首长世界拟增发新股及换股债净筹17亿港元以扩展集团事务

智通财经APP讯,首长世界(00697)发布公告,于2019年11月29日,公司与京东源泉缔结第3方认购协议,该公司向京东源泉发行15亿股认购股份,适当于于该公告日期现有已发行股份总数约5.47%;

认购价为每股认购股份0.3港元,较11月29日收市价0.345港元折让13%。第三方认购协议项下京东源泉敷衍总价值为4.5亿港元。

于2019年11月29日,公司与首钢控股缔结干系认购协议,该公司向首钢控股发行9333.33万股认购股份,适当于于该公告日期现有已发行股份总数约0.34%;

认购价为每股认购股份0.3港元。干系认购协议项下首钢控股敷衍总价值为2800万港元。

于2019年11月29日,该公司与可换股债券认购人缔结可换股债券认购协议,该公司向可换股债券认购人发行本金总额为12.32亿港元可换股债券。

该可换股债券认购人别离为欧力士亚洲、MatrixPartnersV、MatrixPartnersV-A,别离认购本金11.15亿港元、1.0569亿港元及1099.2万港元。

若按换股价为0.3港元核算并假定可换股债券按初始换股价获全部兑换,可换股债券将兑换为41.056亿股换股股份,适当于于该公告日期已发行股份总数约14.97%。

此外,股份认购事项及可换股债券认购事项所得金钱净额约17.06亿港元,该集团拟用作进一步扩展集团泊车财物经营办理事务及以城市更新为方向的私募基金办理事务,以及集团将来其他潜在出资。

山东海化(综合金融)