中国力鸿(01586.HK)发布公告，2021年5月12日，公司与认购人缔结有条件可换股债券认购协议，据此，认购人有条件赞同认购而公司有条件赞同发行本金额5000万港元可换股债券。认购人(即Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited)为一家于开曼群岛注册建立的开放式出资有限公司，由独立第三方睿思本钱有限公司办理。

按开始转化价每股转化股份1.63港元核算，可换股债券所顺便换股权获全部行使时将配发及发行最多约30,67.5万股转化股份，占公司于本公告日期的已发行股本约7.67%及经配发及发行可换股债券所顺便换股权获全部行使时将予配发及发行的转化股份扩展的已发行股本约7.12%。开始转化价每股转化股份1.63港元较5月12日(即可换股债券认购协议日期)在联交所所报的收市价每股1.550港元溢价约5.16%。

公告表明，认购人有爱好出资于集团反映其对集团事务及增加潜力富决心。董事(包含独立非履行董事)以为，藉发行可换股债券进行集资将优化集团的本钱结构及流动性、加强集团财务状况、扩阔集团本钱根底及可为集团未来的开展及扩张供给资金。