北京8月12日讯今天，曼卡龙(300945.SZ)股价上涨，到收盘报17.24元，涨幅1.47%。

今天，曼卡龙发表《2022年向特定目标发行股票预案》，本次向特定目标发行股票的发行目标不超越35名，为契合中国证监会规则的证券出资基金办理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者以及其他境内法人出资者、自然人。证券出资基金办理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其办理的二只产品认购的，视为一个发行目标；信托出资公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。终究发行目标由董事会依据股东大会的授权在本次发行经过深圳证券买卖所审阅并经中国证监会作出赞同注册决议后，依照中国证监会、深圳证券买卖所的相关规则，依据竞价结果与本次发行的保荐组织洽谈确认。若国家法律、法规对向特定目标发行股票的发行目标有新的规则，公司将按新的规则进行调整。本次发行的发行目标均以现金方法认购。

本次向特定目标发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深交所上市买卖。本次向特定目标发行股票的数量不超越发行前股本总额的30%，即不超越6120.00万股。在上述范围内，终究发行数量由董事会依据股东大会授权，在本次发行请求经过深圳证券买卖所审阅，并经中国证监会作出赞同注册决议后，依据实践认购状况与本次发行的保荐组织洽谈确认。

(材料图)

本次向特定目标发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十。如公司股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定目标发行的发行价格将作相应调整。终究发行价格由董事会依据股东大会的授权在本次发行经过深圳证券买卖所审阅并经中国证监会作出赞同注册决议后，依照中国证监会、深圳证券买卖所的相关规则，依据竞价结果与本次发行的保荐组织洽谈确认。

本次向特定目标发行股票拟征集资金总额不超越7.16亿元，扣除发行费用后的征集资金净额拟别离出资于“曼卡龙@Z概念店”终端建造项目、全途径珠宝一体化归纳渠道建造项目、“慕璨”品牌及构思推行项目。

其间，“曼卡龙@Z概念店”终端建造项目建造主体为曼卡龙珠宝股份有限公司，项目拟在全国重点城市挑选中心商圈建造84家“曼卡龙@Z概念店”，建造总出资5.39亿元，建造期3年。项目内部收益率为21.05%，出资回收期为6.27年。

到预案公告日，本次发行没有确认详细发行目标，因此无法确认发行目标与公司是否存在相关联系。详细发行目标与公司之间的联系将在本次发行完毕后公告的发行状况陈述书中予以发表。

公司的控股股东为曼卡龙出资，实践操控人为孙松鹤。到预案公告日，公司股本总额为2.04亿股，曼卡龙出资持有公司48.67%的股权，为公司控股股东。孙松鹤直接持有公司9.03%的股权，持有曼卡龙出资75%的股权，算计操控公司57.70%的表决权，为公司实践操控人。本次向特定目标发行股票数量不超越6120.00万股，若按本次向特定目标发行股票数量的上限施行，则本次发行完成后公司总股本将由发行前的2.04亿股增加到2.65亿股，曼卡龙出资持有公司37.44%的股权，仍为公司控股股东，孙松鹤直接持有公司6.95%的股权，持有曼卡龙出资75%的股权，算计操控公司44.39%的表决权，仍为公司实践操控人。本次发行不会导致公司操控权产生改变。本次向特定目标发行不构成严重资产重组。本次发行完成后，公司不存在股权散布不契合上市条件之景象。

公司表明，经过本次发行能够习惯珠宝职业顾客的迭代改变和消费需求，提高公司竞争力，扩展品牌影响力；推动公司数字化转型，增强企业数字化运营才能。

曼卡龙于2021年2月10日在深交所创业板上市，发行数量为5100万股，发行价格为4.56元/股，保荐组织为浙商证券股份有限公司，保荐代表人为沈斌、陈忠志；曼卡龙征集资金总额为2.33亿元，扣除发行费用后，征集资金净额为1.68亿元。

曼卡龙终究征集资金比原计划少1.90亿元。曼卡龙于2月5日发表的招股说明书显现，公司拟征集资金3.58亿元，其间，2.76亿元用于营销网络扩建项目，6154.36万元用于规划展示中心晋级建造项目，2046.00万元用于才智零售信息化晋级建造项目。

曼卡龙上市发行费用为6454.37万元，其间保荐组织浙商证券股份有限公司取得保荐承销费用3707.55万元，天健会计师事务所取得审计验资费用1580.19万元，国浩律师事务所取得律师费用672.17万元。