金风科技：携手三峡，聚集福建，打造海优势电新蓝图，方针27元公司与福州市政府及三峡集团签订了项目协作结构协议：2015年6月18日，公司与福州市政府及三峡集团签订了项目协作结构协议主要内容包含：一、建造海优势电配备工业园区：三峡集团将协同金风科技在福清市打造福建省海优势电配备工业园区，园区包含海优势电机组检测中心、海优势电出产基地、风机出口基地、海优势电运维和培训基地四大基地，开展海优势电设备(配备)的制作、出售及运维整个工业链的相关事务;工业园可拉动出资40亿元，建成达产后年产量可达130亿元。二、组成国家海优势电研制中心：为遵循落实《国务院关于支撑福建省进一步加快经济社会开展的定见》精力，充分发挥福州市的地舆区位优势和海优势电资源优势，福州市政府担任和谐整合当地资源，三峡集团发挥资金优势，金风科技等相关企业发挥技术优势，积极争取国家方针支撑，一起推动福州辖区内国家海优势电研制中心建造。

6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

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协作方三峡集团实力强壮，新动力装机近5GW:为建造三峡、开发长江，经国务院同意，我国长江三峡工程开发总公司于1993年9月27日建立，2009年9月27日更名为我国长江三峡集团公司。三峡集团为国有独资与中心直属企业，注册资本金1495亿元;到2014年12月31日，集团兼并财物总额4755亿元，经营收入630亿元。三峡集团的战略定位是以大型水电开发与运营为主的清洁动力集团，主营事务是水电工程建造与办理、电力出产、世界出资与工程承揽、新动力开发、相关专业技术服务。三峡新动力是三峡集团的全资子公司，承载着开展新动力、打造我国三峡集团第二主业的历史使命。到2014年末，三峡新动力投产、在建的风电、太阳能以及小水电等新动力装机近5GW，财物总额超越330亿元。现在，三峡新动力公司正在进行改制作业，为提前完结上市方针创造条件。到2015年一季度末，三峡新动力持有公司10.72%的股权，是公司的第二大股东。 福建地处21世纪海上丝绸之路核心区，海优势电资源丰厚：福建省在建造海峡西岸经济区中处于主体位置，坐落21世纪海上丝绸之路核心区，并在中心支撑下，于2014年12月12日获批建立我国(福建)自由贸易试验区。优先开发风电等可再生动力，是福建动力开展战略的重要部分。福建省地处欧亚大陆的东南边际，接近东海和台湾海峡，海岸线总长6128公里，受季风和台湾海峡“狭管效应”的一起影响，福建滨海风能资源非常丰厚，开展风电(尤其是海优势电)具有得天独厚的优势。

国内海优势电逐步发动，福建将成海优势电大省：2014年6月19日，发改委发布《关于海优势电上电价方针的告诉》，清晰了国内海优势电的标杆电价：2017年曾经投运的近海风电项目上电价为0.85元/kWh(含税)，潮间带风电项目上电价为0.75元/kWh(含税)，这极大的免除了之前海优势电标杆电价不清晰所带来的困扰。估计后续当地政府将会给予必定的支撑，相关配套方针亦会日益完善，海优势电项目逐步由演示转向规模化开展，为国内风电商场打开了新的增加空间。2014年12月，国家动力局印发《全国海优势电开发建造计划(2014-2016)》，将44个项目列入计划(视同列入核准计划)，总容量10.53GW;其间，福建省列入计划的项目7个，容量达2.1GW，仅次于江苏，位列全国第二。

遵循国家“一带一路”建造思路，海优势电配备工业园区落户福州福清：为深化遵循国家“一带一路”建造思路，助推福建自贸区和福州新区开展，福州市政府拟在福清建造海优势电配备工业园区，包含海优势电机组检测中心、海优势电出产基地、风机出口基地、海优势电运维和培训基地四大基地，开展海优势电设备(配备)的制作、出售及运维整个工业链的相关事务，并组成国家海优势电研制中心;这将加快推动福建甚至国内的海优势电开展进程。

公司海优势电战略位置提高，风电新蓝海中抢占先机：公司深耕风电工业多年，作为国内风机霸主，在海优势电范畴具有技术优势与先发优势。2014年，公司6.0MW样机在江苏大丰顺利完结吊装，改写我国风电自主研制的大容量机组的吊装记载;与此同时，公司GW121/3000首台样机已完结吊装，可适用于潮间带、近海及陆地。此次协作协议可视为公司海优势电战略位置的进一步提高。一方面，海优势电配备工业园区(海优势电机组检测中心、海优势电出产基地、风机出口基地、海优势电运维和培训基地四大基地)与国家海优势电研制中心的建造，需求公司这样的龙头企业的鼎力支撑;另一方面，公司将在海优势电配备工业园区与国家海优势电研制中心的建造中进一步提高本身的海优势电实力，安定在制作、出售及运维整个海优势电工业链的领先位置。依据公告，福州市政府将在法律法规和方针答应的范围内，与三峡集团、金风科技依照优势互补、互惠互利、尊重商场、一起开展的准则，为三峡集团、金风科技在项目出资、开发、建造供给便当条件，并在项目用地、根底配套设备、人才引入等方面给予方针支撑，详细项目选用一事一议的方法洽谈。

出资主张：2015年风电抢装潮继续，“十三五”需求有保证，公司商场份额提高空间较大，风机霸主位置安定;风电场盈余2015年迎来继续高增加，新动力发电巨子值得等待;公司智能微项目连续并，有望插上动力互联的翅膀;世界化战略加快推动，饯别国家“一路一带”开展战略。估计公司2015-2017年EPS分别为1.06元、1.38元和1.70元，成绩增速高达57%、30%和24%，对应PE分别为19.1倍、14.7倍和11.9倍，保持公司“买入”的出资评级，方针价27元，对应于2015年25倍PE.

危险提示：风电职业需求不达预期;风机价格竞争超预期;公司风电场事务不达预期;动力互联布局不达预期。