节后大盘在快速反弹后出现震动，商场分解开端显着加大。虽然普涨格式仅时间短出现，但随着商场热度的逐渐康复，结构性行情仍能够预期。

从时机视点来看，业界组织主张出资者可重视三季度成绩体现杰出，且预期向上清晰的风电、新动力轿车等板块。

风电

零部件及整机企业均量利齐升

受抢装预期影响，风电板块近期体现较为抢眼。从基本面来看，上半年风电职业大都制作企业取得了较快的成绩增速。虽然制作环节出现必定分解，但零部件企业的成绩体现全体好于整机企业，大都零部件企业上半年成绩增速超越100%。上半年风电制作板块的昌盛显着获益于国内商场的风电抢装，虽然上半年全国新增并风电装机仅6.3GW，同比下降30.5%，但国内风电基建出资规划达854亿元，同比增加152.2%。从首要风机企业上半年的销量数据也能够看出，虽然受疫情影响，职业需求非常旺盛，在此布景下，首要的零部件及整机企业均出现出不同程度的量利齐升。

从微观面来看，我国中国风电装机规划继续坚持稳步增加态势，未来生长空间宽广，当时我国风电平价上进程进一步推进，有助于倒逼风电发电企业采纳办法活跃降低成本，提高我国风电工业在全球的竞赛力，也有利于推进动力结构转型晋级，助力清洁动力开展。

能够看到，本年以多地发文推进风电建造。其间广西着重培养广西海优势电工业，到2022年，海优势电配备工业园开始构建，力求年产风电配备装机容量100万千瓦以上，开始建成海优势电装机容量50万千瓦以上；云南在东部及东南部石漠化、喀斯特地势地貌为主的区域，规划布局以近区消纳为方针的风电项目，风电规划装机方针为800万千瓦；河北省要求到2020年，全省风电和光伏发电装机别离到达2080万千瓦、1700万千瓦，全面完成“十三五”规划方针使命。到2025年，全省风电和光伏发电装机别离到达2600万千瓦、2000万千瓦以上。

“十三五”规划方针提前完成，客观上抬高了“十四五”规划的基数。财新证券分析师黄红卫指出，测算了动力消费弹性系数为0.45、0.5、0.55和0.6，非化石动力消费占比为17.5、18%和18.5%的不同场景劣势电年均装机容量。依照中性考虑，在动力消费弹性系数0.55、非化石动力消费占比18%的情况下，风电的年均装机容量猜测值为24.58GW，“十四五”规划期间的累计新增装机容量为122.92GW。

出资标的挑选上，安全证券分析师皮秀主张出资者优选各环节具有较强竞赛优势的企业。整机环节，盈余水平处于上升通道，引荐明阳智能和金风科技；风机零部件环节，引荐竞赛优势更加显着、市占比例有望继续提高的铸件龙头日月股份；塔筒环节集中度有望继续提高，引荐天顺风能，主张要点重视大金重工；海缆具有较高的准入壁垒，后续成绩增加确定性强，主张重视东方电缆。

潜力股精选

明阳智能(601615)竞赛优势显着

公司上市近两年以来的成绩能够较为充沛的阐明其竞赛优势。公司在海风范畴的优势较难仿制，可能会走出不同的开展道路，终究经过海优势机翻开世界商场，直面世界整机巨子并与其竞逐海上整机制作。