财联社(北京潍坊中投证券手机开户,记者高云)讯潍坊中投证券手机开户,新时代证券正成为“香饽饽”。继西部证券斥资130亿计划收购新时代证券98.24%股权之后潍坊中投证券手机开户,东兴证券也发公告潍坊中投证券手机开户,拟联合受让新时代证券上述股权。由此观之潍坊中投证券手机开户,花落谁家,尚未可知。

10月7日,东兴证券发布公告,公司和中国诚通拟通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券28.59亿股股份(98.24%股权),其中,公司拟以自有资金出资,取得新时代证券34.385%股权。

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财联社在此前报道《一家“肩部”券商将诞生?西部证券出手收购新时代证券,斥资130亿意在98%股权,意向收购方曾另有其人》中,就曾提到,东兴证券也曾被业内视为意向收购方,而其而如此快证实自己也是重要的竞争对手,似出人意料。

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有意思的是,“东兴证券+新时代证券”1086.6亿元总资产规模高于“西部证券+新时代证券”的总资产规模(845.4亿元),而“东兴证券+新时代证券”的净资产总规模达309.9亿元,略低于后者合并的净资产规模(359.14亿元)。

东兴证券拟取得新时代证券34.385%股权,出资将近46亿

东兴证券本次公告显示,根据北京产权交易所公告信息,上海宜利实业发展有限公司、新时代远景(北京)投资有限公司、包头市北普实业有限公司、潍坊创科实业有限公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、普华投资有限公司、北京德力鑫业科技有限公司、新时代信托股份有限公司合计持有新时代证券28.59亿股股份(98.24%股权),拟通过公开挂牌方式转让上述股权,转让底价131.35亿元。

披露起止日期2021年9月16日至2021年10月19日。东兴证券与中国诚通拟通过公开摘牌方式联合受让新时代证券上述股权,其中,公司拟以自有资金出资,取得新时代证券34.385%股权。

若简单以交易底价及上述相关股权比例计算,东兴证券出资将达45.97亿元。

西部证券拟斥资130亿,意在新时代证券98.24%股权

东兴证券是最早被业内视为新时代证券股权意向收购方,但正式发出收购公告的却是另一家上市券商。

9月27日,西部证券发布公告称,将与北京金控组成联合体,以自有资金参与收购新时代证券98.24%股权,其中公司独立出资金额不超过130亿元。

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关于西部证券与北京金控双方持股比例将如何划分,西部证券在公告中表示,尚未确定,将视竞买结果确定。

公告中特别提到,本次竞买能否成功具有不确定性,如遇此次竞买价格过高或其他因素,公司将视进程可能放弃此次竞买。

针对本次股权收购,西部证券表示,将有助于公司进一步优化资源配置、提升行业竞争力和盈利能力。同时,西部证券称,本次成为新时代证券控股股东资格事项取得证监会核准后,将按照监管要求进一步推进与新时代证券的业务整合工作,妥善解决同业竞争问题。

有意思的是,公告落地的第二天,也即9月28日,西部证券领涨券商板块,收涨6.91%,但随后两个交易日回落,明天东兴证券是否会出现上涨走势,进而带动整个板块,值得期待。

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去年业绩下滑超九成,已被证监会接管一年

新时代证券究竟是怎样一个优秀标的,竟然引得两家上市券商同时出手?

2020年7月,证监会发布公告,决定接管新时代证券、国盛证券、国盛期货,接管期限自2020年7月17日至2021年7月16日。

今年7月,接管期限即将到期之时,证监会发布通知,根据《证券公司风险处置条例》第十一条、第六十二条的规定,决定延长新时代证券、国盛证券和国盛期货三家公司接管期限至2022年7月16日。

上述三家公司被证监会接管的原因为“隐瞒实际控制人或持股比例,公司治理失衡”。据了解,目前上海宜利实业发展有限公司为新时代的控股股东,持股比例为45.479%。

业绩方面,新时代证券在被接管后,公司2020年实现净利润3652万元,较2019年下滑超过九成。需要注意的是,2020年度证券行业业绩持续改善,达到最近3年最高水平,全行业实现营业收入4398.15亿元,同比增长24.93%;实现净利润1707.78亿元,同比增长39.20%。

截至2021年上半年,东兴证券总资产909.86亿元,净资产214.48亿元。截至2020年底,新时代证券总资产176.74亿元,净资产95.42亿元。简单加总,东兴证券+新时代证券总资产规模将达到1086.6亿元;净资产达到309.9亿元。

对比来看,“东兴证券+新时代证券”总资产规模高于“西部证券+新时代证券”(845.4亿元),但低于后者合并的净资产规模(359.14亿元)。

一家卖方研究机构称,新时代证券股权挂牌价格相对于公司2020年末的净资产为1.40倍PB,此前中信证券收购广州证券的PB为1.24倍,中金公司收购中投证券为1.13倍,天风证券受让恒泰证券约为1.5倍PB。

上述研究机构称,西部证券通过并购能够做大规模,补强经纪业务、公募业务。新时代证券的核心资产主要包括经纪业务的营业部资产(60+家营业部,超过110万零售客户,补齐西部证券在中部地区覆盖不足的短板)、公募基金融通基金股权(新时代控股60%,接近1400亿元管理规模)+账面金融资产(42亿元融出资金+35亿元金融投资资产)。

机构研究认为,中国证券行业已经进入较佳的并购整合期。证券公司的并购重组主要包括公司治理结构、经营战略、人力资源、市场资源、客户资源和企业控制权等的整合,是一个全方位、多元化的系统工程。成功的并购整合需要以公司整体战略为导向,寻找互补性强的标的,并形成较强的整合协同。