保荐组织（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”、“发行人”或“公司”）初次揭露发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的请求现已上海证券买卖所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议经过，并现已我国证券监督办理委员会证监答应〔2022〕667号文赞同注册。

本次发行选用向战略出资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的办法进行。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐组织（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐组织（主承销商）。

发行人与保荐组织（主承销商）洽谈承认本次发行股份数量为22,500.00万股，悉数为揭露发行新股，公司股东不进行揭露出售股份。其间初始战略配售数量为6,750.00万股，占发行总规划的30.00%，战略出资者许诺的认购资金及新股配售生意佣钱（参加跟投的保荐组织相关子公司无需交纳新股配售生意佣钱）已于规矩时间内足额汇至保荐组织（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格承认的终究战略配售数量为6,750.00万股，占发行总规划的30.00%。

终究战略出资者配售数量与初始战略配售数量共同，无需向网下回拨。网上网下回拨机制发动前，网下初始发行数量为12,600.00万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为3,150.00万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的20.00%。

本次发行价格为5.06元/股。发行人于2022年5月25日（T日）经过上交所买卖体系网上定价初始发行“中钢洛耐”A股3,150.00万股。

依据《中钢洛耐科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行组织及开始询价公告》（以下简称“《发行组织及开始询价公告》”）和《中钢洛耐科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为网上开始有用申购倍数约为2,829.68倍，高于100倍，发行人和保荐组织（主承销商）决议发动回拨机制，将扣除终究战略配售部分后本次揭露发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即1,575.00万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制发动后，网下终究发行数量为11,025.00万股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.00%；网上终究发行数量为4,725.00万股，占扣除战略配售数量后发行总量的30.00%。回拨机制发动后，网上发行终究中签率为0.05300948%。

敬请出资者要点重视本次发行缴款环节，并于2022年5月27日（T+2日）及时实行缴款责任：

1、网下出资者应依据本公告，于2022年5月27日（T+2日）16:00前，按终究承认的发行价格5.06元/股与获配数量，及时足额交纳认购资金及相应新股配售生意佣钱，认购资金及相应新股配售生意佣钱应当于2022年5月27日（T+2日）16:00前到账。

参加本次发行的网下出资者新股配售生意佣钱费率为0.50%。配售目标的新股配售生意佣钱金额=配售目标终究获配金额×0.50%（四舍五入准确至分）。

网下出资者如同日获配多只新股，请有必要按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的状况，如只汇一笔总计金额，兼并缴款将会形成入账失利，由此发生的成果由出资者自行承当。

网上出资者申购新股中签后，应依据本公告实行资金交收责任，保证其资金账户在2022年5月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此发生的成果及相关法律责任由出资者自行承当。出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规矩。

当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计不低于扣除终究战略配售数量后本次揭露发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上出资者未足额交纳申购款而抛弃认购的股票由中信建投证券包销。

2、本次网下发行部分，揭露征集办法建立的证券出资基金和其他偏股型财物办理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根本养老稳妥基金（以下简称“养老金”）、依据《企业年金基金办理办法》建立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、契合《稳妥资金运用办理办法》等相关规矩的稳妥资金（以下简称“稳妥资金”）和合格境外组织出资者资金等配售目标中的10%账户（向上取整核算）应当许诺取得本次配售的股票持有期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月，前述配售目标账户将于2022年5月30日（T+3日）经过摇号抽签办法承认（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下出资者办理的配售目标账户获配的股票无流转约束及限售组织，自本次发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转。

依据参加本次网下发行的一切出资者经过中信建投证券网下出资者办理体系在线提交的《网下出资者参加科创板新股网下询价与配售的许诺函》，网下出资者一旦报价即视为承受本次发行的网下限售期组织。参加本次发行开始询价并终究取得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、稳妥资金和合格境外组织出资者资金，许诺其所办理的配售目标账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售目标所获配的股票持有期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签选用按配售目标为单位进行配号的办法，依照网下出资者终究获配户数的数量进行配号，每一个配售目标获配一个编号。

3、当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏扣除终究战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

4、网下和网上出资者取得配售后，应准时足额交纳新股认购资金。悉数有用报价配售目标有必要参加网下申购，未参加申购或未足额参加申购者，以及取得开始配售的网下出资者未及时足额交纳新股认购资金及相应新股配售生意佣钱的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况及时报我国证券业协会存案。

网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券的次数兼并核算。

5、本公告一经注销，即视同向已参加网上申购并中签的网上出资者和网下发行取得配售的一切配售目标送达获配缴款通知。

一、战略配售终究成果

（一）参加目标

本次发行中，战略配售出资者的挑选在考虑《上海证券买卖所科创板发行与承销规矩适用指引第1号——初次揭露发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、出资者资质以及商场状况后归纳承认，包括：

（1）参加跟投的保荐组织相关子公司：中信建投出资有限公司（以下简称“中信建投出资”）；

（2）发行人的高档办理人员与中心职工参加本次战略配售建立的专项财物办理方案：中信建投中钢洛耐科创板战略配售调集财物办理方案；

（3）与发行人运营事务具有战略协作关系或长时间协作愿景的大型企业或其部属企业：诚通国合财物办理有限公司、洛阳西苑国有本钱出资有限公司、洛阳市洛新建造出资有限公司；

（4）具有长时间出资志愿的大型稳妥公司或其部属企业、国家级大型出资基金或其部属企业：我国国有企业混合一切制变革基金有限公司、国家军民交融工业出资基金有限责任公司。

上述战略出资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略出资者的核对状况详见2022年5月24日（T-1日）公告的《中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市战略出资者核对的专项核对陈述》和《北京德恒律师事务所关于中钢洛耐科技股份有限公司科创板初次揭露发行股票战略出资者专项核对的法律意见》。

（二）获配成果

发行人和保荐组织（主承销商）依据开始询价成果，洽谈承认本次发行价格为5.06元/股，本次发行总规划为113,850.00万元。

依据《承销指引》，发行规划人民币10亿元以上、缺乏人民币20亿元的，跟投份额为4%，但不超越人民币6,000万元，中信建投出资有限公司已足额交纳战略配售认购资金10,000.00万元，本次获配股数9,000,000股，初始缴款金额超越终究获配股数对应金额的剩余金钱，保荐组织（主承销商）将在2022年5月31日（T+4日）之前，依据缴款原途径退回。

本次发行公司高档办理人员与中心职工经过建立专项财物办理方案中信建投中钢洛耐科创板战略配售调集财物办理方案的办法参加认购股份数量不超越本次揭露发行股份数量的10.00%，即2,250.00万股，一起参加认购规划金额上限（包括新股配售生意佣钱）不超越12,374.80万元。中信建投中钢洛耐科创板战略配售调集财物办理方案已足额交纳战略配售认购资金和对应的战略配售生意佣钱算计12,374.80万元，共获配22,500,000股。保荐组织（主承销商）将在2022年5月31日（T+4日）之前将超量缴款部分依据原途径退回。

其他战略出资者已足额交纳战略配售认购资金和对应的战略配售生意佣钱算计29,000.00万元，本次获配股数算计36,000,000股，获配金额与新股配售生意佣钱算计18,307.08万元，初始缴款金额超越终究获配股数对应的金额的剩余金钱，保荐组织（主承销商）将在2022年5月31日（T+4日）之前将超量缴款部分依据原途径退回。

综上，本次发行战略配售成果如下：

注：算计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入形成。

二、网上摇号中签成果

发行人和保荐组织（主承销商）已于2022年5月26日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋二楼摇号厅进行本次发行网上申购的摇号抽签典礼。摇号典礼依照揭露、公平、公平的准则进行，摇号进程及成果现已深圳市罗湖公证处公证。中签成果如下：

凡参加网上发行申购中钢洛耐股票的出资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有94,500个，每个中签号码只能认购500股中钢洛耐股票。

三、网下发行申购状况及开始配售成果

（一）网下发行申购状况

依据《证券发行与承销办理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券买卖所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《上海证券买卖所科创板发行与承销规矩适用指引第1号——初次揭露发行股票》（上证发〔2021〕77号）、《注册制下初次揭露发行股票承销标准》（中证协发〔2021〕213号）、《科创板初次揭露发行股票网下出资者办理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规矩，保荐组织（主承销商）对参加网下申购的出资者资历进行了核对和承认。依据上交所网下申购电子化渠道终究收到的有用申购成果，保荐组织（主承销商）做出如下计算：

本次发行的网下申购作业已于2022年5月25日（T日）完毕。经核对承认，《发行公告》发表的202家网下出资者办理的5,712个有用报价配售目标均依照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有用申购出资者，网下有用申购数量28,277,990万股。

（二）网下开始配售成果

依据《发行组织及开始询价公告》中发布的网下配售准则，发行人和保荐组织（主承销商）对网下发行股份进行了开始配售，开始配售成果如下：

注：若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的状况，均为四舍五入原因形成。

其间余股1,399股依照《发行组织及开始询价公告》中发布的配售准则配售给银河基金办理有限公司办理的“银河文体文娱主题灵敏装备混合型证券出资基金”。

以上开始配售组织及成果契合《发行组织及开始询价公告》中发布的配售准则。终究各配售目标获配状况详见“附表：网下出资者开始配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐组织（主承销商）定于2022年5月30日（T+3日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋二楼摇号厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年5月31日（T+4日）在《上海证券报》《我国证券报》《证券时报》和《证券日报》发表的《中钢洛耐科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行成果公告》中发布网下限售账户摇号中签成果。

五、保荐组织（主承销商）联络办法

网下出资者对本公告所发布的网下配售成果如有疑问，请与本次发行的保荐组织（主承销商）联络。详细联络办法如下：

保荐组织（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联络人：股权本钱商场部

电话：010-86451545、010-86451546

发行人：中钢洛耐科技股份有限公司

保荐组织（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022年5月27日