是成为合格理财师的根底

2.考试：教育的作用有必要经过考试表现

3.工作经验

4.工作道德原则：遵纪守法、保存隐秘、正派守信、客观公平、勤勉尽职、专业担任银行从业个人理财；

遵纪守法是基本要求

七、理财师的社会职责

1.理财师是国家金融方针和金融法规的重要传导者

2.理财师是正确出资理念的重要宣导者

3.理财师是理财危险的揭示者

4.理财师是客户声响的反应着