白宫正式声明：美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南收购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。白宫表明，美国答应在公共土地上布置更多清洁动力项目，并向城市和农村区域推行；将通过高薪作业支撑太阳能劳动力商场的多元化；为盟国树立有弹性的清洁动力制作供应链；别的还在波多黎各出资推进数十个太阳能项目。

关税利好刺激光伏板块走高 相关上市公司迎开展机会

6月6日，媒体征引知情人士泄漏，美国白宫将于当地时间周一宣告，两年内不会对太阳能进口产品征收任何新关税，此举旨在让阻滞的太阳能项目走上正轨。

受该音讯影响，A股光伏指数高开高走，放量大涨逾4%，一举打破半年线与年线。

世界动力署上月曾表明，因为税收和交易方针的不确认性，美国本年的新太阳能开发速度将下降6.8%，是全球少量几个呈现太阳能职业开展放缓的国家之一。

业界人士表明，若上述方针落地，将对出口事务比重较大的国内光伏企业构成严重利好，但对美国本乡光伏制作商而言，开展肯定会受到冲击。

光伏产品出口接连5年高添加

“一方面，美国不再征收新关税提振了商场心情，另一方面，跟着上海全面复工复产，光伏工业物流供应不再是问题，工业链逐渐康复至常态化运转，商场对全年需求高增持有高预期。”一位TMT职业剖析师对榜首记者说。

上述剖析师还表明，跟着美国不再征收新关税方针正式落地，这对国内光伏制作商无疑是一项严重利好。

通过近20年的开展，我国已凭仗规划、本钱、技术优势成为全球光伏工业制作中心。从产能和出货量来看，硅料产能我国企业占83%，硅片95%，电池片78%，组件70%，逆变器出货量我国企业占比75%，EVA胶膜我国三大厂商出货到达全球80%。

而自2021年以来，欧盟成员国如德国、葡萄牙等大幅上调可再生动力装机方针，业界估计至2025年欧盟光伏装机量的年化复合增速可达19%。虽具有光伏巨大商场，但欧盟对光伏产品需求高度依靠我国出口。本年一季度欧洲向我国进口16.7GW光伏组件，同比添加145%。

我国光伏组件出口量逐年提高。数据显现，2017~2021年，我国光伏组件出口量添加率分别为30.3%、50.3%、61.6%、24.2%。出口总量由2017年26.13GW添加至2021年98.5GW.其间，2021年，海外光伏装机量已达128GW，我国光伏组件海外市占率77%。

本年1~3月，全球光伏职业“冷季不淡”，因为欧洲对光伏产品需求急剧添加，尤其是在俄乌抵触下动力需求火急，推进我国光伏出口规划继续坚持添加。2022年榜首季度，我国光伏组件出口约106亿美元(约41GW)，同比添加122.9%，印度、荷兰、巴西是一季度组件出口首要商场，占全体出口57%。

有研报估计，跟着全球碳中和进程加快推进，2022、2023、2024年全球组件出货量有望完成270GW、337GW、410GW，到达32%、25%、22%以上的添加。

业界估计，高景气量下，2022年我国光伏组件出口规划打破百亿大关是大概率事情，且全球市占率也将进一步提高。

与此同时，2021年硅料厂商团体扩产，新增产能将在本年下半年开端开释，跟着未来1~2年硅料新产能落地缓解供应瓶颈，硅料价格有望敞开下行通道，带动硅片价格同步下行，光伏组件商在相关商场的盈余才能将得到必定程度扩张。

A股光伏巨子继续扩产推进市占率

6月6日，商场雷厉风行，多只光伏ETF呈现大涨。个股方面，捷佳伟创(300724.SZ)大涨逾12%，晶科动力(688223.SH)收涨近9%，隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、双良节能(600481.SH)等头部企业的股价涨幅均超越4%。

提高规划、降低本钱是推进光伏职业开展的底子，规划扩张需求很多资金，因为资本商场便当融资途径，光伏上市公司得以完成高速开展，成为职业高景气量下的首要受益者。

组件出口规划逐年添加首要系国内光伏组件厂商继续扩产。现在，旧日在美股上市的光伏组件龙头企业均已回A，如科创板的天合光能、晶科动力。老牌光伏组件龙头隆基绿能正致力于打造光伏一体化。

近五年来，隆基绿能、天合光能、晶澳科技(002459.SZ)、晶科动力4家A股头部光伏组件厂商快速扩产，推进国内组件厂的产能集中度完成较大提高。

2018年~2021年，国内前五名组件厂商的算计市占率由38.4%逐年递增至63%，估计2022年CR5将提高至68%左右。

从单家组件厂商的出口规划来看，天合光能位列榜首。公司是国内老牌组件商，自2004年就开端出产出售光伏组件，并于2020年登陆科创板。2021年，天合光能组件出货量24.8GW，全球排名第二。公司主营事务中心为海外商场，2021年国内出售收入占比34%、国外出售收入占比66%，其间欧洲占比22%，为收入占比最高的海外区域。到6月6日收盘，天合光能股价收涨6.33%，报65.85元/股，总市值1427亿元。

组件以外，近几年我国光伏电池片以出口为主。2021年电池片出口10.3GW，同比添加14%。依据海关统计数据，2022年一季度，我国光伏电池片出口8.3亿美元，印度、土耳其、泰国、韩国、越南占有出口商场72%商场份额。

A股商场的通威股份(600438.SH)、爱旭股份(600732.SH)的电池片出货量排名位居前二。

需求指出的是，电池片本钱构成中，硅片占比70%，银浆占比13%，2020年以来，硅片价格高企，首要受制于硅料产能瓶颈导致求过于供。由此，电池片新增产能供应量由硅片产值确认。

“2020年以来，国内硅片、硅料新玩家数量快速添加，从项目出资到达产存在固定建设周期，再反映到电池片与组件的供货规划。咱们估计，本年四季度或是下一年起，国内投产的多个硅片、电池、组件项目，将连续有益于上游达产完成新增产能落地，原材料硅料产能的开释尤为要害。”前述剖析师说。(来历：榜首)