雷科防务：并购重组事项获经过明日复牌

雷科防务：并购重组事项获经过明日复牌

雷科防务(002413)10月10日晚公告，公司发行股份、可转化债券及付出现金购买财物并征集配套资金事项获证监会并购重组委审阅经过，公司股票自10月11日起复牌。

本次买卖中上市公司拟经过向买卖对方发行股份、可转化债券及付出现金相结合的方法以62,500万元的对价购买西安恒达及江苏恒达100%股权，一起，上市公司拟向不超越10名特定投资者非公开发行可转化债券征集配套资金不超越39,700万元。

西安恒达与江苏恒达受同一实践操控人操控。西安恒达首要从事微波产品的研制、出产及出售，江苏恒达为西安恒达配套出产相关微波产品，两者在事务上存在紧密联系，是不可分割的完好事务系统。因而，本次买卖将西安恒达与江苏恒达视作同一财物组，一起作为买卖标的。

本次拟以发行股份付出买卖对价11,375.00万元，直接发行股份的数量为20,681,817股；拟以发行可转化债券付出买卖对价28,374.99万元，本次发行的可转化债券依照初始转股价格转股后的股份数量为51,590,890股；拟以现金付出买卖对价22,750.01万元。本次拟发行股份数量与本次拟发行可转化债券转股后的股份数量两者算计为72,272,707股。

此外，上市公司拟向不超越10名特定投资者非公开发行可转化债券征集配套资金不超越39,700万元，不超越本次买卖中发行股份及可转化债券金额的100%。征集配套资金发行的可转化债券转股数量不超越本次买卖前上市公司总股本的20%，终究发行数量将在中国证监会核准后，依照《发行管理办法》的相关规定，依据询价成果终究确认。

本次发行可转化债券征集配套资金不超越39,700万元，喧嚷22,750.01万元用于付出本次买卖中的现金对价；14,449.99万元用于弥补上市公司及其子公司流动资金；2,500万元用于付出本次买卖相关中介机构费用。

本次发行股份、可转化债券及付出现金购买财物不以发行可转化债券征集配套资金的成功施行为条件，终究征集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份、可转化债券及付出现金购买财物行为的施行。

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