福莱特玻璃集团股份有限公司初次揭露发行股票出资危险特别公告

福莱特玻璃集团股份有限公司初次揭露发行不超越15，000万股人民币普通股的请求已获我国证券监督管理委员会证监答应［2018］1959号文核准。本次发行的股票拟在上海证券买卖所上市。

经发行人和广发证券股份有限公司洽谈确认，本次发行新股15，000万股。本次发行将于2019年1月29日别离经过上海证券买卖所买卖系统和下申购电子化渠道施行。发行人、主承销商特别提请出资者重视以下内容：

一、敬请出资者要点重视本次发行在发行流程、报价除掉规矩、申购和缴款、弃购股份处理等方面的规则，具体内容如下：

1、发行人已发行股份和本次拟发行A股每股面值均为人民币0.25元。本次发行数量15，000万股，悉数为揭露发行新股。

2、发行人和主承销商依据开端询价成果，归纳考虑发行人基本面、地点职业、可比上市公司估值水平、H股价格水平、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格为2.00元／股。本次发行终究发行价格不高于刊登招股意向书前一日的H股均价。

出资者请按2.00元／股在2019年1月29日进行上和下申购，申购时无需缴付申购资金。本次下发行申购日与上申购日同为2019年1月29日，其间，下申购时刻为9：30－15：00，上申购时刻为9：30－11：30，13：00－15：00。

3、下出资者报价后，发行人和主承销商将除掉拟申购总量中报价最高的部分，除掉部分不低于下出资者拟申购总量的10%。除掉部分不得参加下申购。

4、上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司进行新股申购。

5、下出资者应依据《福莱特玻璃集团股份有限公司初次揭露发行股票下开端配售成果及上中签成果公告》，于2019年1月31日16：00前，按终究确认的发行价格与获配数量，及时足额交纳新股认购资金。

上出资者申购新股中签后，应依据《下开端配售成果及上中签成果公告》实行缴款责任，确保其资金账户在2019年1月31日日终有足额的新股认购资金，出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规则。

下和上出资者抛弃认购部分的股份由主承销商包销。

6、当呈现下和上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，主承销商将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

7、有用报价下出资者未参加申购或许取得开端配售的下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，主承销商将违约状况报我国证券业协会存案。上出资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月内不得参加新股、可转化公司债券、可交换公司债券上申购。

二、我国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决议或定见，均不标明其对发行人股票的出资价值或出资者的收益做出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决策。

三、拟参加本次发行申购的出资者，须仔细阅览2019年1月28日发表于上交所站的招股说明书全文，特别是其间的“严重事项提示”及“危险要素”章节，充沛了解发行人的各项危险要素，自行判别其运营状况及出资价值，并审慎做出出资决策。发行人遭到政治、经济、职业及运营管理水平的影响，运营状况或许会产生变化，由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。

四、本次下发行的股票无流转约束及确认组织，自本次发行的股票在上交所上市买卖之日起开端流转。请出资者必须留意因为上市首日股票流转量添加导致的出资危险。

五、本次发行价格为2.00元／股，请出资者依据以下状况判别本次发行定价的合理性。

1、依据我国证监会《上市公司职业分类指引》，发行人归于非金属矿藏制品业。截止2019年1月24日，中证指数有限公司发布的非金属矿藏制品业最近一个月静态均匀市盈率为15.45倍。发行人与南玻A、亚玛顿2家上市公司事务具有必定类似度。以2017年每股收益及2019年1月24日前20个买卖日均价核算，可比上市公司2017年静态市盈率均值为15.87倍。

本次发行价格2.00元／股对应发行人2017年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为9.56倍，低于职业最近一个月静态均匀市盈率。但仍然存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和主承销商提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决策。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《福莱特玻璃集团股份有限公司初次揭露发行股票发行公告》中“一、开端询价成果及定价依据”。

2、提请出资者重视发行价格与下出资者报价之间存在的差异，下出资者报价状况详见同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上交所站的《福莱特玻璃集团股份有限公司初次揭露发行股票发行公告》。

3、本次发行定价遵从商场化定价准则，在开端询价阶段由下出资者依据实在认购志愿报价，发行人和主承销商依据开端询价成果，归纳考虑发行人基本面、地点职业、可比上市公司估值水平、H股价格水平、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格。任何出资者如参加申购，均视为其已承受该发行价格；如对发行定价办法和发行价格有任何贰言，主张不参加本次发行。

4、本次发行有或许存在上市后跌破发行价的危险。出资者应当充沛重视定价商场化包含的危险要素，知晓股票上市后或许跌破发行价，实在进步危险意识，强化价值出资理念，防止盲目炒作，监管组织、发行人和主承销商均无法确保股票上市后不会跌破发行价格。

六、发行人本次发行的募投项目方案所需资金额为25，438.4951万元。按本次发行价格2.00元／股、发行新股15，000万股核算的征集资金总额为30，000.00万元，扣除估计的发行费用4，561.5049万元后，征集资金净额为25，438.4951万元，存在因取得征集资金导致净资产规划添加对发行人的生产运营形式、运营管理和危险控制能力、财务状况、盈余水平及股东长远利益产生重要影响的危险。

七、本次发行申购，任一配售目标只能挑选下或许上一种方法进行申购，一切参加下报价、申购、配售的配售目标均不得再参加上申购；单个出资者只能运用一个合格账户进行申购，任何与上述规则相违反的申购均为无效申购。

八、本次发行完毕后，需经上交所同意后，方能在买卖所揭露挂牌买卖。假如未能取得同意，本次发行股份将无法上市，发行人会依照发行价并加算银行同期存款利息返还给参加申购的出资者。

九、发行人的一切股份均为可流转股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售许诺及限售期组织详见招股说明书。上述股份限售组织系相关股东依据公司管理需求及运营管理的稳定性，依据相关法令、法规做出的自愿许诺。

十、请出资者重视出资危险，当呈现以下状况时，发行人及主承销商将洽谈采纳间断发行办法：

1、开端询价完毕后，报价的下出资者数量缺乏10家的；

2、开端询价完毕后，除掉最高报价部分后，有用报价出资者数量缺乏10家的；

3、开端询价完毕后，拟申购总量缺乏下初始发行数量的或除掉最高报价部分后，剩下申购总量缺乏下初始发行数量的；

4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确认发行价格未能达到一致定见；

5、下申购总量小于下初始发行数量的；

6、若上申购缺乏，申购缺乏部分向下回拨后，下出资者未能足额申购的；

7、下和上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%；

8、发行人在发行过程中产生严重会后事项影响本次发行的；

9、我国证监会责令间断的。

如产生以上景象，发行人和主承销商将及时公告间断发行原因、康复发行组织等事宜。间断发行后，在本次发行核准文件有用期内，在向我国证监会存案后，发行人和主承销商择机重启发行。

十一、本特别危险公告并不确保提醒本次发行的悉数出资危险，提示和主张出资者充沛深化地了解证券商场包含的各项危险，依据本身经济实力、出资经历、危险和心思承受能力独立做出是否参加本次发行申购的决议。

发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司

保荐人：广发证券股份有限公司

2019年1月28日