7月16日，作为半导体职业风向标的全球最大晶圆厂台积电发布二季度成绩，开释不少活跃信号。核算显现，到7月17日晚，申万半导体板块中24家职业公司发布2020年中报成绩信息(包含成绩预告和成绩快报)，其间15家预喜。获益于半导体工业国产代替继续推动以及5G、高性能核算产品微弱需求，半导体资料和封测厂商成绩遍及亮眼，而半导体规划类公司则体现分解，部分公司受疫情影响大。

台积电上调全年收入指引

制作产能满载

台积电二季度净利润为40.4亿美元，毛利率达53%，超出此前所给指引区间上限。公司产能利用率继续高位，公司表明，尽管受疫情影响，顾客需求疲软，全球智能手机销量下滑，但这种负面影响正在收窄，且5G手机的浸透率高于预期。获益于5G以及高性能核算，公司预期2020年整个半导体商场(除内存)将同比相等或略有添加，全球晶圆代工职业则将有中高双位数的添加水平。

台积电估计，2020年第三季度收入在112亿美元至115亿美元之间，毛利率在50%至52%之间，公司未对四季度状况进行猜测，但表明下半年的添加将高于上半年，并上调全年收入添加指引，从15%至17%提高到逾20%。

一起，台积电表明，芯片先进工艺制程需求激烈，在此前现已上调的全年本钱开支水平(150亿美元至160亿美元)基础上，再次上调至160亿美元至170亿美元。台积电表明，公司5nm工艺现已开端量产，估计全年收入奉献达8%，公司计划在2021年完成3nm危险量产，2022年下半年正式量产。

中金公司表明，国内晶圆代工厂在2020年二季度产能利用率也满载，收入端环比继续添加。中芯世界此前猜测2020年第二季度收入环比添加3%至5%，毛利率介于26%至28%的范围内，首要系公司产能、产值添加带来的规划效应及产品组合的优化。

港股华虹半导体一季度受疫情影响成绩低于预期，其二季度跟着无锡产能利用率爬高，成绩将有所好转，估计二季度收入到达2.2亿美元，环比提高，毛利率在22%至24%之间。

一起，中金公司也提示，国内半导体上市公司市盈率处于前史估值最高水位，且7月22日科创板多家半导体公司很多股份解禁，需求警觉估值过高及解禁压力带来的股价回调危险。

国产代替逐渐完成

资料、设备需求旺

业内人士以为，半导体制作高产能利用率对工业链上下游均有提振。获益于国内制作项目产能扩张以及技能推动过程中的国产代替时机，半导体资料、设备等上游均有显着获益。

资料方面，江丰电子填补了国内超高纯溅射靶材制作的空白，是中芯世界、台积电等制作公司的供货商，公司此前还表明5nm技能节点靶材样品正在客户端验证中。7月14日，江丰电子上修成绩预告，估计上半年完成经营收入约5.34亿元，较上年同期添加53.76%，估计完成净利润3723.38万元至4137.09万元，同比添加170%至200%，远超此前估计的50%至80%增速。

雅克科技经过系列并购