格隆汇7月28日丨协鑫新动力(00451.HK)及协鑫科技(03800.HK)联合公告,2022年7月28日,卖方(杰泰举世有限公司,协鑫科技的全资隶属公司)、协鑫新动力及配售署理(即华泰世界、海通世界及建银世界)缔结配售协议,据此配售署理与卖方协议担任卖方署理,各自以单个(而非一起亦非一起及单个方式)极力促进承配人按配价格每股0.138港元购买配售股份(即协鑫新动力依据配售协议将发行的最多合共22.75亿股新协鑫新动力股份)。作为配售协议的先决条件之一,卖方及协鑫新动力将于配售协议完结前缔结认购协议,据此卖方赞同依据认购协议所载的条款及条件按认购价(即与配价格相同)认购,而协鑫新动力有条件赞同按此向卖方发行认购股份,数目等于配售股份数目。
配售署理将予配售的协鑫新动力股份总数为22.75亿股协鑫新动力股份,相当于协鑫新动力于该联合公告日期已发行股本约10.80%;及经认购扩展后协鑫新动力已发行股本约9.74%。
假定一切配售股份将获配售予承配人且一切认购股份将获卖方认购,该等买卖所得金钱总额将约为3.14亿港元,该等买卖所得金钱净额将约为3.10亿港元。协鑫新动力集团拟将该等买卖所得金钱净额的90%用于支撑与天然气、液化天然气及归纳动力项目办理事务相关的出资及研制本钱,及开发其他动力范畴的运维服务;以及该等买卖所得金钱净额的10%用作协鑫新动力集团的一般营运资金。