公司日前公告,公司修正于2016年10月27日三季报时期发布的成绩预告,将2016年公司归属于上市公司股东的净赢利增幅由30%-60%提高为60%-80%,即净赢利总额区间为31.34亿元-38.57亿元调升为38.37亿元-43.39亿元。

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阅历两年的战略调整,公司将一度全面铺开、下沉至三四线城市的布局调整为京津冀和长三角大都市圈获益城市,伴随着公司城市布局战略修正和沿地产工业链的全面拓宽(包含深化布局金融、丰厚地产产品线等),公司成绩也阅历了两年的低增加时期。但一切的沉寂仅仅为了更好的腾飞,获益于布局城市的出售炽热行情,公司出售额创前史新高,据克而瑞统计数据显现,公司签约出售额高达489亿元,为未来两年高生长垫定了坚实的根底。

公司公告将2016年公司归属于上市公司股东的净赢利增幅由30%-60%提高为60%-80%。依据公司前两年出售额及出售净利率趋势进行计算,咱们以为公司2016年的净赢利大幅增加来源于两方面的原因:一方面2014、2015年签约出售额很多结转,预期2016年营收将超越300亿元;另一方面,得益于园区地产、旅行地产等高毛利产品的开发和此轮出售行情,公司的出售净利率大幅提高。

公司全资子公司作为发起人及第一大股东深度参加到辽宁复兴银行的筹建过程中,一方面是表现公司在东北地区甚至全国杰出的政企联系,另一方面,在复兴东北大战略下蕴藏着很多的机会,公司的深度介入将有望把握第一手资源和音讯,为公司的转型晋级供给巨大的推动力。

公司地产项目布局现在现已从“广泛布局”转变为“要点重视京津冀和长江经济带”,一起传统的“以住所作为主导产品”也在向“工业园区、旅行地产、养老地产、文明地产、住所多产品偏重”的开展途径执行。现在公司的地产开发事务现已进入相对安稳的时期,形式晋级将打破地工事务开展瓶颈,然后确保了公司的盈余才能再上一个台阶。

详细来看,公司这一年关于地工事务晋级的作业思路能够概括为:

(1)摆开文明地产开发前奏。三星堆文明旅行和临潼文明世界旅行休假区这两个项目是公司丰厚地工事务产品线的重要行动,养老地产、旅行地产和工业地产都仍然在探究的阶段,多方面的测验将为公司地工事务的晋级供给丰厚的经历。

(2)旅行地产项目安稳增加。从原有的黄山、神农架、野三坡等景区到现在的南京六合区平山森林公园、河北丘县全域旅行暨世界康旅行休假区项目,公司在旅行地产方面的布局正呈现出有条有理的增加态势,合作盛行全国盘活旅行地产资源,再辅以对景区的一二级深度开发,预期公司有望构成特征的旅行地产开发形式。

(3)园区地产远景达观。现在园区地产在除住所地产外的地工事务产品线中表现最优,现已成为重要赢利奉献源。现在公司现已具有5个园区项目::香河项目66平方公里、永清项目38平方公里、霸州项目13平方公里、兴隆项目250平方公里、宣化项目2.88平方公里。一起,不论是香河工业园的面积扩展,仍是华电香河燃气动力站项目结构协议签定,都表现了公司在工业园区开发和运营方面实力的大幅提高,未来有望完成华夏美好形式的仿制。

公司下半年多元化出资动作频频,从其逻辑主线来看,合资建立杭州景林璟域股权出资基金(有限合伙),进军大消费、TMT和医疗等范畴,到收买美亚航空,布局通航范畴,再到辽宁复兴银行筹建的作业,都是围绕着“地产+”这一工业链在做拓宽和深耕。咱们以为,公司多元化转型的思路是兢兢业业的,现已构成了合适公司久远生长的开展形式,经过多点、多层次的多元化出资拓宽,有望完成“地产+多元化”协同效应的成倍增加。

公司是河北省房地产开发企业的龙头,精于住所地产的开发,进入园区地产、文明地产和旅行地产范畴,周转率和本钱操控处于职业领先水平。公司深耕京津冀和长三角的战略将更趋深化,一起在京津冀区域的商场位置也进一步加强,为公司在京津冀协同开展过程中获得更快、更好的开展供给新的动力。估计公司2016-2018年的经营收入分别为306亿元、374亿元和439亿元,净赢利分别为41.06亿元、50亿元和59.8亿元,与咱们之前猜测的数据只要十分小的差错,EPS为0.94/1.15/1.38元,对应PE分别为8.87、7.25和6.04,保持“强烈引荐”评级。