定增收买银漫矿业、乾金达矿业

6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

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公司拟经过发行股份和支付现金相结合的方法购买银漫矿业100%股权，拟经过发行股份的方法购买乾金达100%股权，并征集配套资金(总额不超越31.3亿元)。银漫矿业100%股权的评价值为27.36亿元(现金1.54亿+股票4.26亿股)，白旗乾金达100%股权的评价值为9.82亿元(发行股票1.62亿股)，收买财物算计增发5.88亿股，发行价格为6.06元/股。

收买财物归于高品位大型矿山

银漫矿业白音查干东山矿区矿石资源储量6360万吨，服务年限超越30年，正镶白旗东胡矿区矿石资源储量322万吨，服务年限约10年，银漫矿业估计2017年头投产，许诺2017-2019年盈余不少于3.91、4.96、4.96亿元，收买作价27.36亿元，对应PE别离仅为7/5.5/5.5倍。白旗乾金达矿业首要财物为在建工程及东胡银多金属矿勘探探矿权，现在来看，其含银品尝高达336.8克/吨，伴生铅锌品尝10%，归于品尝很高的矿山，估计2019年1月正式出产。

集团不断注入财物，资源储藏快速增长

公司借壳上市时操控8家子公司，其间从事矿业子公司有5家，包括2家铁锌矿(锡林和融冠，公司主力矿山，2家占到公司盈余约90%以上)，3家铅锌矿(巨源、富生和亿通)。为防止同业竞赛，兴业集团许诺集团及部属子公司(除上市公司外)：探矿权转为采矿权后、采矿事务子公司投产且构成赢利后一年内，集团将发动将相关采矿权或采矿事务子公司转让给上市公司作业。

其时许诺的体外矿业子公司：荣邦矿业、唐河年代、哈密铜都、银漫矿业，现在来看悉数实现。

保持“买入”评级

不考虑征集配套资金导致的股份增发，估计公司2015-2017年EPS别离为-0.01、0.02和0.25元，对应2016-2017年PE别离为283和28倍，考虑到未来集团有色金属财物注入已有许诺，储量扩张预期较强，保持公司“买入”评级(若考虑征集资金，公司15-17年EPS别离为-0.01、0.02和0.19元).

危险提示

金属价格危险，财物注入低于预期危险。