三生制药(01530)拟换回现有可换股债券及发行新债券

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讯今天股市新闻股市动态,三生制药(01530)发布公告,于本公告日期,发行在外的现有可换股债券本金额为2.95亿欧元。假定发行在外的现有可换股债券按转化价每股股份14.28港元全部转化,发行在外的现有可换股债券将转化为约1.85亿4股股份。

发行人定见进行购回最多达发行在外的现有可换股债券的本金总额。于2020年6月17日今天股市新闻股市动态,发行人、本公司及联席买卖经办人缔结买卖经办人协议,发行人及本公司已委任联席买卖经办人帮忙辨认及联络现有可换股债券的持有人,以及向有关持有人游说吸引要约出售现有可换股债券。

同步购回与定见新债券发行将同步进行今天股市新闻股市动态,并将于新债券发行日期或前后结束。于同步购回结算后,已购回的现有可换股债券将被刊出。同步购回的购回价将为每10万欧元现有可换股债券本金额107738.32欧元(即107.74%)。

此外今天股市新闻股市动态,同步购回的一起,发行人定见向组织投资者发行新债券。德意志银行香港分行及J.P.MorganSecuritiesplc已就定见新债券发行获委任为联席全球谐和人、联席账簿管理人及联席经办人。定见新债券发行的条款(包括定见新债券发行的规划及其他条款)将经过累计招标方法厘定。执行定见新债券发行的条款后,本公司、发行人及联席经办人迁就定见新债券发行达到认购协议。

定见新债券发行须视乎市况及投资者爱好。倘发行人进行定见新债券发行今天股市新闻股市动态,发行人拟将定见新债券发行的所得金钱净额用于同步购回及/或现有可换股债券持有人于行使认沽期权后换回现有可换股债券而所需的付款、研制、购买营运设备及用作其他一般企业用处。