12月14日光华转债(072741)即将发行2.49亿元，又是迷你小债，规划太小。截止今天对应正股光华科技(002741)转股价值100.47，溢价率-0.47%，简直平价，关于AA-评级转债来说，并不是非常抱负，有破发危险。

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公司简介

广东光华科技股份有限公司(证券代码：002741)始创于1980年，现已构成以“高性能电子化学品”、“高品质化学试剂”和“新动力材料”为主导的，集研制、出产、出售和服务为一体的专用化学品工业体系。自成立以来，光华科技坚持自主品牌运营，为广大客户供给高品质的产品与服务，供给全面体系的技能解决计划，是电子、外表处理、日化、生物医药、陶瓷、环保动力等范畴标杆企业的全体服务计划供给商。

公告显现，发行人现有A股股本3.74亿股，按本次发行优先配售份额核算，原股东可优先配售的可转债上限总额为249.27万张，约占本次发行的可转债总额的99.989%。

社会公众出资者经过深交所交易体系参加上申购，申购简称为“光华发债”，申购代码为“072741”。每个账户最小申购数量为10张(1000元)，每10张为一个申购单位，超越10张的有必要是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张(100万元)，超出部分为无效申购。申购时，出资者无需缴付申购资金。

据了解，本次发行的可转债简称为“光华转债”，债券代码为“128051”。

材料显现，光华科技首要产品分为PCB化学品、锂电池材料及化学试剂三大类。

出资主张

估计光华转债上市首日定价区间为102~103元。依照2018年12月12日收盘价核算，光华转债对应平价为98.59元。现在新券上市估值差异较大，近期上市的洲明转债在平价为97~100元时对应转股溢价率为6%~4%。考虑到公司当时股价对应的转债平价略低于面值，发行规划不大，咱们估计光华转债上市首日的转股溢价率区间为，当时价格对应相对估值为102~104元。肯定估值下，理论价格为102~103元。归纳考虑，咱们估计光华转债上市首日的定价区间为102~103元。

可参加申购，二级商场能够装备。公司首要从事PCB化学品、锂电池材料及化学试剂的出产和出售。公司深耕专用化学品职业超越30年，技能优势、品牌优势明显。公司中心产品的技能水平居职业前列，取得罗门哈斯、富士康、宝洁、高露洁等大批优质客户认可。公司自2017年开端布局锂电池板块，获益新动力汽车职业开展，成绩在未来几年有望完成较快增加。考虑到当时转债平价略低于面值，但公司主业开展稳健，一起活跃开辟锂电池材料及收回事务，盈余水平增加较快，主张可参加一级商场申购，二级商场能够装备。