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“东数西算”工程正式发动 数据中心、云核算概念强势拉升 依米康等多股涨停
受“东数西算”工程正式发动音讯提振，数据中心、云核算、大数据概念股18日盘中强势拉升，到发稿，数据中心概念方面，依米康、首都在线“20cm”涨停，沙钢股份、云赛智联、宁波建工、直真科技、佳力求、真视通、延华智能等约10股涨停；云核算概念方面，贵广网络、佳力求、浙大网新等涨停。
音讯面上，2月17日，国家发改委联合多部分印发文件，赞同在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地发动国家算力纽带节点建造，一起在算力纽带内进一步规划建立10个国家数据中心集群，详细承当大型/超大型数据中心建造，标志着“东数西算”工程正式发动。
所谓“东数西算”，“数”指的是数据，“算”指的是算力。浅显地讲，即把东部的数据传输到西部进行核算和处理，好像南水北调、西电东送，‘东数西算’是国家又一项重要战略工程。有权威组织和专家预算，“东数西算”工程每年出资体量会到达几千亿元，对相关工业拉动效果会到达1:8。该工程的全面建造打开，不只有利于本年稳增加和振奋工业经济，更有利于未来我国经济的高质量展开。
国金证券指出，“东数西算”并非初次提出，但本系列发文对数据中心能耗目标、上架率、网络服务质量等方面提出更详尽的规则，答应适度会集，推动数据中心集约化与技能创新交融，要求“统筹好区域内涵建和拟建数据中心项目，设置合理过渡期，保证平稳有序展开”，对履行“东数西算”成效杰出的数据中心项目优先考虑能耗目标支撑，防止单方面操控能耗，“矫枉过正”或“一刀切”的状况，且从2022年3月起有关状况需每季度末需向四部分报告，动态监测建造状况，表现方针履行落地的决计。
中信证券表明，经过在全国布局8个算力纽带、构成数据中心集群，有望带动数据中心及相关上下流工业展开、扩展工业出资。看好东数西算工程对IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通讯等范畴的需求驱动，通讯板块作为东数西算工程的中心底座有望要点获益：
1)运营商：运营商云网一体、云边结合优势凸显。运营商在中西部区域现已有较大规划的算力布局，且公有云和边际云亦快速增加，有望继续前进运营效益，主张重视中国移动、中国电信、中国联通；
2)温控设备：数据中心绿色节能展开+PUE管控趋严有望继续推动温控设备需求，主张重视英维克、佳力求；
3)ICT设备&光模块：ICT设备与光模块是算力网络的根底，数据中心集群建造+算力需求不断前进有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与晋级，主张重视紫光股份、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通讯；
4)光通讯：数据流量迸发有望加快光纤通讯向全光网推动，看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动职业高质量增加，主张重视中天科技、利市光电、长飞光纤；
5)IDC:东数西算的方针环境下，一线城市能耗目标趋严，在一线城市及周边具有较强根底、与互联网和云厂商深度协作的IDC龙头，优势不断凸显，主张重视宝信软件、光环新网、奥飞数据、科华数据。
活跃信号继续开释 地产板块发力走高 泰禾集团等涨停
地产板块18日盘中发力拉升，到发稿，泰禾集团、黑牡丹涨停，滨江集团、中交地产领衔，招商蛇口、金地集团、金科股份、荣安地产、新城控股等均走强。
音讯面上，近来，山东菏泽多家大行已下调首套房按揭借款首付份额。各家银行对名下有无住宅、有无住宅借款记载、是否已结清借款的首付份额进行分级履行，履行的首付份额遍及在20%-40%间。专家表明，此次方针具有非常好的导向，阐明产品房商场的展开本身受到了中心支撑。各地应该自动作为，经过各类方针发布活跃激活合理住宅消费需求。本次菏泽降低首套房按揭借款首付份额，关于提振商场买卖有活跃效果，值得职业要点重视。
国金证券以为，金融部分对地产的情绪已非常活跃，无论是按揭、并购贷，仍是保证性租借住宅的借款，都呈现了正向反应。本年春节期间一二线城市出售同比转正，不过三线城市仍大幅下滑，首要是因为方针力度姑且不行改变决心。估计未来还会连续出台需求侧实质性改进方针，逐渐构成方针合力。跟着房企流动性危机免除，商场重视重心有望逐渐从稳健为主的国企切换到高弹性的民企。
创始证券表明，现在职业估值中枢已有所修正，现阶段板块反弹逻辑仍首要依据方针放松预期，方向承认后的力度办理仍将与板块上行空间构成较强的相关性，在稳增加的大布景下，方针开释力度将逐级强化，不排除非热门城市打破以往过度调控的桎梏，后续职业根本面有望随同方针的逐渐改进而迎来复苏。
中信证券表明，按揭借款额度和利率是要害性变量，当地层面的需求侧托底方针也有望继续出台。估计3月之后房地产景气有望见底上升，而结构演化趋势则会继续。继续引荐中高信誉地产企业，引荐保利展开，万科A(万科企业)，龙湖集团，华润置地，招商蛇口，金地集团，滨江集团等公司，并看好贝壳的出资时机。
煤炭板块走强 组织：当时商场严峻轻视煤炭需求的耐性、弹性以及继续性
2月18日，煤炭板块继续走强，到发稿，安源煤业涨停，平煤股份、靖远煤电、山西焦煤、晋控煤业等纷繁跟涨。
据新华社，来自国务院国资委的信息显现，2021年中心企业煤炭产值打破10亿吨大关，创下前史新高。中心发电企业将加大清洁动力建造投入力度，前进清洁动力装机占比，一起继续发挥煤电机组的发电主力军效果，合理规划新增煤电装机规划，加大现有煤电机组的高效清洁改造，加大煤炭储藏基地建造，保证电煤库存在合理水平。
2月16日，内蒙古自治区动力局官网显现，《内蒙古自治区煤炭工业展开“十四五”规划》正式印发。《规划》提出，到2025年，内蒙古要完结煤炭供应质量显着增强，资源绿色开发利用水平大幅前进，矿区生态环境保护显着改进，智能煤矿建造迈上新台阶，安全生产水平坚持全国抢先，根本建成绿色、集约、高效、智能、安全的现代煤炭工业体系。
信达证券指出，当时商场严峻轻视煤炭需求的耐性、弹性以及继续性，且产能周期下行，供应弹性收敛，职业景气程度与继续性有望超预期，而板块估值远未反映。轻视值、高成绩确定性和可观的股息收益使得煤炭板块“攻守兼备”，系统性重估行情刚刚开端，保持职业“看好”评级。主张重视三条主线：一是轻视值、高股息动力煤龙头；二是兼具资源稀缺性和显着成长性个股；三是国有煤炭集团前进财物证券化率带来的外延式扩张潜力较大个股。
中信证券指出，在世界产品价格动摇加重的布景下，安稳国内产品价格对呵护中下流企业生产运营含义严重，是“稳增加”方针的重要发力点，估计煤炭等产品的国内生产将进一步加快。
海通证券表明，稳增加方针逐渐发力，需求耐性增强，煤价中枢高位逻辑不变，继续看好板块成绩中枢上移+估值前进时机。主张重视三条主线：一是成绩稳健高分红白马；二是需求预期改进带动的焦煤板块时机；三是继续看好转型煤企。
PROTAC药物研讨掀热潮 国内超10家公司已布局
继PD-1、CAR-T之后，全球掀起了PROTAC药物的研讨热潮。国内PORTAC药物的研制也在如火如荼展开，从公开信息来看，布局PROTAC技能的公司已超10家，共有5款国产PROTAC创新药步入了临床阶段。
监测显现，在2月11日至2月17日的新发布周期内，信立泰的SAL0114片、天境生物的THZ0106注射液、步长制药的BC0305胶囊等13款创新药在国内初次获批临床，一起，苑东生物的要点在研创新药优格列汀片、智飞生物的潜在重磅种类重组结核疫苗等的研制开展向前推动。
PROTAC，全称为蛋白降解靶向嵌合体。比较传统小分子药物，依据PROTAC的蛋白降解剂有着共同的优势。其间，最大的优势之一是可以靶向难以成药的靶点或骤变蛋白。研讨显现，现在药物开发的靶点不到20%，有高达80%的蛋白质靶点是传统药物研制手法无法干涉的。别的，PROTAC分子不需要与靶蛋白长期结合，就能降解靶蛋白使其彻底消除功用，有望处理小分子抑制剂常呈现的耐药性问题。
现在，全球尚无PROTAC药物获批上市，明星公司Arvinas是最早进入该范畴的公司，其ARV-110和ARV-471两款PROTAC药物均处于Ⅱ期临床。就在2月14日，Arvinas宣告，ARV-110在临床试验中继续显现抗肿瘤活性和患者获益依据，公司方案年内发动ARV-110的要害临床试验。意味着全球首款PROTAC药物间隔获批又近了一步。
折叠屏或迎迸发式增加 北上资金加仓概念股
三星公司近来发布了一项“双折”折叠屏手机专利，在水平缓竖直两个方向上各具有一组铰链，使手机一起具有横折、竖折、外折、内折四种才能。早在2021年，华为Mate X2、小米MIX FOLD、华为P50 Pocket等折叠屏手机连续面世。依据商场调研组织DSCC的调研数据显现，2021年第三季度，折叠屏手机的总出货量环比增加215%、同比增加480%，估计2022年有望挨近1750万部的出货。
中信建投剖析师此前表明，折叠屏商场已开端完结顾客教育，一起在量产、使用生态等难题上取得了严重打破，行将迎来高速增加。集微咨询剖析称，跟着手机尺度已挨近极限，铰链规划逐渐走向老练，软硬件层面的针对性优化，折叠屏成为职业展开新方向，2022年将敞开真实含义上规划出货的“折叠屏元年”，折叠屏手机将会迎来迸发式增加。
核算显现，现在触及折叠屏的概念股有89只，A股市值算计1.21万亿。到去年底这些概念股算计取得692只基金持仓。京东方A、鹏鼎控股、长信科技、联创电子等4只个股持仓的基金数量在50家以上。
从资金方面来看，北上资金开端介入到高回撤的折叠屏概念股傍边。数据宝核算，依照成交均价大略核算，永太科技、华工科技、双星新材、长信科技、长盈精细等5只个股获北上资金增持超亿元，这5只个股最新收盘价较一年来高点回撤起伏均超20%。锂电池龙头之一永太科技获北上资金增持7.77亿元，该股最新价较一年来高点现已回撤不少。
从增加潜力来看，依据5家以上组织共同猜测数据，14只折叠屏概念股往后两年净利润增速均有望超20%。这14股中已有8股发布2021年度成绩预告状况，净利润均同比增加20%以上，其间鼎龙股份、通富微电、创世纪等3只个股净利润预增1倍以上。
百度“萝卜快跑”自动驾驶出行服务正式落地深圳(附股)
百度宣告，“萝卜快跑”正式落地深圳市中心区南山区，面向市民供给自动驾驶出行服务。道路掩盖深圳湾万象城、保利文明广场、人才公园等中心地段，每天9:00-17:00，一切深圳市民可在“萝卜快跑”App上进行自动驾驶叫车服务。这标志着百度作为国内最早进入自动驾驶范畴的企业，完结了对北上广深超一线城市的服务全掩盖。
中信证券指出，高等级自动驾驶可以有用处理人力本钱前进、交通安全、司机缺少等许多痛点，现在可供自动驾驶产品落地的场景首要可大致分为：1)城市敞开场景；2)高速场景；3)关闭场景。猜测Robotaxi的潜在商场空间约3.2万亿(以2040远期空间核算)，其他商用车辆自动驾驶算计商场空间约3万亿，其间城市专用车商场自动驾驶空间约1.9万亿，高速场景约9000亿，关闭场景约1000亿。
中信证券以为，自动驾驶估计将是万亿级的宽广商场，有望处理人力本钱前进、交通安全、司机缺少等许多痛点，其间城市敞开场景的商场空间最大。跟着法律法规的逐渐完善、自动驾驶企业本身技能的继续前进、工业链上游的逐渐老练以及下流OEM与场景方的密切协作，自动驾驶落地速度或将加快。
民生证券指出，在当L3等级自动驾驶拐点到来之际，工业结构将进一步重构，其间与自动驾驶相关的工业链将成为下一阶段的出资热门。智能座舱域主张重视德赛西威(核算机与通讯职业联合掩盖)；自动驾驶域中线控底盘浸透率有望鄙人一轮轿车库存周期中加快前进，引荐龙头中鼎股份(线控悬架)和亚太股份(线操控动)，主张重视保隆科技和拓普集团。
（文章来历：东方财富研讨中心）