观念:最新发布的PMI数据看,复苏现已开端放缓,经济下行压力较大。与此一起,流动性保持安稳,但宽松预期提高仍需时日。现在商场结构性行情为主,中期假如通胀回落以及流动性宽松趋势建立,商场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,商场仍存不确定性,结构性行情还将接连,留意全体性危险的一起,可自下而上要点重视个股行情。

今天,沪指接连了节后的反弹趋势,不过深成高开后震动回落,午后一度翻绿走低,迎来调整。盘中,上午两市双双走高低,午后迎来分解,沪指小幅回落,创业板指持续探底。板块方面,煤炭、军工概念股持续强势,游戏、猪肉、民航机场板块异动拉升;燃气、电力、石油、钢铁等周期板块持续走低,碳中和、光伏、氢动力板块体现低迷。

值得留意的是,9月14日商场调整以来,两市成交逐渐萎缩,不过并没有跌破万亿成交关口。而两市接连49个交易日成交额超万亿的记载在9月的最终一天被打破,这一天,沪深股市成交额为9504亿元,2个多月来初次低于万亿大关。至此,两市成交接连过万亿的记载也被定格在49个交易日层面。在此之后,尽管国庆节后首日,商场成交从头站上万亿,但今天两市成交大幅萎缩,再度失守万亿成交。

实际上,重视每次商场成交会集过万亿的时间,都有大小不一的向好行情,这次也不破例。可是成交会集开释并非原封不动,会集性萎缩之际,也常伴跟着商场的调整,现在就是如此。当然,从历史上看,成交集体性萎缩下行情仍有重复,不扫除指数再次反弹乃至拉升的或许,但后期全体上行空间有限,而跟着成交的大幅堆集,危险也在逐渐累积。

所以,咱们重视后期商场能否迎来新的反弹或者是行情还有新高的或许,要点将是经济的提振以及流动性的新预期。一方面,9月最新发布的PMI数据显现经济增速放缓压力较大,但维稳预期一起发动,四季度经济上升成为遍及预期,这对行情并非坏事;另一方面,流动性仍保持安稳,宽松的预期仍在进行中,对商场仍有必定的支撑。此外,恒大事件的影响在削弱,对相关工业的影响在削弱,加之三季报行情在即,商场向好趋势的根底仍是存在的。

总结一下,经济增速下行压力加大,并且通胀高企短时期难以消化,商场全体仍是承压的。不过,现在经济复苏还在,流动性仍旧安稳,商场向好的支撑下,结构性行情还会接连。

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展望四季度,假如经济增速放缓预期有所改进,经济提振影响预期有所晋级,包含货币政策宽松预期改进,那么商场在全体向好之下,仍有持续冲击前高的大概率,不然就仍有望接连震动体现。而详细的时机方面,三季报行情行将拉开帷幕,关于成绩预增较大的种类来说,提早重视或是不错的时机;而与此一起,获益于经济影响预期的基建等板块也是能够埋伏的目标。